分析的核心是BOM占比

來源: 萬斯 於 2026-05-10 10:20:17 [] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (459 bytes)

DSP: MRVL，CRDO，QCOM（潛力）

Laser: LITE (EML)，COHR（DML）

剩下的就是一大堆模塊組裝廠。

 

最大的變量是SiPho，一但TSM突破，AVGO和NVDA絕對有實力推，光模塊被顛覆，產業鏈進一步集中。這是make sense的，DC最怕電費，沒有必要在麵板上每個接口燒幾十W。

 

護城河最深的還是AVGO

 

所有跟帖： 

• Just be clear, I am mainly looking for CPO opportunity here -三心三意- ♂ 給 三心三意 發送悄悄話 三心三意 的博客首頁 (293 bytes) () 05/10/2026 postreply 10:24:18

• AVGO，NVDA，COHR，INTC，TSM -萬斯- ♂ 給 萬斯 發送悄悄話 (69 bytes) () 05/10/2026 postreply 10:31:57

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