清朝康熙初年,康熙平定了三藩叛亂後,吳三桂的餘孽孔捷雄率領殘兵敗將,逃竄到雲南麓州一帶,勾結當地擺夷賊首魯塔,血染召罕猛宣撫司府。為平叛安民,康熙六派官員,均被劫殺。於是,再派老臣慶奕,微服簡從,南下麓州。四鄉大擺,一隊馬幫走進街市,一擺夷青年認了領頭的少女正是心愛的姑娘諾纓,而擺夷青年就是5年前宣撫司府那場浩劫的幸存者岩罕。他熟諳中原武功,回鄉複仇。突然,總兵恭祺的部將盧氏三兄妹帶一隊兵甲闖入人群,尋釁鬧事。一位俠義青年打得盧氏史妹落荒而逃。朝廷派來的京都提督滿都拉擺擂,他連傷無辜。一秀才上前說理,並從懷中取出四把牛耳短刀,拋給滿都拉兩把,與他比試膽量,說話間,將兩把刀紮進自己的腹部。滿都拉腦門沁出了汗,手中的刀落在地上。俠義青年保護秀才躲進竹林。俠義青年自我介紹是浪跡天涯,仗著一柄劍走遍天下的天下第一劍 ,而他也看出秀才身懷絕技。翌日清晨,郎中裝束的慶奕從吟詩的秀才口中知道他叫白露秋,是康熙禦前女吏,此次是奉欽命暗隨慶奕從京城喬裝來此保護欽差。慶奕大喜,遂連結天下第一劍、岩罕懲處了暗中與魯塔、孔捷雄勾結的總兵恭祺,並招安其殘部,慶奕一行在景頗山下,被一群繪麵文身、手執長刀的景頗山民擋住去路。岩罕上前曉以大義,打動了善良的景頗山民。太平壩的金佛塔下,慶奕等人被幾百名擺夷男女的孔雀舞驚呆了第一劍欲闖孔雀陣,被諾纓姑娘頻頻進招,第一劍連連抬架。白紗遮麵的岩罕上前搭救,與諾纓對舞,一對戀人從而相認。擺夷人簇擁著慶奕的綠呢大轎,直奔魯塔府,生擒魯塔。當岩罕手拿長刀逼近仇人魯塔時,卻被裝成啞巴行者的孔捷雄點穴倒地。第一劍不敵孔捷雄,正在危急時,隻見白露秋飄然而至。其實,她才是真正的武林高手天下第一劍。