亞麻的強項一直是infra和logistics,大家不一定注意到,但是最後會發力。比如:fulfillment

回答: 建倉 URA + AMZN 基本麵和商業分析曉炎2025-10-18 07:47:15

center, data center, devlivery network,還有正在build的kuiper。。。

所有跟帖: 

這個我還真的沒考慮到,謝謝你提示!能否新開一篇,或在這裏再說的詳細點?我很感興趣,謝謝! -曉炎- 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 09:58:15

難怪它的AI dev 注重infrastructure… 請多多分享專業知識,難得遇到一個懂就裏的,得抓住請教 -曉炎- 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (167 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:01:36

過獎了!亞麻唯一沒有存在感的是現在的AI data center,但是亞麻在這方麵投資比較謹慎,要是那一天加大投入以及 -ebbly- 給 ebbly 發送悄悄話 (507 bytes) () 10/18/2025 postreply 11:04:30

說的實在太好了!fulfillment center "是未來電商成長的一個catalyst" 確實是有極大可能的, -曉炎- 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (211 bytes) () 10/18/2025 postreply 15:48:11

應該說Apple和Amzn在對侍AI投入都比較低調謹慎, 他們在做一套適合他們有自己特色的,而不是 -bogbog- 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (28 bytes) () 10/18/2025 postreply 16:58:46

Yes, like I said the other day, some news event is gonna -bogbog- 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (61 bytes) () 10/18/2025 postreply 16:55:43

其實就是third party Sellers的一部分, FBA(fulfilled by Amazon). 所以說自從 -bogbog- 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (249 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:06:37

想了一下,也有風險,質控是個大問題,容易混進水店 -dancingpig- 給 dancingpig 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 13:14:08

Yes, it is a valid concern. However, 他們這些年已經管理的好一些了。 他們對 -bogbog- 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (408 bytes) () 10/18/2025 postreply 16:43:02

+1 本來以為WMT會趕上點,誰知越來越遠 -dancingpig- 給 dancingpig 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:23:18

WMT肯定趕不上的,online shopping experience 太差了。我其實連wmt 的實體店都不去,覺得太 -曉炎- 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (71 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:29:50

WMT很多年前infra和logistics是很強的,可惜不思進取或者說進步的腳步太慢了 -dancingpig- 給 dancingpig 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 11:17:30

wmt從亞麻請了很到前亞麻做infra的高層過去,不知道能不能迎頭趕上 -ebbly- 給 ebbly 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 11:21:18

哈,希望趕上些,我不喜歡一家獨大這種 -dancingpig- 給 dancingpig 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 12:59:44

Peter Thiel的“0 to 1"是強調壟斷的哦。當然對消費者沒有好處, -曉炎- 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (220 bytes) () 10/18/2025 postreply 15:52:14

I doubt it. -bogbog- 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 17:24:33

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