目前大科技公司麵臨的問題是數據中心還要不要繼續建

在DS之前，CapX主要集中於數據中心的建設和搶電力。被DS電了一下後，下麵的主要問題就是數據中心要不要繼續。以什麽力度繼續。目前他們還在測試DS，看看是不是Legit. 我個人認為，Legit可能問題不大。DS肯定是提供了一種新的理念。對AI的應用會有促進作用。在測試結果出來之前，不好下結論。

我估計數據中心的投資（硬件）會放緩。也就是AI第一階段（硬件部分）應該已經進入下半場。盈利將會明顯少於上半場。但是不可能完全廢棄。搶未來的電力仍是這些公司的主要目標。擁有數據者擁有天下！雖然放緩，但是仍會有大量的投資進入。

AI第二階段（軟件）部分將開始興起。如果硬件和使用大模型的費用大幅降低。那麽開發軟件的成本也將大大降低。而且開發速度會顯著加快。因為硬件部分省出來的錢可以開發更多的軟件。所以這兩天META，AAPL，MSFT, 甚至SNOW都漲得不錯。成本降低對這些公司的盈利是大大的有利。

硬件部分的聯絡圖大家估計都非常熟悉。那麽軟件部分呢？希望大家集思廣益。爭取抓住機會再發個大的。危就是機，千萬不能浪費。請投坦牛人們設計出一個軟件聯絡圖。

Disclaim: 本文非投資建議。YMYD。