中國崛起之七：2008年美國金融危機的背後真相

2008年美國金融危機的背後真相

遠古的風 於 【文學城】的〖古風無痕〗博客 2011-05-01 

自從2008年金融危機以來，很多有著超高曝光率的書和紀錄片打著揭示驚人內幕的旗幟一下子如雨後春筍般地湧現出來。我僅僅從這近百的出版物裏麵，挑出15部代表作：它們或者發出了事前預警，或者提供了詳細的內部資料，或者對整個事件給與了綜述，或者預測了未來的後果。 

1) Inside Job (directed by Charles Ferguson, 2010)
http://www.blu-ray.com/movies/Inside-Job-Blu-ray/19936/#Review 

2) The Warning (PBS Frontline, Oct. 20, 2009)
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/warning/view/ 

3) Inside the Meltdown (PBS Frontline, Feb. 17, 2009)
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/meltdown/view/ 

4) The Two Trillion Dollar Meltdown (by Charles R. Morris, 2008)
http://www.amazon.com/Two-Trillion-Dollar-Meltdown-Rollers/dp/1586486918 

5) Too Big to Fail (by Andrew Ross Sorkin, 2009)
http://www.amazon.com/Too-Big-Fail-Washington-FinancialSystem/dp/0143118242 

6) The Sellout (by Charles Gasparino, 2009)
http://www.amazon.com/Sellout-Government-Mismanagement-Destroyed-Financial/dp/0061697176 

7) House of Cards (by William D. Cohan, 2010)
http://www.amazon.com/House-Cards-Hubris-Wretched-Excess/dp/0767930894 

8) Crash of the Titans (by Greg Farrell, 2010)
http://www.amazon.com/Crash-Titans-Merrill-Near-Collapse-America/dp/0307717879 

9) A Colossal Failure of Common Sense (by Lawrence G. McDonald & Patrick Robinson, 2010)
http://www.amazon.com/Colossal-Failure-Common-Sense-Collapse/dp/0307588343 

10) The Big Short (by Michael Lewis, 2010)
http://www.amazon.com/Big-Short-Inside-Doomsday-Machine/dp/0393338827 

11) All the Devils Are Here (by Bethany McLean & Joe Nocera, 2010)
http://www.amazon.com/All-Devils-are-Here-Financial/dp/0670920371 

12) The Greatest Trade Ever (by Gregory Zuckerman, 2010)
http://www.amazon.com/Greatest-Trade-Ever-Behind---Scenes/dp/0385529945 

13) On the Brink (by Henry M. Paulson, 2010)
http://www.amazon.com/Brink-Inside-Collapse-Global-Financial/dp/0446561940 

14) 13 Bankers (by Simon Johnson, 2011)
http://www.amazon.com/13-Bankers-Takeover-Financial-Meltdown/dp/030747660X 

15) The End of Wall Street (by Roger Lowenstein, 2011)
http://www.amazon.com/End-Wall-Street-Roger-Lowenstein/dp/0143118722 

但是，看完這些資料後，我卻產生了一個很大的疑問。如果我們接受現在公認的說法，是美國的幾家超級銀行（Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America, J. P. Morgan）夥同幾個大的金融機構（Fannie Mae, Freddie Mac, Countrywide Financial, AIG）再加上三家評級公司（Standard & Poor, Moody, Fitch）把房地產市場上的次級貸款遊戲玩過了頭，最後造成2008年的金融危機，那麽在危機遠沒有爆發之前，那些金融公司賺得超級巨額利潤都到哪裏去了呢？當然，利潤中的一部分作為對有功人士的分紅獎勵掉了，可是絕大多數的錢應該還是留在公司的帳麵上了，那麽這些錢的流向如何？有沒有任何記者、學者、專家去考察一下這些大筆資金的流動軌跡？對於這麽重要的一個問題，竟然沒有一本書、一部紀錄片做出任何交待。您說這奇怪不奇怪呀？

同時，我又讀了另外一本好像跟2008年金融危機毫不相幹的書：
Why Your World Is About to Get a Whole Lot Smaller (by Jeff Rubin, 2009)
http://www.amazon.ca/Your-World-About-Whole-Smaller/dp/030735752X

在這本書的新的前言裏，Jeff Rubin明確地點明：2008年的金融危機實際上是由於石油價格的瘋長造成的，而且這場危機跟所謂的房市次貸沒有什麽關聯。各位看官一定會馬上說：“哪裏來的無名鼠輩，Jeff Rubin算老幾？我們從來就沒有聽說過這個人，他能跟上麵的那麽多牛人較勁嗎？太自不量力了點吧？！”嘿嘿……知道Jeff Rubin的人就不會這麽武斷了：Jeff Rubin曾經擔任加拿大帝國商業銀行世界市場投資部門（CIBC World Markets）的首席經濟學家長達20年，早在2000年他就頂著業內普遍的共識，如先知般地準確預見石油價格會迅猛飛漲，這一偉大成就直到現在還為大家稱頌。可惜得很，2008年的金融危機也給Jeff Rubin的退休金帶來了巨大的災難，他索性從加拿大帝國商業銀行辭職，寫了上麵那本暢銷書，開啟了自己作為獨立能源專家和經濟類作家的事業第二春。大家可以領略一下Jeff Rubin神氣飛揚的演講：

http://www.youtube.com/watch?v=QhsMr49AKM8
http://www.youtube.com/watch?v=wYuLjGQQ-jg
http://www.youtube.com/watch?v=CUD4tvTImxU（特別關注0:58:00—1:01:50片斷）

現在，大家對Jeff Rubin有點信心了吧。那麽，他說“2008年的金融危機實際上是由於石油價格的瘋長造成的，而跟所謂的房市次貸沒有什麽關聯”就很值得我們玩味了！ 

結合我所能得到的所有訊息，一條理解2008年金融危機的線索漸漸清晰了起來：Jeff Rubin的確指出了這場危機的本質，而其他的所有人都在用金融爆炸的灰燼來掩蓋事件的真相。而更深層次的真相卻是中美間的沒有硝煙的金融戰爭。 

也許是由於中國的傳媒不高調吧，中國在最近幾次大的國際金融戰中其實基本上一直是勝利者。1997年的亞洲金融危機，中國其實是打了一場很成功的防禦戰。2008年美國的金融危機，中國其實又打了一場成功的反擊戰（個中的實情很隱晦，一般很難觀察出來）。 

我就來對這最近的一次金融戰役作個總結吧。美國實際上從1997年進攻中國失敗後，就一直在大力向上炒作石油價格（當然，其間受9-11和dot-com泡沫破裂拖累了幾年），目的就是要把中國的高速發展轉變成快速窒息。可是，向上人為炒作石油期貨價格需要大量的資金，這個“糧草”的來源其實就是美國自己的房地產以及次貸市場。美國通過自己的幾家特大銀行及其相關的金融機構，源源不斷地將房地產市場上籌集到的資金運到石油期貨市場跟中國對攻。最後的結果大家都看到了，美國自己的糧道斷了，沒有了後勤補給，撐到2007年已漏敗象（見Charles R. Morris的書），到2008年夏天就徹底潰敗了，中國打了一個絕妙的防守反擊戰役，並取得了輝煌的成功！ 

您可能覺得我在臆想，那麽請您看一看下麵這個CBS“60分鍾”有關油價的特別報道：http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=4713382n
最重要的一段是：從2000年到2008年中期，石油價格由$30衝上了$150，可是中國和印度以及全世界的石油需求並沒有上升5倍，而且石油供應量還有所增加。更說明問題的是在美國金融危機爆發後，油價在短短的幾個月內從$150的高位急挫到$40以下（幾乎回到了2000年石油起飛前的價格），有點搞笑吧。 

很明顯，這實際上就是美國在這場戰役失敗後的潰逃，石油期貨市場才是真正的主戰場啊！在全球所有的市場裏，隻有這個石油期貨市場在危機爆發後下跌得最厲害：下挫了幾乎75%！相比之下，作為替罪羊的房地產才下調不到40%咧。美國此役傷亡慘重：隻有Goldman Sachs受重傷後逃脫，其他的不是死就是進入了特護病房接受搶救。而作為美國同盟軍的英國也蒙受了巨大的損失，多家大銀行全軍覆沒了。所以，我曾說2008年的金融危機相當於中國解放戰爭的最後三大戰役的“遼沈戰役”，傷到了西方的筋骨。現在，美國正在運用QE1和QE2（以及未來的QE3）跟中國打更加驚心動魄的“淮海戰役”。此役也將是美國必敗的下場：中國會動搖美元與歐元的金融霸權！

http://blog.wenxuecity.com/blogview.php?date=201103&postID=5097
http://blog.wenxuecity.com/blogview.php?date=201104&postID=304
http://blog.wenxuecity.com/blogview.php?date=201104&postID=18665
http://blog.wenxuecity.com/blogview.php?date=201104&postID=21950 

美國（以及西方列強，特別是英國和法國）在知道自己逃不過戰敗的結果後，大家都知道發生了什麽大事吧：從2008年2月4日起，林毅夫開始擔任世界銀行首席經濟師兼主管發展經濟學的資深副行長。中國從此獲得了直接參與國際金融的決策權和知情權。其後不久，中國又從歐洲手中拿到了更多的世界銀行投票權。到了2008年8月8日，西方政要都擠著到中國來出席北京奧運會了。再後來，中國主權基金開始大規模投資Morgan Stanley，成了它的第二號股東，這樣又獲得了美國國內金融的知情權。 

看到這裏，大家對中國打金融戰有信心了吧。哈哈。。。