舊帖重發 -- 關於 covered call ETF

來源: 圭媽 於 2024-05-05 10:05:08 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (993 bytes)

最近，投壇有人在討論 covered call ETF，剛剛又看到有人在問。我過去曾經發過關於 covered call ETF 的文章，所以炒一次冷飯，舊帖重發。

說說QYLD

對於被動收入來源的補充 － Covered Call ETF

簡而言之，市場上大部分的 covered call ETF 都是不值得投資的，因為抗漲不抗跌，舍本逐末，撿了芝麻丟了西瓜，而且分紅不穩定，沒有一個長期增長的趨勢。個人認為唯一可以考慮的是 BST 和 JEPI。我沒有買過 JEPI；我去年買進一些 BST，均價在 $31 左右，買入以後曾經漲到過 $37 多一點，現在是 $35.5 左右，每月分紅 $0.25。我認為 BST 未來還會漲，因為降息之後基金中的小型科技股會受益。最佳的做法是長期持有 SPY 和 QQQ，然後自己賣 covered call。

所有跟帖： 

• 為什麽要賣covered call呢？ -矽穀居士- ♂ 給 矽穀居士 發送悄悄話 矽穀居士 的博客首頁 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 10:09:01

• 閑得沒事，賺點小錢，我賣call這麽多年，從沒被call過 -peachtree123- ♀ 給 peachtree123 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 10:21:31

• 我一個朋友去年賣英偉達的CC，結果被人call了，損失二十萬美元。 -矽穀居士- ♂ 給 矽穀居士 發送悄悄話 矽穀居士 的博客首頁 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 10:26:46

• 我隻賣etf的call而且時間就一二周，call價高，premium低但是架不住股數多，錢還可以。 -peachtree123- ♀ 給 peachtree123 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 10:35:16

• 對我而言，比賺出租房租金容易，etf放在那裏閑著也是閑著 -peachtree123- ♀ 給 peachtree123 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 10:41:50

• 能舉兩三個etf例子嗎？ -成功的兔- ♀ 給 成功的兔 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 14:05:32

• 這就是胡扯了，cc不可能虧錢，最多比別人少賺。但是難道股市裏有比自己賺的多的就算失敗嗎？ -min1968- ♀ 給 min1968 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 10:46:00

• 是的，就是少賺了。在報稅時，但這就是capital loss。 -矽穀居士- ♂ 給 矽穀居士 發送悄悄話 矽穀居士 的博客首頁 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 10:49:07

• 不懂。比如股價今天800買入，賣一個月後900cc，期權費20快，到期市價1000，900被call走，那你每股淨賺$120，這 -min1968- ♀ 給 min1968 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 10:52:00

• 我下次好好問問他。他說他的loss很多，可以抵消今後的gains. -矽穀居士- ♂ 給 矽穀居士 發送悄悄話 矽穀居士 的博客首頁 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 10:58:44

• （接上麵）這一個期權賺1萬2，要按capital gain報稅，哪裏來的capital loss？ -min1968- ♀ 給 min1968 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 10:54:00

• 怎麽可能，除非他買在極高的價位，被call走的時候股價還比他的買價加上cc的價錢低 -丁丁在美洲- ♂ 給 丁丁在美洲 發送悄悄話 丁丁在美洲 的博客首頁 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 11:30:12

• 有那麽笨的人嗎？ 那麽笨還敢做大手筆的CC. : -) -Wendy666- ♀ 給 Wendy666 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 12:08:40

• 我更慘，CC $120 把我的NVDA一萬股CALL走了，再沒進去 -jjj7- ♂ 給 jjj7 發送悄悄話 jjj7 的博客首頁 (161 bytes) () 05/05/2024 postreply 10:56:31

• 這個得問自己了。比如股票200進的，3個月後300call走（市價350）。那麽假如你不賣cc，2個月後股價升到300時候，你會 -min1968- ♀ 給 min1968 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 11:12:00

• 2個月後股價升到300時候，你會不會賣？網上後悔自己持有某股賣早了的大把，沒幾個是cc造成的 -min1968- ♀ 給 min1968 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 11:12:00

• cc相當於你借價值100塊的東西（股票）給別人，別人到期可能兩個情況：1是東西還你，給你10快手續費（期權費）,2是別人東西按1 -min1968- ♀ 給 min1968 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 10:59:00

• 也許他舍不得賣，自己填錢進去賠給別人？ -矽穀居士- ♂ 給 矽穀居士 發送悄悄話 矽穀居士 的博客首頁 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 11:00:59

• （不知道app為什麽總截斷我的帖子）按120收走，加手續費給你130。如果事先能接受這兩個結果，那麽就沒什麽後悔的。別人把東西轉 -min1968- ♀ 給 min1968 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 11:01:00

• 別人把東西轉賣150，那是別人的本事，跟你無關。就好比借錢給別人，隻要收到利息就行了，別人拿這筆錢賺更多的錢，跟你放貸無關 -min1968- ♀ 給 min1968 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 11:03:00

• 可以賺一點權利金，降低持股成本。 -圭媽- ♀ 給 圭媽 發送悄悄話 圭媽 的博客首頁 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 12:18:48

• 和我想的一模一樣 -天下無熊無牛僅漲跌- ♂ 給 天下無熊無牛僅漲跌 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 10:15:30

• qqq的call容易被套，但是spy小心點，每年多個2%沒問題，一般3-5%也容易，高手看的準6%+ -start2020- ♀ 給 start2020 發送悄悄話 start2020 的博客首頁 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 10:35:53

• 我不賣QQQ波動大的，隻賣spy或銀行股 -peachtree123- ♀ 給 peachtree123 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 10:46:24

• very simple, covered call ETF “always” underperform its stock -三心三意- ♂ 給 三心三意 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 11:05:00

• 在上升的市場是這樣 -Wendy666- ♀ 給 Wendy666 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 12:11:40

• 股市有漲有跌，五年的時段covered call 100% underpform -三心三意- ♂ 給 三心三意 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 13:19:00

• 被證明不好的投資選項，還是每過一段時間就忽悠一次 -玻璃坊- ♂ 給 玻璃坊 發送悄悄話 玻璃坊 的博客首頁 (42 bytes) () 05/05/2024 postreply 11:19:37

• 我現在隻賣 SPY 和 QQQ 的 covered call， 不賣個股的，因為有過教訓： -圭媽- ♀ 給 圭媽 發送悄悄話 圭媽 的博客首頁 (440 bytes) () 05/05/2024 postreply 12:24:01

• 謝謝分享！我朋友在英偉達上賣CC估計也是不停Roll，虧了不少錢。下次我仔細問問他緣由。我對這種東西一向不感興趣。 -矽穀居士- ♂ 給 矽穀居士 發送悄悄話 矽穀居士 的博客首頁 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 12:29:50

• 一定是這樣的，英偉達漲這麽多，而且波動率大，把call買回來代價很高。 -圭媽- ♀ 給 圭媽 發送悄悄話 圭媽 的博客首頁 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 13:02:00

• 新手不要賣個股的CC,如果賣，一定要加保護，否則賺十次小錢，一個消息就賣飛。 -start2020- ♀ 給 start2020 發送悄悄話 start2020 的博客首頁 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 12:45:03

• 是的，深刻吸取教訓 -圭媽- ♀ 給 圭媽 發送悄悄話 圭媽 的博客首頁 (0 bytes) () 05/05/2024 postreply 13:03:00

• 越折騰越虧錢，老老實實，長期定投最賺錢 -未知- ♂ 給 未知 發送悄悄話 未知 的博客首頁 (259 bytes) () 05/05/2024 postreply 15:50:34

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