碧桂園正考慮於近日公布境外債重組計劃，規模或超95億美元

財聯社記者10月9日獨家獲悉，碧桂園正考慮於近日公布境外債重組計劃，而根據稍早前資本市場消息，碧桂園已委任華利安諾基、中金公司協助進行離岸債務重組。

據財聯社記者不完全統計，目前碧桂園處於存續期的美元債券有15隻，總金額超過95億美元。

其中，於2024年到期債券2隻，分別為將於2024年1月27日到期的9.65億美元債，及2024年4月8日到期的5.37億美元債。

碧桂園於2025年、2026年集中到期的美元債數量相對較多，合計8隻。具體來看，碧桂園2025年有4隻債券到期，分別為2025年1月17日到期的7億美元債券、2025年5月27日到期的5.16億美元債券、2025年9月17日到期的4.71億美元債券、2025年10月22日到期的9.53億美元債券。

於2026年，碧桂園也有4隻債券到期，分別為2026年2月6日到期的4.9億美元債券、2026年4月8日到期的13.19億美元債券、2026年7月12日到期的6.65億美元債券及2026年12月15日到期的3.21美元債券。

此外，2027年至2031年，碧桂園共有5隻美元債到期，單筆債券到期規模從4.5億美元至7億美元不等。

事實上，自今年8月未按期支付兩筆境外債利息開始，碧桂園便主動對自身債務進行管理。

在今年8月10日的公告中，碧桂園首次透露預期上半年錄得虧損，同時表態將積極化解階段性流動壓力。“公司將與各持份者溝通，並考慮采取各種債務管理措施，以保障公司的未來長遠發展，為各持份者保存價值、維護利益。”

“公司還將加強特殊時期的組織領導，為更好地應對當前困難，公司成立了由董事會主席任組長的專項工作小組，建立工作機製，統籌協調、高效決策、有力推進，努力渡過難關。”碧桂園於公告中稱。

隨後在8月13日，碧桂園公告宣布擬召開債券持有人會議，包括19碧地03、20碧地03、20碧地04、21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02、22碧地03、16騰越02等11隻境內公司債券，自2023年8月14日開市起停牌。

截至目前，上述11隻計劃展期債券中的9隻，已成功展期。這9隻債券分別為：16碧園05、21碧地03、20碧地03、19碧地03、21碧地04、21碧地01、21碧地02、16騰越02及20碧地04。

在境內債務成功展期的情況下，碧桂園境外債務具體展期方案將如何落定，方案能否獲得投資人的青睞，值得持續關注。

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