日本財團布局澳大利亞 聯合全球鐵礦巨頭圍堵中國 東方網

日本財團布局澳大利亞 聯合全球鐵礦巨頭圍堵中國 東方網8月17日，中鋼協公布了2009年度中國進口鐵礦石價格談判結果，與澳大利亞第三大礦石企業FMG公司達成協議：確定此次鐵礦石下降幅度為35%。這與今年5月26日力拓與日本新日鐵公司達成的下降33%相差不多。 但在筆者看來，中鋼協與FMG公司達成的協議更多的是具有象征意義，可操作性方麵較差。因為，FMG公司開采的鐵礦石，必須通過必和必拓和力拓的鐵路係統和港口設施才能運輸出去。物流層麵的主導權同樣重要 在澳大利亞著名鐵礦石產區——皮爾巴拉地區，FMG公司擁有總麵積5.2萬平方公裏的采礦領地，毗鄰澳大利亞鐵礦石巨頭力拓和必和必拓的礦區。 自 1960年以來，必和必拓和力拓兩大鐵礦集團就在鐵路和港口實施壟斷，造成皮爾巴拉地區龐大的鐵礦資源無法充分開發。時至2008年4月27日，FMG公司才獲得澳大利亞公平競爭委員會初步裁決，有權進入必和必拓鐵路線，為中國鋼企提供鐵礦石運輸。但是無論如何，FMG公司的鐵礦石物流都會受到必和必拓與力拓的限製。 如此看來，中鋼協高調宣布與FMG公司的合作，可能將更加刺激必和必拓和力拓采取措施“圍堵”FMG公司的出海通道。 如此，中國湖南的華菱鋼鐵公司在今年2月獲得了FMG公司16.48%的股份，成為第二大股東，似乎也不能說這就是中國獲取海外鐵礦石資源的一次完美勝利。因為，掌握鐵礦石在物流層麵的主導權也同樣重要。 此時，日本三菱財團已經在與中國公司的競爭中獲勝，其持股50%的公司拿到了位於澳大利亞中西部的Oakajee港口和鐵路項目的開發權。而且，日本財團與澳大利亞鐵礦石巨頭們的密切合作也形成對中國公司的“圍堵”之勢。 日本奪得主導權 澳大利亞中西部地區的鐵礦儲量超過86億噸，但資源開發一直因為基礎設施不完善而受到製約。為了改變現狀，西澳大利亞州政府計劃修建吞吐量超過1億噸的 Oakajee深水港，以及貫穿西澳中西部礦區南北、連接Oakajee港口和中西部礦區，共計約700公裏的兩條鐵路。項目預計總投資35億美元，是澳大利亞近年來推出的最大規模的基礎設施建設項目。 基礎設施對西澳地區礦產開發至關重要，而該地區的鐵路和港口建設就是能源輸出的咽喉，對基礎設施控製權決定著輸出瓶頸。即使無法完全控製澳大利亞的資源公司，通過參股礦區的基礎設施建設，也可以達到控製產業主導權的目的。 中國公司也並非不想參與，中國鐵路物資總公司、中鋼集團等五家央企控製的澳大利亞Yilgarn基礎設施公司，參與了競標，但最後敗給了日本三菱商事（三菱財團的綜合商社）。 2008 年7月末，在爭奪西澳大利亞州價值15億澳元的Oakajee港口項目中，中國公司控製的澳大利亞Yilgarn基礎設施公司，敗給了日本三菱商事持股 50％的Oakajee港口和鐵路公司（OPR）。這一項目最終由默奇森公司（Murchison）和三菱商事各自擁有50%股權的OPR公司中標，負責整個項目的開發。 早在2007年6月18日，日本三菱商事就決定與默奇森公司在西澳共同開展有史以來最大規模的鐵礦石開發項目，各自控股50%的合資公司於當年9月成立，雙方出資逾30億澳元開發鐵礦、建設鐵路和海港。 默奇森公司在西澳中西部地區，是當地新興的鐵礦生產商。默奇森主要擁有50％Crosslands資源有限公司股權，後者是JackHill鐵礦項目擁有者，JackHill於2006年投產，年產量將近100萬噸，其遠景規劃是將產能擴大到每年2500萬噸。2008年年初，日本三菱商事已和默奇森公司簽訂協議，約定將收購其50%的鐵礦石資產，包括默奇森公司西澳大利亞州的主體項目JackHills鐵礦。兩家公司還將聯合收購該區域內其他鐵礦石開發項目。 在成功獲得物流、資源層麵的主導權之後，三菱商事開始尋找“打工者”。 2009年7月26日，OPR公司在中國進行了關於Oakajee項目的推介，並參加了西澳大利亞州州長科林·巴奈特以及多家中國公司舉行的聯合會議。9 月，西澳大利亞州政府和OPR公司還將聯合為意欲參與Oakajee項目的中國企業舉辦西澳貿易及投資考察團。 日本和澳大利亞已經完成磨合 本專欄之前的文章係統闡述了日本在巴西鋼鐵上下遊和物流的布局，在澳大利亞鋼鐵業，日本財團同樣實現了這一點。 實際上，早在1960年，澳大利亞鐵礦石出口正式啟動，第一船貨就供給了日本。從1965年開始，日本介入澳大利亞鐵礦業的步伐進入快車道，一直到1974年，十年中每年都保持數倍增幅。在此期間，日本的投資策略很簡單，就是 “悄悄地進村，開槍地不要”。 多年來，到澳大利亞談判的日本企業就是三井物產、三菱商事、伊藤忠商事等幾家綜合商社，它們甚至還可以聯合起來，買下資產後再悄悄分配。日本企業的成功在於三井物產等綜合商社扮演產業組織者的角色，對日係企業的協調性很強，主動、有序地融入澳大利亞。 目前，全球鐵礦石的開采主要分布在澳大利亞、巴西以及印度等國家。在澳大利亞24個主要鐵礦中，日本企業重點投資8家、參股16家。 事實上，三井物產在澳大利亞投資經營鐵礦山已經有很多年，與“兩拓”關係密切。三井物產已經部分擁有力拓的一項核心資產，即位於澳大利亞羅布河的鐵礦石業務。三井物產還與必和必拓共同合資經營西澳大利亞州的3座鐵礦企業。他們在澳大利亞之外也有聯盟關係。 日本的綜合商社並不追求控股，持股一般在10%以下，主要不為分享股東紅利而是把資金重點投入到物流設施上，進而控製和分享這一部分的權益。而且，通過承攬基礎設施的建設，綜合商社可以帶動財團的製造企業獲得大筆訂單。 2009 年6月，西澳大利亞州政府發展部投資服務局資深經理比爾·普萊斯頓對中國媒體表示：“澳大利亞和日本已經完成磨合，目前是一種唇齒相依的關係，我們合作中的不確定性很小，都知道下一步將會發生什麽。但我們和中國，還在學習期。”其實，仔細看看日本綜合商社與力拓、必和必拓這兩家澳大利亞鐵礦石巨頭的關係就知道他說的是事實了。 怎樣走出去？在澳大利亞鐵礦石資源市場，日本的做法值得深思。 （作者係中國社科院日本經濟學會理事，曾在三井物產工作12年，著有《三井帝國在行動》。電子信箱：[e-mail]）