872年,耶律阿保機出生在迭刺部落耶律氏族一個貴族家裏。契丹部落聯盟中有一個管理軍馬大權的重要職位,叫夷離堇。後來,契丹部落聯盟中又設置了一個職位,叫於越,負責掌握部落聯盟的軍事和行政大權,比夷離堇的地位還要高。阿保機曾經先後擔任夷離堇和於越,掌握了軍政大權。
阿保機不斷對外發動戰爭,掠奪大量的財富和奴隸。他的權力很快超過了部落聯盟的首領。907年經過部落選舉,阿保機當了部落聯盟首領。從此,他不再擔任於越和夷離堇的職務,但是,仍然把軍事和行政方麵的實權牢牢掌握在自己手中。他還建立了一支精兵,作為自己的侍衛親軍。
契丹部落聯盟的首領,本來是三年推選一次。可是,阿保機做到第五年,還不肯讓位。很多貴族非常不滿,就起來反對阿保機。阿保機鎮壓了這些貴族的反抗。
第二年,有些貴族又起來反抗,連擔任於越和夷離堇等重要職務的貴族也參加了。這時候,阿保機正領兵在外。他沒有出兵反擊,而是下令舉行傳統的選舉儀式。結果,他又當選為部落聯盟的首領。這就使反抗的人失去了反對的理由,隻好向阿保機表示“謝罪”,願意服從他的領導。
事情並沒有結束。那些貴族不甘心他們的失敗,決定策劃一次大規模的戰亂。幾個月之後,戰亂發生了。亂軍到處殺害人民,搶劫財物,牲畜大量死亡,阿保機的士兵隻好殺幼馬、采野草做食物。這次戰亂前後有兩個月之久。經過艱苦的鬥爭,阿保機終於平息了戰亂,並把三百多個參與這次戰亂的人處了死刑。從此,他的地位更加鞏固了。
那些參與戰亂的貴族,都是氏族製度的維護者和代表者。他們反對阿保機建立奴隸主專政的國家。阿保機和他們之間的鬥爭,實質上是兩種勢力、兩種製度之間的鬥爭。阿保機是經過激烈的鬥爭才取得勝利的。他決定廢除部落聯盟的舊製度,正式建立國家機構。
916年(當時中原是五代後梁時期),阿保機建國,國號是“契丹”。阿保機在臨潢府(今內蒙古自治區烏達盟巴林左旗附近)當了皇帝。稱為“大聖大明天皇帝”。他的妻子稱為“應天大明地皇後”。他的兒子耶律倍被立為太子。年號叫“神冊”。
阿保機進行了一係列的改革。他派人創造了契丹文字,製訂了法律;對那些在契丹統治下的漢族人民,仍舊依照漢族的法律治理。他還模仿漢族的城市,在潢河(今西拉木倫河)沿岸建造京城,稱為上京。此外,阿保機還采取一些發展農業和商業的措施。
契丹建國以後,阿保機不斷向周圍各族進行大規模的擴張。那時候,中原地區正處於五代十國統治時期,群雄割據,不斷混戰。阿保機利用這個機會,侵入河北東北部,攻占了許多州縣。接著,他又消滅了遼河流域一帶族建立的渤海政權,統一了大漠南北和東北廣大地區。他領導的契丹,成為當時我國北方的一個強大的地方政權。