趙昀的不作為,使趙氏家族的統治到了岌岌可危的地步。他寵任的外戚賈似道當權,為禍更烈,趙氏家族的統治越發腐朽不堪。
淳佑十一年(1251年),蒙哥繼承大蒙古國汗位,境內大治。蒙哥之弟忽必烈早就奉命在金蓮川開建府署,統一經略大漠以南地區。忽必烈招賢納士,積極實施滅亡南宋的戰略。忽必烈先派遣手下將領察罕等人屯兵襄、鄧一帶及蜀口地區,窺伺淮、蜀,一麵又在汴京分兵屯田,伺機南下。寶佑元年(1253年),忽必烈又派兀良哈台率軍遠征雲南,對南宋實施側翼包圍。
蒙軍虎視眈眈,趙昀卻陷入了醉生夢死之中。即位已近30年,年將花甲,朝臣大都不稱趙昀心意,身邊缺乏棟梁之才,無人替他分憂代勞,一些奸佞小人察言觀色,投其所好,逐漸開始竊據政權。
後宮裏麵,閻貴妃受到極大的寵幸。淳佑九年(1240年)九月,趙昀封閻氏為貴妃。趙昀對閻妃賞賜無度,他動用國庫為其修功德寺,比自家祖宗的功德寺還要富麗堂皇,時人稱之為“賽靈隱寺”。閻妃在趙昀的寵愛下,驕橫專恣,幹政亂權。
鑒於唐代嚴重的宦禍,宋代對此防範很嚴,“宦官不得幹政”已成為宋代的一項祖宗家法。但理宗後期追求享樂,昏庸嗜欲,宦官弄權也隨之而起。
內侍董宋臣因引見閻貴妃有功,被閻貴妃推薦給趙昀。寶佑三年(1255年),趙昀任命他督建佑聖觀,董宋臣乘機大力逢迎趙昀,修建了梅堂、芙蓉閣、香蘭亭,招權納賄,假公濟私,無惡不作,他還將一班藝人領進宮中,弄得趙昀隻知玩樂。起居郎牟子才上書勸誡趙昀:“此舉壞了陛下三十年自修之操!”趙昀卻讓人轉告牟於才不得告知他人,以免有損皇帝的形象。姚勉以唐玄宗、楊貴妃、高力士為例勸誡趙昀,不料趙昀竟然恬不知恥地回答:“朕雖不德,未如明皇之甚也。”
董宋臣、盧允升在閻貴妃的支持下,權勢日盛,他們內外勾結,外朝的小人逢迎巴結他們,就受到重用。丁大全就因勾結董、盧二人,賄賂閻貴妃,逐漸成為理宗眼中的紅人。丁大全是鎮江人,為人猥瑣不堪,善於鑽營取巧。丁大全得到趙昀的喜歡,從蕭山縣尉一躍成為台諫要員右司諫。趙昀寵信奸臣,一時朝政大亂。
寶佑六年(1258年)二月,蒙哥派王子阿裏不哥留守和林,自己親率大軍攻蜀,派皇弟忽必烈進攻鄂州。
開慶元年(1259年)二月,蒙古軍隊抵達合州,合州的守將王堅,原是餘蚧的部屬,蒙哥派遣降人晉國寶到釣魚城勸降,王堅把晉國寶押到練兵場,斬首示眾。勸降不成,蒙哥親自率領大軍進攻釣魚城,兩軍展開大戰。
二三月間,蒙軍連續進攻釣魚城周圍的城堡,都被宋軍擊退。四月,蒙軍曾一度攻至外城,但王堅率軍死守,又派兵出擊蒙軍營寨,再次粉碎了蒙軍的進攻。蒙軍在七月向釣魚城發動猛攻,但釣魚城依舊巋然不動,蒙哥汗反而被炮石擊中,回營後死在軍中。蒙軍喪失了主帥,無法再戰,軍中諸王大臣用毛驢馱著蒙哥的屍體離開了四川。曆時半年的合州保衛戰取得了大捷。蒙哥汗死後,蒙古內部忙於爭奪汗位,對宋戰爭無法再打下去了。
進攻鄂州的忽必烈軍,本來負有直趨杭州的使命,蒙哥大汗的死訊傳來時,忽必烈還沒有攻下鄂州。部下勸他早日北歸,他說:“我奉命南來,怎能無功而返!”下令繼續進軍。開慶元年九月,他渡過長江,包圍了鄂州。當時臨安人人皆知蒙軍逼近,趙昀卻被蒙在鼓中。丁大全意識到無法遮掩,隻得向趙昀申明軍情,並請求退休。言官們也相繼上書彈劾丁大全堵塞言路、迫害人才、窮竭民力、貽誤邊防等四條罪狀。趙昀隻好將他罷官,並將他流放到新州。押送途中,當權的大奸臣賈似道,為了籠絡人心,派人把丁大全殺死。
景定元年(1260年),迫於朝野輿論,趙昀又將董宋臣遷出宮中。此時,閻貴妃已經去世,宦官無人撐腰,無法再幹預朝政,群小幹政的局麵結束了。但是,趙昀並沒有覺醒,景定年間,他寵任的賈似道當權,為禍更為凶猛,朝政越發腐朽不堪。