(二郎上,雲)小聖郎是也。在玉結連環寨,與那吒演習武藝,因帶酒射破鎖魔寶鏡,不知走出那一洞妖魔,恐怕上帝得知,怎生是了。鬼力們看覷著,若有天神,報複我知道。(末扮天神上,雲)小聖乃天神是也。為二郎神與那吒三太子演習武藝,一箭射破鎖魔寶鏡,走了金睛百眼鬼、九首牛魔羅王。小聖奉驅邪院主法旨,差小聖報知二郎神與那吒,擒拿兩洞妖魔去。駕起祥雲,直至西川,報知二郎,走一遭去。(唱)
“南呂”“一枝花”我親奉著東華聖帝差,謹領著北極尊神令。駕祥雲離帝闕,乘彩鳳上天庭,怎敢消停?早來到北極西川郡。則為那玉帝行宣限的緊,二郎因當日酒飲了三巡,因此上惹起今朝禍根。
“梁州”則為那有膽量的那吒帥首,管待那無尋思的妙道真君。他平生武藝施逞盡。賣弄他神通廣大,倚仗著筋力無倫。拽的弓開秋月,忽的箭去流星。誰想走了百眼金睛,那牛魔王死裏逃生。他如今暗點下山鬼和那山精,俺如今準備下天兵和那地兵,則要你個二郎神千戰千贏。符到,奉行。東華教玉帝敕如來命。怎敢道遲慢了半個時辰。今日個須當定罪名,怎敢道容情。
(雲)來到也,報複去,聽驅邪院主法旨。(鬼力報,雲)報的上聖得知,有天神來到也。(二郎雲)道有請。(見科)(二郎雲)早知尊神來到,隻合遠接。接待不著,勿令見罪。(末唱)
“隔尾”小神廳上開敕令,二郎去階前仔細聽,你不合射透驅邪院鎖魔鏡。則你的罪名、罪名又不輕,你去那玉闕天庭將是非來整。
(雲)驅邪院主法旨,為你射破鎖魔寶鏡。走了金睛百眼鬼、九首牛魔羅王,著你與那吒神,領本部神兵,擒拿兩洞妖魔去。若拿住將功折罪;如拿不住,罰往天獄受罪。二郎聽得了麽?(二郎雲)尊神,你但放心。原來走了這兩洞妖魔,則今日擒拿他,走一遭去。量這孽畜,到的那裏!(末唱)
“牧羊關”見如今如來怒,玉帝嗔,你罪過我待說一言難盡。為當日酒飲了三巡,今日裏禍臨著自身。你若是施謀略驅邪祟,顯神力滅群精,恁時如來處饒了你那愆罰,恁時節玉皇行免你罪名。
(二郎雲)尊神,想吾神神通廣大,變化多般,我則今日與那吒神,領本部下神兵,擒獲此業畜,走一遭去。(末唱)
“罵玉郎”我平生正直無私徇,你休怠慢莫消停,你索用心機打破他那迷魂陣。除免你那腹內愁,頓脫了眉上鎖,釋放了心頭病。
“感皇恩”你須索舍死忘生,建立功勳。則要你顯神通,施謀略,逞精神。(雲)若拿不住嗬!你(唱)告與那那吒太子,他可敢掃蕩魔君,他也敢擒妖怪,拿孽畜,領天兵。
“采茶歌”若是您個二郎神,顯英靈,威伏天下鬼神驚。滅盡妖曉那時分,恁時神鬼得安寧。
(二郎雲)則今日親率天兵,擒拿金睛百眼鬼、九首牛魔王,走一遭去。天神且自放心,我隨後便擒將兩洞妖魔來也。(末唱)
“尾聲”則要你鞭敲金鐙回軍陣,統領天兵疾便行。降妖魔,須用功。敢相持,敢戰爭,將妖魔,便誅盡。三尖刀劈那廝腦門,斬妖劍將那廝粉骨碎分身。若拿住妖魔嗬,那時節證了本。(下)
(二郎雲)天神去了也。吾神與那吒同領本部下神兵,擒拿兩洞妖魔,走一遭去。大小神兵,聽吾神旨,三通鼓罷,拔寨起營。我也不用天兵神將,顯神通變出本相。若拿住兩洞妖魔,直獻到九重天上,(下)
(牛魔王上,雲)巨口獠牙顯化身,呼風喚雨駕祥雲。三界神祗聞吾怕,我是那變化多般牛魘神。吾神乃九首牛魔王是也,兄弟是金睛百眼鬼。因俺二神誤犯天條,鎮在鎖魔鏡裏受罪,不想被二郎神射放鎖魔鏡,俺二人得出天獄,躲在黑風山黑風洞裏。奈那吒無禮,他與二郎統領天兵,擒拿俺二人。量他到的那裏?吾今日便點鬼兵,與那吒、二郎鬥膽,走一遭去。鑼鼓響喊殺連聲,點鬼兵提備相征。顯神通變出本相,直趕天玉闕天庭。(下)
(百眼鬼上,雲)我做妖魔一百個眼,個個眼似亮燈盞。昨日害眼討眼藥,費了五十對青魚膽。吾乃金睛百眼鬼是也。哥哥去了也,點手下鬼兵,與那吒鬥勝,走一遭去。忙差鬼怪喚山精,狐兔猿鶴都點名。若把那吒活拿住,一人賞一個大燒餅。(下)