目前大科技公司麵臨的問題是數據中心還要不要繼續建

在DS之前，CapX主要集中於數據中心的建設和搶電力。被DS電了一下後，下麵的主要問題就是數據中心要不要繼續。以什麽力度繼續。目前他們還在測試DS，看看是不是Legit. 我個人認為，Legit可能問題不大。DS肯定是提供了一種新的理念。對AI的應用會有促進作用。在測試結果出來之前，不好下結論。

我估計數據中心的投資（硬件）會放緩。也就是AI第一階段（硬件部分）應該已經進入下半場。盈利將會明顯少於上半場。但是不可能完全廢棄。搶未來的電力仍是這些公司的主要目標。擁有數據者擁有天下！雖然放緩，但是仍會有大量的投資進入。

AI第二階段（軟件）部分將開始興起。如果硬件和使用大模型的費用大幅降低。那麽開發軟件的成本也將大大降低。而且開發速度會顯著加快。因為硬件部分省出來的錢可以開發更多的軟件。所以這兩天META，AAPL，MSFT, 甚至SNOW都漲得不錯。成本降低對這些公司的盈利是大大的有利。

硬件部分的聯絡圖大家估計都非常熟悉。那麽軟件部分呢？希望大家集思廣益。爭取抓住機會再發個大的。危就是機，千萬不能浪費。請投坦牛人們設計出一個軟件聯絡圖。

Disclaim: 本文非投資建議。YMYD。

 

所有跟帖： 

• CRM, APP 也漲瘋了。 不過我覺的最大利好的是hyperscaler。 -三心三意- ♂ (171 bytes) () 01/28/2025 postreply 11:30:29

• DS成果明顯過份誇大，實際吹牛的可能性也很大 -猛牛- ♂ (370 bytes) () 01/28/2025 postreply 11:35:38

• 數據中心還要繼續建的！ -猛牛- ♂ (48 bytes) () 01/28/2025 postreply 11:36:57

• 不相信國內的宣傳很正常， 但國內NERD搞出來的東西， 我願意相信一次，因為我也是NERD之一。 -不知為不知是知也- ♂ (0 bytes) () 01/28/2025 postreply 11:55:39

• 國內並沒有怎麽吹DS吧，都是矽穀在吹，打開LinkedIn，我的所有connect都在發布自己的測試結果 -丁丁在美洲- ♂ (176 bytes) () 01/28/2025 postreply 12:41:02

• 如果真的不需要繼續建數據中心的話，NVDA就真的完蛋啦 -桃花源裏人家- ♂ (0 bytes) () 01/28/2025 postreply 11:37:51

• 我的理解正好相反，數據中心建設會更多，參與的公司會更廣 -未知- ♂ (538 bytes) () 01/28/2025 postreply 11:39:27

• 啊哈，不錯不錯，反正都是利多！ -猛牛- ♂ (781 bytes) () 01/28/2025 postreply 11:49:39

• 哈哈，還是司令簡明 -越王劍- ♂ (0 bytes) () 01/28/2025 postreply 12:19:06

• 所以比較好奇DEEPSEEK的算力夠不夠給全球用戶服務。這和國內要多少有多少的房子鋼鐵汽車不一樣， -不知為不知是知也- ♂ (0 bytes) () 01/28/2025 postreply 11:57:52

• "未知“說過了，他是在電腦上斷網運行的，不需要和Deep Seek 的服務器連接運行 -桃花源裏人家- ♂ (0 bytes) () 01/28/2025 postreply 12:47:32

• 這跟DS自己的算力沒關係。DS把自己的代碼開源了，所有人都可以免費用，我在自己的筆記本電腦上就部署了，就一行命令 -丁丁在美洲- ♂ (218 bytes) () 01/28/2025 postreply 12:48:36

• 丁丁看來是內行，請多發言 -桃花源裏人家- ♂ (0 bytes) () 01/28/2025 postreply 14:09:20

• 需要芯片和中心把AI泡泡吹到極致 -start2020- ♀ (0 bytes) () 01/28/2025 postreply 12:14:31