聯準會(Fed)於美東1日下午2時宣布決議利率“連六凍”,維持基準利率區間於5.25%~5.50%不變,主席鮑爾表示,他對通膨降至2%的信心減弱,暗示利率將在高水位維持更久,但也說不考慮再度升息,且宣布6月起大幅縮小每月減持公債的規模,鷹派色彩比市場預期更淡,市場評估最早下半年開始降息。
Fed貨幣決策小組聯邦公開市場操作委員會(FOMC)在決策聲明中指出,“近月來,在走向2%通膨目標方麵缺乏進一步進展”。鮑爾也說,“可能要花更久時間,才能使我們對通膨持續降到2%目標取得信心”,而且“我不知道要花多久”、“我在這方麵的信心比之前低”。
鮑爾提出降息的兩項條件,一是勞動市場嚴重且出乎意料地走軟,一是通膨恢複到去年的下降趨勢,“這些是你們能預期我們將會降息的路徑”。
不過,Fed並未考慮升息。鮑爾直言,“我認為下一步動作不太可能是調升”,升息的前提是官員要看到令人信服的證據,表明貨幣政策還不夠緊縮,無法讓通膨率回到2%目標,“我們沒有看到支持這一結論的證據”,“這將是一個必須由數據回答的問題”。他也駁斥有關“停滯性通膨”的說法,“我沒看到停滯,也沒看到通膨”。
野村控股已開發市場首席經濟學者塞伊夫表示,鮑爾的說法比預期“更鴿”,未因為通膨高於預估就轉鷹。
Fed也宣布放緩資產負債表的縮減速度,6月起每月贖回公債的上限將從600億美元減少到250億美元,比市場預期更加寬鬆,抵押擔保證券(MBS)的減持上限則維持在350億美元不變,但Fed會把超過上限的本金再投入美國公債,而非MBS,有助使美債殖利率下降。
鮑爾駁斥升息的可能性後,市場仍預期今年底前將降息1~2碼,有“新債券天王”之稱的雙線資本公司創辦人岡雷克認為,Fed今年會降息1碼。
Wilmington
Trust投資顧問公司首席經濟學家提利認為,Fed可能7月啟動降息,因為9月開始降息“難度很高”,太接近11月總統大選,雖然鮑爾說,總統選舉並非Fed決策的考量因素。
Fed公布最新決策後,市場預期7月開始降息的幾率升至32.2%,9月開始降息的幾率升至58%。
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