Dojo不是GPU的替代品，而是製度的替代路徑： 特斯拉為何繞開英偉達，另辟並行賽道

《文明係列·製度產業篇（第七章）》

 

Dojo不是GPU的替代品，而是製度的替代路徑：

特斯拉為何繞開英偉達，另辟並行賽道

 

 

在當今AI狂飆突進的背景下，英偉達憑借其GPU主導全球AI訓練市場，成為“AI時代的底座”。

 

然而，2025年中期，特斯拉的Dojo係統即將進入量產階段，不再隻是展示概念或實驗室產品，而是一套自研、自用、自閉環的“AI訓練基礎設施”。

 

很多人問：Dojo是不是英偉達的替代品？馬斯克是不是要造出新的GPU？

 

本文的判斷是：Dojo不是在“同一賽道”追趕英偉達，

 

而是另辟製度路徑——在一個並行的世界裏，挑戰英偉達的角色地位。

 

我們將從技術特征、戰略路徑、製度位階三個維度來展開。

 

　

 

一、賽道之分：通用GPU與定製算力的分叉

 

從表麵上看，Dojo和NVIDIA都服務於“AI訓練”這一大領域。

 

但本質上，它們的設計邏輯與目標客戶完全不同。

 

英偉達的GPU是一種通用算力平台，可以服務全球範圍的AI公司，包括OpenAI、穀歌、Meta等。

 

它賣的是硬件+軟件生態，是“通用型芯片國家”的架構——如同一個世界工廠，為所有AI應用提供基礎計算資源。

 

Dojo則是一種高度定製化、僅為特斯拉服務的訓練平台。它不對外銷售，不與第三方兼容，

 

采用自研芯片D1、Tile結構與片上係統（SoC）集群，訓練的是特斯拉的視覺模型、自動駕駛FSD、機器人控製係統（Optimus）與Grok類多模態模型。

 

這就像英偉達是芯片界的“通用港口”，而特斯拉則是直接在沙漠中開辟一座自給自足的城市。

 

　

 

二、追趕的不是產品性能，而是製度主權

 

特斯拉打造Dojo的根本目的，從未是要超越英偉達的芯片參數，而是要擺脫其製度依賴。這種製度動因可以歸納為三點：

 

第一，擺脫供應鏈與地緣依賴。

 

2022–2024年間，美國政府對AI芯片出口實施控製，英偉達A100/H100芯片被禁止出口至中國，

 

而馬斯克的全球布局（尤其在上海、德國等工廠）不能再依賴單一外部芯片資源。

 

第二，優化資源結構，提升垂直整合效率。FSD需要長時間、高密度的訓練，英偉達集群雖強，但並非最優解。

 

Dojo是為視頻視覺模型而生，結構更緊湊，能耗更低，訓練效率更高，甚至以訓練成本/幀數計算，Dojo比H100便宜4–5倍。

 

第三，構建屬於自己的AI閉環帝國。從數據采集（海量車輛）→模型訓練（Dojo）→芯片推理（FSD芯片）→終端部署（車輛、機器人），特斯拉成為唯一實現AI全鏈閉環的企業。

 

在這個閉環中，不存在“英偉達”的位置。

 

　

 

三、英偉達的賽道，是AI的公共設施；特斯拉的Dojo，是AI的專屬領地

 

判斷一項製度性基礎設施是否“平行於主流體係”，關鍵在於其是否建立了自洽閉環。

 

Dojo雖然在規模、生態、商業開放性上無法與NVIDIA相比，但它卻：

 

1. 掌握了原生數據來源（特斯拉車隊每天產生數十億幀駕駛數據）；

 

2. 自研訓練芯片與係統（D1、Tile、Dojo超算）；

 

3. 擁有訓練目標的最終落地場景（FSD部署、機器人行動、Grok模型）；

 

4. 形成了“數據—模型—部署—反饋”完整環路。

 

這就決定了，Dojo不是在“英偉達的賽道”上追趕，而是在完全不同的製度邏輯下並行擴張。

 

正如電動汽車初期不是在傳統汽車賽道競爭，而是另起爐灶，形成了新的產業主權結構。

 

 

四、估值空間與製度終局：特斯拉能否撼動英偉達？

 

在當前市值體係中，英偉達已高達4萬億美元，是AI基礎設施的“全球定價權者”。

 

那麽Dojo能走多遠？

 

若按製度閉環邏輯評估：

 

2025年，Dojo尚屬內部成本節約型平台，隱含估值或在500–1000億美元之間；

 

2026–2027年，若Dojo完全承接FSD、Grok訓練任務，並引入Optimus機器人AI訓練，其內部平台價值可達3000–5000億美元；

 

2028年後，若Dojo部分對外開放或延展至AI城市仿真、數字孿生等方向，其製度市值可能觸及1–2萬億美元，成為真正意義上“平行於英偉達”的AI訓練王國。

 

但即使不對外開放，Dojo也已在特斯拉體係內，構建了一個製度級的護城河——不再依賴英偉達，不再受製於供應鏈與雲平台定價，擁有了自己的“AI主權”。

 

 

五、Dojo是另一個方向，不是另一個英偉達

 

當所有人都在購買英偉達GPU、排隊搶算力時，馬斯克選擇自造一整套訓練係統。

 

這不是因為他看不起英偉達，而是他看到了製度控製權的重要性。

 

Dojo不是GPU的替代品，而是替代製度依賴的選擇。

 

它不是在同一賽道追趕，而是在另一個平行空間裏，以全新製度邏輯建立起專屬領地。

 

這才是Dojo真正的意義——不是一塊芯片，而是一種“人工智能國家”的主權象征。