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第十三章華富基金管理有限公司

  “公司信息”

  法定名稱華富基金管理有限公司英文名稱HuafuFundManagementCo。Ltd

  組織形式有限公司公司屬性中資

  成立日期2004-04-19注冊資本12000(萬元)

  法人代表姚懷然總經理周誌德

  注冊地址上海市浦東南路588號浦發大廈14樓

  辦公地址上海市浦東南路588號浦發大廈14樓

  電話號碼021-38834699

  郵政編碼200120

  傳真號碼021-68887997

  網址www。hffund。com

  經營範圍發起設立基金、基金管理業務及中國證監會允許的其他業務。

  公司沿革華富基金管理有限公司於2004年3月29日經中國證監會核準開業,4月19日在上海正式注冊成立,注冊資本1.2億元人民幣,由華安證券有限責任公司(占49%的股份)、安徽省創新投資有限公司(占27%的股份)和中國華源集團有限公司(占24%的股份)共同發起設立。華富基金管理有限公司總部設在中國上海,是國內投資基金的新銳力量,致力於為投資者提供專業化、高質量的投資管理服務。

  “公司優勢”

  股東結構

  華安證券有限責任公司(占49%的股份)、安徽省創新投資有限公司(占27%的股份)和中國華源集團有限公司(占24%的股份)。

  股東資料

  〇華安證券有限責任公司注冊資本金為17.05億元人民幣,2003年在全國綜合類券商排名中,淨利潤排名第8位,淨資本排名第14位,人均利潤總額排名第7位。

  〇安徽省信用擔保集團有限公司是安徽省國有獨資公司。公司注冊資本金為10億元人民幣,負責經營安徽省政府授權的國有資產,開展投資控股、產權收購等業務。

  〇合肥興泰控股集團有限公司是經合肥市國有資產管理委員會批準設立的國有獨資公司。注冊資本為人民幣8.7億元。主要經營範圍是對授權範圍內的國有資產進行經營以及從事企業策劃、管理谘詢、財務顧問、公司理財、產業投資等經營活動。

  “旗下基金”

  基金代碼基金簡稱類型投資風格基金經理基金份額(萬份)

  華富競爭力優選(410001)

  投資類型股債平衡型基金

  投資風格成長型

  投資目標本基金采取適度主動資產配置和積極主動精選證券的投資策略,對基金投資風險的控製遵循“事前防範、事中控製、事後評估”的風險控製程序,運用華富PMC選股係統,力求實現基金資產的中長期穩定增值。

  投資理念把握競爭優勢,投資卓越企業。

  投資範圍本基金的投資範圍界定為股票、債券以及中國證監會核準的其它投資品種。股票投資範圍為所有在國內依法發行的,具有良好流動性的A股。債券投資的主要品種包括國債、金融債、公司債、回購、短期票據和可轉換債。現金資產主要投資於各類銀行存款。本基金債券和股票的投資比重由基金管理人根據對市場的判斷靈活配置。

  黃卓立

  經濟學碩士,經濟學博士研究生。1998年起於君安證券有限責任公司資產管理部、國泰君安證券股份有限公司資產管理二部從事投資工作,2000年起任華安證券有限責任公司資產管理總部高級基金經理。

  基金分紅

  年份100份基

  金分紅登記日除息日分紅

  方式紅利轉再投資日再投資贖回起始日

  持倉摘要

  十大重倉股

  序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  持倉債券

  序號債券代碼債券簡稱債券市值(元)占基金淨值比例(股)其它基金持有(家)

  代銷機構

  上海浦發銀行、招商銀行、中國建設銀行、交通銀行及各大證券公司。

  華富貨幣(410002)

  投資類型貨幣型基金

  投資風格收益型

  華富成長趨勢(410003)

  投資類型偏股型基金

  日常申購費

  費率費用購買金額有效起始日

  日常贖回費

  費率費用持有年限有效起始日

  基金類型股債平衡型基金

  投資風格價值投資型

  日常申購費

  費率費用購買金額有效起始日

  日常贖回費

  費率費用持有年限有效起始日

  投資類型股債平衡型基金

  投資風格成長型

  投資目標分享中國經濟和資本市場的高速增長,為基金份額持有人謀求長期、穩定的投資回報。

  投資理念本基金的投資方向為具有良好流動性的金融工具,主要包括國內依法發行、上市的股票、債券以及經中國證監會批準的允許基金投資的其他金融工具。本基金的重點投資對象為經過嚴格篩選的優勢行業中的龍頭企業。本基金投資這類公司股票的比例將不低於基金股票資產的50%。

  杜位移

  中國人民銀行總行金融研究生所金融學專業研究生,經濟學碩士,7年金融、證券從業經曆。曾先後在首鋼總公司、大成基金管理有限公司、富國基金管理有限公司工作,2005年加盟東方基金管理有限責任公司,任研究部經理。

  季雷

  經濟學博士、工商管理碩士、物理學士。曾在大、中型國企、商業型企業、科技型企業等實體經濟從事開發、商貿、管理等工作。良好的專業能力和豐富的行業經驗奠定了在金融行業從事證券研究、管理、投資工作的紮實基礎。多年在證券行業曆練,精於證券研究、管理、投資的各個領域,曆任東北證券研究所行業公司部經理、金融工程部經理,投資策劃部經理兼首席策略師;東方基金研究部副經理、東方龍基金經理助理、研究部經理,東方龍基金經理,投資決策委員會委員。

  基金分紅

  年份100份基

  金分紅登記日除息日分紅

  方式紅利轉再投資日再投資贖回起始日

  持倉摘要

  十大重倉股

  序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  持倉債券

  序號債券代碼債券簡稱債券市值(元)占基金淨值比例(股)其它基金持有(家)

  代銷機構

  中國建設銀行、興業銀行及各大證券公司。

  東方精選混合(400003)

  投資類型偏股型基金

  投資風格成長型

  投資類型偏股型基金

  投資目標在長期投資的基礎上,將戰略資產配置與時機選擇相結合,積極主動的精選證券,並充分利用短期金融工具作為動態配置的有效緩衝及收益補充,實施全流程的風險管理,力求在風險可控、獲取穩定收益的基礎上,追求資本最大可能的長期增值。

  投資理念三類資產(股票、債券與短期金融工具)動態配置,基本麵驅動資產定價。

  投資範圍本基金的投資範圍限於具有良好流動性的金融工具。

  鄭煜

  生於1971年,中國科技大學管理科學與工程專業碩士,9年證券從業經曆,已獲得證券投資基金從業資格。曾任華夏證券高級分析師,大成基金高級分析師、投資經理,中信基金策略分析師、投資經理等職。

  投資類型債券型基金

  投資風格收益型

  基金類型股債平衡型基金

  投資風格平衡型

  投資範圍本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具。

  孫建

  經濟學學士。曆任中信實業銀行(北京)本幣、外幣證券交易員、安聯集團德累斯登銀行投資管理公司德意誌投資信托基金管理公司(法蘭克福)基金經理,負責在亞洲新興市場的股票投資。現任國聯安基金管理有限公司副總經理。

  基金分紅

  年份100份基

  金分紅登記日除息日分紅

  方式紅利轉再投資日再投資贖回起始日

  持倉摘要

  十大重倉股

  序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  持倉債券

  序號債券代碼債券簡稱債券市值(元)占基金淨值比例(股)其它基金持有(家)

  代銷機構

  中國工商銀行、中信銀行、上海浦發銀行、招商銀行及各大證券公司。

  德盛小盤(257010)

  投資理念通過積極主動的投資策略與卓有成效的基本麵分析,捕捉部分中小企業未來的高成長性,將對上市公司核心價值進行挖掘的過程轉化為基金資產增值的過程。具體體現為成長型投資和核心價值挖掘兩個方麵。

  投資範圍本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金在股票投資方麵的主要投資對象是未來具備良好的成長性並且現時的估值水平較低,股價中尚未充分反映公司未來高成長性的小盤股。

  吳任昊

  北京大學中國經濟研究中心金融學專業,碩士學位。2001年進入國泰君安證券股份有限公司工作,任資產管理部基金經理助理;2003年加入本公司,曆任總經理特別助理、投資組合管理部副總監,投資決策委員會成員。

  王軼

  上海財經大學國際金融專業,學士學位。從1997年起,曆任申銀萬國證券研究所行業研究員。2004年加入本公司,在投資組合管理部從事研究、投資工作。2006年3月起任本基金的基金經理。

  李洪波

  北京大學經濟學碩士。曾任申銀萬國證券公司中證券分析員、投資經理,華夏證券公司上海分公司營業部總經理,大通證券公司營業部總經理,資產總部副總經理。2004年10月加盟國聯安基金管理公司,從事投資組合管理工作。2005年12月起任本基金的基金經理,2007年1月起兼任德盛優勢股票證券投資基金基金經理。

  投資風格穩健成長型

  
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