我的年終總結

來源: roarroar 於 2024-12-18 15:23:19 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (1065 bytes)

今年早些時候出售了公司後，我開始認真學習如何投資。我的多元化投資組合包括：

  1. 主要的股票投資賬戶由他人管理，今年以來的表現略優於SPY。
  2. 新母公司股票的大額持倉（private stock)，roll over equity - 作為出售價格的一部分。
  3. 大頭寸市政債券持倉，產生免稅收入，<4% return, 因此拉低了今年的整體收益率。
  4. 自營股票賬戶，胡亂操作了大半年，涉及TNA、SOXL、QQQ、IWM以及一些個股，總共盈利了兩粒米—收益與直接投資指數基金差不多。
  5. 另類投資包括私人貸款基金、私募股權基金, 以及風險投資基金.
  6. 住房、出租房和商業地產 - 均無抵押貸款——回頭看，這樣的決策顯得不太明智。

我可能有些過於保守了。但我會繼續調整不同資產類型的分配比例，希望通過這樣的投資組合，實現長期的財富增長和有效的風險管理。

所有跟帖： 

• 你們都太牛了！賣了公司，還有股票，私募基金，風投，還有房子，出租房和商業地產，還有 -加州陽光123- ♀ 給 加州陽光123 發送悄悄話 加州陽光123 的博客首頁 (194 bytes) () 12/18/2024 postreply 15:25:36

• BTC -roarroar- ♂ 給 roarroar 發送悄悄話 roarroar 的博客首頁 (23 bytes) () 12/18/2024 postreply 15:27:18

• 我們 -加州陽光123- ♀ 給 加州陽光123 發送悄悄話 加州陽光123 的博客首頁 (45 bytes) () 12/18/2024 postreply 15:29:13

• 我有一個，哈哈 -BrightLine- ♂ 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (0 bytes) () 12/18/2024 postreply 16:53:58

• 不太理解第2點，為什麽大額持倉買你公司的公司股票？是不是有什麽避稅的考慮？否則好像風險很大？ -hhtt- ♂ 給 hhtt 發送悄悄話 hhtt 的博客首頁 (0 bytes) () 12/18/2024 postreply 15:28:05

• In lieu of all cash, they offered stock as part of the deal -roarroar- ♂ 給 roarroar 發送悄悄話 roarroar 的博客首頁 (0 bytes) () 12/18/2024 postreply 15:29:05

• 你是不是過了一段時間，可以隨時賣出？ -hhtt- ♂ 給 hhtt 發送悄悄話 hhtt 的博客首頁 (0 bytes) () 12/18/2024 postreply 15:32:28

• Not publicly traded yet and there are other restrictions -roarroar- ♂ 給 roarroar 發送悄悄話 roarroar 的博客首頁 (0 bytes) () 12/18/2024 postreply 15:42:07

• 收購你的公司(PE)給的是各占一定比例的現金加股票 -CheGuevara- ♂ 給 CheGuevara 發送悄悄話 CheGuevara 的博客首頁 (36 bytes) () 12/18/2024 postreply 19:34:41

• 大頭是現金 -roarroar- ♂ 給 roarroar 發送悄悄話 roarroar 的博客首頁 (0 bytes) () 12/18/2024 postreply 19:47:04

• 收購你的公司(PE)給的是各占一定比例的現金加股票 -CheGuevara- ♂ 給 CheGuevara 發送悄悄話 CheGuevara 的博客首頁 (36 bytes) () 12/18/2024 postreply 19:34:52

• 大戶人家在此 -牛經滄海- ♂ 給 牛經滄海 發送悄悄話 牛經滄海 的博客首頁 (0 bytes) () 12/18/2024 postreply 15:29:00

• +1 -越王劍- ♂ 給 越王劍 發送悄悄話 越王劍 的博客首頁 (45 bytes) () 12/18/2024 postreply 15:30:30

• 謝謝，沒有那麽多。 -roarroar- ♂ 給 roarroar 發送悄悄話 roarroar 的博客首頁 (0 bytes) () 12/18/2024 postreply 15:58:23

• 蛙賽！樓主是有經曆的人，致敬 -品酒- ♀ 給 品酒 發送悄悄話 (0 bytes) () 12/18/2024 postreply 15:37:31

• 牛，以後米多多發言，米少比如福虎一天不許說超過三句關於投資的話題，B要像A等生學習，不是C和D的，嗬嗬 -Hightides- ♂ 給 Hightides 發送悄悄話 (0 bytes) () 12/18/2024 postreply 15:46:04

• 祝賀投資有成！哈哈，就知道你是巨富 -BrightLine- ♂ 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (194 bytes) () 12/18/2024 postreply 16:29:52

• 厲害！人生贏家！ -圭媽- ♀ 給 圭媽 發送悄悄話 圭媽 的博客首頁 (0 bytes) () 12/18/2024 postreply 16:32:00

• 讚！富豪級人物終於浮出水麵 -猛牛- ♂ 給 猛牛 發送悄悄話 猛牛 的博客首頁 (263 bytes) () 12/18/2024 postreply 16:39:13

• 厲害，看樓主說一年盈利幾百萬，那這公司出售得奔億了 -littleflake- ♂ 給 littleflake 發送悄悄話 (86 bytes) () 12/18/2024 postreply 17:05:20

• 一般小公司的買賣價格是一年生意的3到5倍！ -hhtt- ♂ 給 hhtt 發送悄悄話 hhtt 的博客首頁 (0 bytes) () 12/18/2024 postreply 18:15:45

• 謝謝分享！ 祝心想事成、更上一層樓。 -雲崖水暖- ♂ 給 雲崖水暖 發送悄悄話 (0 bytes) () 12/18/2024 postreply 17:13:54

• 這才是投壇該有的樣子. 天天柴米油鹽的很容易讓人變得目光短淺. 請大佬多發言. 新的一年財源滾滾 -1000units- ♀ 給 1000units 發送悄悄話 (0 bytes) () 12/18/2024 postreply 17:41:00

• 盈利兩粒米。牛！感謝分享。 -Maui2021- ♀ 給 Maui2021 發送悄悄話 (0 bytes) () 12/18/2024 postreply 18:54:02

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