Jepi是每個月都會分紅的ordinary dividend。假如年分紅20萬

按照今天的股價，需要投進2.8米獲得20萬分紅。

 

假如沒有別的收入，20萬 ordinary dividend tax是2.8萬，

 

Jepi收取2.8米0.35%管理費1萬（賬戶損耗）

稅+管理費=3.8萬，相當於20萬的19%

 

這樣，收入20萬分紅可用稅後淨現金流是16.2萬。

 

20萬XLE 分紅是qualified dividend tax 是1.2萬，產生20萬分紅需要6.5米， XLE管理費0.09%是0.6萬，

稅+管理費=1.8萬，相當於20萬分紅的9%

 

20萬分紅稅後18.2萬。

 

SCHD和spy走勢高度重疊。

 

 

 

所有跟帖： 

• 要不拿6M埋JEPI，交了稅後比XLE多多少。。。 -Fisherman- ♀ (0 bytes) () 08/08/2024 postreply 16:06:54

• Good to know -哈密頓- ♂ (0 bytes) () 08/08/2024 postreply 16:44:09