三心大佬，我認為博通大跌還是因為 穀歌跟聯發科 勾搭了。其他問題都是小問題

微軟減少數據中心的投資對博通其實是好事情，因為 穀歌和Meta 補上去了。OpenAI自己也會補上去的，這後麵三個都是博通的客戶。微軟是 MRVL的客戶。

又加了50 個中國公司到黑名單，對博通來說，影響不大，博通隻有一家AI客戶在中國，字節跳動。這家公司原來已經說過，和博通終止AI芯片的合作，也是因為擔心兩國政策的變化才中斷的。我不知道字節跳動有沒有在新的黑名單裏。

我知道，你覺得穀歌和聯發科的合作對博通影響不大。我也聽說，聯發科的某些 IP Performance 遠遠比不上 博通，最終可能隻是穀歌為了讓博通殺價。但是，很多投資者都是外行人，隻要聽到穀歌跟另一家公司合作，沒法判斷真假，也無法判斷其影響，隻能賣了再說。從上個星期一（新聞出來的那一天）到今天，連續8個交易日，博通幾乎天天跌。好像隻有一天是漲的。

 

 

所有跟帖： 

• 以我對這行業的了解，穀歌新聞現在不重要。這類新聞我過去看的太多了。現在還是整體數據中心板塊走弱 -三心三意- ♂ (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 14:27:00

• AI 硬件隻能是資金組合裏的一部分。英偉達，博通仍是這個板塊的龍頭。 -三心三意- ♂ (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 14:29:00