馬克談天下（18）對比華為和穀歌的危機與突破

最近最熱門的話題，可能就是美國商務部針對中國的多家企業，開始實行的出口管製“黑名單”，當然其中首當其衝的是華為。

本月中，美國商務部宣布「華為集團」（Huawei）與旗下 70 多家關係企業，將列入美國出口管製的「黑名單」（實體清單，Entity List），除非貿易部特別許可，否則美資企業將不得出售各項產品與技術給華為。美國對華為祭出禁令後，Google 也宣布停止與華為部分合作的業務，涉及軟硬體產品和技術服務的轉移。預期華為新一代 Android 手機無法使用 Google Play、Gmail 等應用程式。

除 Google 外，還有首家宣布正式停止對華為出貨的光學零件製造商 Lumentum，截至 5 月 22 日，公開宣布執行美國商務部禁令的包含英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）、賽靈思（Xilinx）、Qorvo 等美係晶片廠商。由於美國禁令包括美國產品與「技術」，位於英國劍橋的 ARM 也宣布將停止與華為合作。ARM 主要技術架構源自有別於 CISC（如 x86）的指令架構，Cortex 主要是由曾擔任史丹佛大學校長與 Google 董事長的 John Hennessy 與加州大學柏克萊分校教授 David Patterson 當年提出的 RISC 架構，除了傳統主要概念，ARM 近年使用的最新技術包含 Out of order execution 等，其實也用到很多英特爾 x86 技術。

尚未表態的兩大 EDA（芯片設計軟件） 製造廠商 Cadence 與 Synopsys 都是美國廠商，預期停止支援華為海思是意料中事。雖然現行開發軟體如 Google，未來 90 天後隻是無法更新，但如果華為禁令還是持續，華為引以為傲可取代美國晶片廠商的子公司海思半導體，還是得自行開發全套晶片設計軟體。

現在看來，華為是危機重重，當然它還是一直堅持自己有備胎，華為董事長任正非對日本經濟新聞表示，即使高通和其他美國供應商不出售晶片給華為，也沒問題，以前就已做好準備，暗示透過旗下半導體設計企業海思半導體等推進自主開發的想法。但是，如果台積電的七納米芯片製造也被列入製裁之中，華為的海思也將落入“巧婦難為無米之炊”的尷尬境界。

但是，華為是不是已經很難就此翻身了呢？當然不是。

華為的備胎計劃盡管不成熟，但是因為它有大約一年的芯片後備，它依然可以期望中美談判在一年內結束（可能性很大，原因可以看我寫的其它文章），同時，華為利用這個難得的民族情緒高漲的時機，用國內市場先測試一下自己的備胎，打磨一下多個備用部件，也是順水推舟的好時機。而且，盡管它可能在海外尤其是歐洲可能手機市場受到比較大的影響，但是會順勢在國內把蘋果好好修理一下，拿下蘋果的市場，可謂“失之東隅，收之桑榆”，加上它的5G設備逐漸上市，關鍵時刻，中國內部市場再幫一把，總體的營收影響應該不大。

所以，華為的危機是中短期的，長期看最大的隱憂反而是七納米芯片製造這個無法在國內突破的瓶頸，它的突破在於借機打造自己的全生態鏈，並且鞏固國內市場，在海外市場打悲情牌，也能爭取到一些第三世界國家的同情，最後的影響反而不會是那麽大。未來主要的問題是多線投資後的，會不會掉入一個或幾個重大投資失誤的沼澤，就像以前的IBM和GE一樣，巨人突然就會腿軟。

再來看美國這邊的一個代表性企業FLAAG中的GOOGLE。

最新一季度的業務出爐，全球四大科技巨頭中唯獨穀歌麵臨最大危機，穀歌發布2019年第一季報後，引發市值暴跌7．7％，一天市值縮水688億美元，引發暴跌核心在於季報業績遭遇滑鐵盧，利潤同比大幅下滑29％。

搜索引擎作為穀歌最大利潤來源，為穀歌提供源源不斷資金，可以讓穀歌大膽做科技創新，在人工智能、醫療等前沿科技技術實力在全球前列，尤其人工智能技術實力是全球最強。但如今，廣告營收增速遇到瓶頸，這將是穀歌最大困境。

但是，我們如果反觀穀歌的技術積累，以它在人工智能，智能硬件，自動駕駛等方麵的技術優勢，它的未來還是前景光明的，光是它的WAYMO自動駕駛就可以輕鬆的估價超過百億美元，而且它的很多其它硬件相關產品也都會陸續發布，雲服務方麵也會是大有潛力。

現在來看，穀歌來自智能硬件及雲服務依舊保持高速發展態勢，今年第一季較去年同期增長25％至54．5億美元，盡管穀歌未披露雲服務營收規模，但穀歌雲員工數量一直在增加。另依據今年早些時候給出的數據顯示，穀歌雲在2018年同比增長93．9％至68億美元。智能家居作為下一個萬億金礦，相比其他競爭者，穀歌具有領先遊戲，穀歌安卓生態，當語音應用場景覆蓋人們生活方方麵麵，穀歌處在這場爭奪戰中處在C位優勢明顯，在未來三年內，營收有望突破200億美元。

穀歌的可能困難反而會是在各個國家的法律層麵，尤其是歐洲多次用各種名義對於穀歌罰款，不過這個可以理解為穀歌為歐洲市場付出的保護費吧，畢竟穀歌在全球搜索引擎的相對壟斷地位是需要付出代價的。

對比一下，華為沒有美國市場，成為全球第一大ICT，而穀歌在沒有中國市場的前提下，依然是世界上最大的搜索引擎商和很多在線服務（包括EMAIL，視頻等）的絕對領先者。這個在全球化的今天看著有點諷刺，但是卻是真實地反映了一個事實，那就是中國已經逐漸在全球很多產業的中低端市場形成壟斷，並迅速向高端挺進，而美國在全球高端製造上有一定市場，但是最重要的優勢反而是服務貿易，尤其是以互聯網為代表的全球服務。

這個格局在以後會不會有比較大的改變，短期看不會，長期有可能，但是中國輸出服務的最大障礙是信任，而不是服務品質本身，這個我會在後麵再闡述，歡迎大家評論。