如何選股

文章來源: chuckchuck 於 2010-04-03 11:07:45



如何選擇股票、選擇哪些股票操作，是幾乎每一個散戶經常都會遇到的問題。

假如你隻操作一個或幾個固定的指數或ETF（例如QQQQ，FAS，USO等），或隻操作一隻或幾隻固定 的股票（例如你長期地隻操作RIMM），那麽無論你的操作方式和級別是什麽，你基本上沒有選股這個問題；而其他的多數人，則都會麵對一個選股的問題。

首先，有一個新手常見的問題。市麵上的個股成千上萬，你應當根據自己的資金大小、注意力的集中程度和時間分配等因素，決定你自己最多可以跟蹤、買賣多少隻股票。戰線不能拉得過長，千萬不要一聽到有人提及一隻股票，就馬上把它列入自己的清單裏，生怕錯過機會。一個人的時間、精力和記憶力總是有限的，這樣做的結果，往往隻會讓你的“黑名單”越來越長，最後反而因失去了操作所必需的對於一隻個股的熟悉程度和“股感”，弄得得不償失。套用一個DQ網友的話，即是要 找到你自己頭頂上的那爿天空，和屬於你自己的那一片雲彩。

其次，選股，同一個人的操作級別及方式、資金規模和操作風格有關。

假如你是一個day-trader，那麽你多半有一個相對固定的股票組合，這個組合由主要板塊內的權重股（例如JPM，AAPL等）組成，用來在每天開盤的時候觀察當天的漲跌行情主要活躍在哪裏。這些權重股往往是流通性很好的股票，本身對於日衝交易來說就具有較強的可操作性。除此以外，每一天晚上和開盤前你做的功課，應當告訴你有哪些股票是可能有行情的（例如ER，up-或down-grade 及其它的新聞）；當天的操作可以順應著行情的具體展開而進行；這也是日衝每日不同、激動人心的一塊地方。最後，你的券商應當會有提供你一個screener，篩選出當天行情活躍的股票；但這是即時行情，假如被篩選的個股不在你的當日交易計劃之內，應當謹慎處理，即除非有很確定的 setup可以入場，通常應當放過這些。

假如你不做日衝，而是在日線、周線或更高級別上操作個股的話，那麽你應當有一組自己的核心股票，數量最好在10-15隻左右為宜。對於這些核心的股票，你對它們的公司基本麵情況及近期發展、股價運動的特征和莊家的手法等，應當已是爛熟於胸了。在此基礎上，可以閱讀一些有實力的出版物（例如Barron's，IBD等），通常可以得到一些新的候選。本著寧缺勿濫、貪多嚼不爛的原 則，搜集信息並對這些新的股票進行獨立分析，或可發現若幹“新歡”。

當然，假如你有足夠的專業背景和天才，你可以試一下“沙裏淘金”大法，即登高遠望，看看接下來的5-10年經濟和股市的大走勢，預計什麽板塊/公司/股票會成為黑馬或下一個（批）微軟。這是另外一個話題，不在此帖範圍之內。

最後，想略微提一下炒股跟風的問題。你可以說，OK我剛剛起步，喜歡跟著炒一些老手、高手推薦的個股，可不可以？我想答案是無可、無不可。隻是跟風時最好自己獨立思考一下，切忌盲從。跟風的好處是，假如薦股之人能詳盡交待來龍去脈、有進有出、有始有終的話，你有可能賺上一筆快錢，省心省力；壞處是一旦養成了習慣，你的獨立思考能力就會萎縮，隻吃魚而不學漁，在股市裏不太可能走得太遠。況且，一旦跟失虧錢，會迷失方向和自信。

此帖算是交流帖，不是給新手上課的意思。也算是俺欲對此壇有點正經回饋的努力。大家關於選股有什麽高見，請一並補充、討論。

拋磚引玉；拍磚亦可，俺也不怕。