1326年,年僅20歲的奧爾漢繼位,其英武有為,遠見卓識不在其父親奧斯曼之下。奧斯曼在世時,對奧爾漢一直寄托著無限的期望,充滿著深篤的厚愛。從小就讓他立下宏願,讀盡天下好書,成為國家有用的棟梁之才。年輕有為,充滿朝氣的奧爾漢即位以後,厲行進取,開始了奧斯曼帝國曆史上大規模的對外征服。
作為一個加齊國家,奧斯曼人必須南征北戰不斷地擴張,去奪取新的領土,為信仰武士們的力量找到新的出路。1313年,奧爾漢率領軍隊從拜占廷帝國手中奪取了尼西亞城;1337年攻占了與拜占廷帝國的首都君士坦丁堡近在咫尺的尼克米底亞城,在不到短短的10年時間裏,拜占廷帝國在小亞細亞的領土,已經完全納人到了奧斯曼帝國的版圖。1354年,奧斯曼人到達馬爾馬拉海岸之後,便立即跨越海峽進入歐洲,並在戰略要地加利波利建立起牢固的據點。值得注意的是,奧斯曼人在這一年才開始向東擴張,對小亞細亞的整個地區作全麵的滲透,並完全控製了軍事重鎮安卡拉。此時奧斯曼帝國的擴張走勢,就像季風那樣時麵向西,時而向東,但向西發展始終在奧斯曼帝國的對外擴張過程中占據首位。這一方而是由於地理環境的優勢,位於小亞細亞的西北部,緊靠通往歐洲的達達尼爾海峽和博斯普魯斯海峽,以及天賜良機的時光,使其而對一個搖搖欲墜,分崩離析的拜占廷帝國。另一方麵也與這個帝國靠“信仰武士”打天下的傳統有關。
奧爾漢在積極開疆拓土的同時,還特別留心政事,創立了一整套行之有效的行政機構。因為在奧斯曼帝國的發展實踐中,奧爾漢逐漸地認識到,雖然奧斯曼入越過伊斯蘭國家的邊境進行征略,帶回了豐富的掠奪品,這些掠奪物在大多數情況下使得奧斯曼人有了經濟上的生存能力,但是,這種生活方式不是建立在一種可靠的國家經濟基礎之上,尤其是每當侵征不成功時,整個社會也就衰落瓦解了。奧斯曼入要想改變這種現狀,就得建立起比加齊社會原有的組織更為有效的國家行政組織。奧爾漢仿效突厥塞爾柱人的軍事采邑製,對那些燒勇善戰,立下赫赫戰功者,一律賞賜給一定數量的土地作為分封,並把突厥塞爾柱人的聖典和統治方式一並接納了過來,從而使得奧斯曼人的司法體係發生了很大的變化,開始由習慣法向成文法過渡,即把原有部落的習慣記錄下來,在伊斯蘭法與突厥塞爾柱人成文法典的基礎上,根據新的需要而酌加損益,編纂成為奧斯曼人自己的成文法典。奧爾漢還非常重視發展教育,注意為奧斯曼帝國培養人才。當他征服尼克米底亞城之後,立即在那裏興辦了奧斯曼人的第一所設備完好的清真寺學校,並且還親自為這所學校選擇了一位德才兼備的首任校長。後來這座城市在相當長的時期內,一直是奧斯曼帝國非常重要的教育中心。這一點充分體現了奧爾漢的遠見卓識。
此外,在奧斯曼人一係列巨大勝利的感召下,小亞細亞的許多手工業者和商人們蜂擁般地來到了奧斯曼帝國,並且組成了類似歐洲行會的嚴密團體,奉行著與加齊道德法規十分相似的一種特殊宗教精神。他們與加齊之間的親密聯盟和相互諒解,給與奧斯曼社會一種其他加齊國家所缺乏的經濟力量。尤其是奧爾漢在對外征服的過程中,采納了較為古老的穆斯林習慣,即容許基督教徒和猶太人在繳納了賦稅和特種貢品的條件下,仍然可以居留在被穆斯林征服的土地上。這樣一來,在那些被奧斯曼人新侵占的城鎮中,社會和經濟就不會出現大的紊亂。這種政策固然使得居民相當混雜,但生活卻大致相同。奧爾漢本人就同被奧斯曼人奪取到的一個城市中的基督東正教希臘領主的女兒尼魯弗爾結了婚。此外,奧爾漢身邊的一位希臘私人醫生塔羅尼特斯,就一直感覺生活在奧斯曼人當中非常安逸自得。
作為一個對外進行武裝征服的封建軍事帝國,軍隊的組織和招募是頭等重要的大事。在奧斯曼統治時期,對外出征的慣例,是那些誌願參加作戰和侵襲的突厥遊牧民,以及信仰武士們,在規定的時間內到達指定的地點集合。奧爾漢即位初期,全部用突厥人組成了一支步兵部隊,按十人、百人和千人編隊,然而這種辦法在戰爭實踐中證明行不通,於是奧爾漢對軍隊進行了徹底的改編,建立了一支所向披靡,屢建奇功,使敵人聞風喪膽的常備軍。奧爾漢組建的常備軍有兩種:一種是由得到采邑的封建主提供的軍隊;另一種是通過招募組建的正規新軍,奧爾漢把獲得的戰利品的五分之一收歸國庫,作為新軍的薪晌。奧爾漢組建的新軍也稱為加尼沙裏軍團(即童於軍團),歐洲人稱之為近衛軍團。新軍大約組建千1330年,人數大約為5000左右。新軍的人數雖然不多,但裝備精良,訓練有素,配備了當時最新式的大炮等火器,是奧斯曼帝國軍隊的核心。他們按十人、百人、千人的單位組織起來,每個單位建製都設有一個負責的軍官,新軍的最高統帥稱阿加(將軍),由奧斯曼帝國素丹最信任的人擔當。新軍最初由戰俘和奴隸中的青少年挑選組成,以後隨著對外擴張的需要,逐漸變成為了征集巴爾千地區10到15歲身體健壯的基督教少年充任。他們被帶到埃迪爾內接受各種艱苦的訓練,然後被分配到軍營裏去。伊斯蘭教法律中的一個最重要的原則,就是隻有穆斯林才能攜帶武器。為了組建一支由前基督教徒所構成的軍隊,奧爾漢於是就強迫那些被俘的基督教青年和被挑選的基督教少年改信伊斯蘭教。這樣,那些皈依了伊斯蘭教的基督教青少年,在成長過程中學會了奧斯曼人的語言和生活習慣,受到了奧斯曼人的軍事訓練並精通各種作戰技能。他們體格強健,紀律嚴明,絕對效忠於素丹,並富有忘我的集體主義團隊精神。最初新軍的軍炯很低,他們隻有靠英勇作戰,多打勝仗,從戰利品中得到豐厚的報酬。此後,隨著奧斯曼帝國的不斷擴張,使得他們在奧斯曼帝國的軍隊中,成為一支舉足輕重的政治力量。他們的待遇變得越來越優厚,享有各種特權,可以靠他們的勇敢和戰功提升為軍事和行政長官。不過他們要終生服役,過集體生活,不得結婚。為了保持強大的戰鬥力,奧斯曼帝國對新軍全體官兵施以特殊嚴格的軍事訓練,數年持續不斷,其中包括精選的科目和一般的科目,如軍事理論、軍事知識、軍事技能,以及閱讀、寫作、舉止風度、身體素質,等等。另外,還經常向他們不斷灌輸絕對忠於素丹,為宗教聖戰勇於犧牲的精神。奧爾漢依靠這支能攻善戰,使敵人膽顫心驚的軍隊,不僅奪取了拜占廷帝國在小亞細亞所有的領土,而且還把對外征服的矛頭指向東南歐。
當時,東南歐的塞爾維亞王國正在崛起,而拜占廷帝國已經淪為巴爾幹地區的二流國家。表現在不僅領土大為縮小,而且政治上也四分五裂,內江迭起,連年混戰,民不聊生。1321年,拜占廷帝國的皇帝安德洛尼克二世,因聽小人的饞言取消了他的孫子安德洛尼克三世的王位繼承權,子是祖孫二人之間兵戎相見,打得不亦樂乎。這場王位繼承權的戰爭一直持續了5年,消耗掉了拜占廷帝國大量的人力和物力,最終以安德洛尼克三世取得王位繼承權而宣告結束。1341年,安德洛尼克三世被拜占廷帝國的一位貴族刺殺而身亡,年幼的其子約翰五世剛一繼位,貴族坎塔丘濟那就擁兵在色雷斯自立為皇帝。子是,拜占廷帝國內部戰禍又起,雙方廝殺不休,並各自向外乞援。1344年,坎塔丘濟那把女兒狄奧多拉嫁給了奧爾漢,雙方結成軍事同盟,以求得奧斯曼人的援助,抗擊拜占廷帝國約翰五世的軍事進攻,奧人所得到的好處是取得了對巴爾幹地區的掠奪特權。1345年,奧爾漢親自統帥6000鐵騎渡過達達尼爾海峽,插足拜占廷帝國的內部事務,並在攻占拜占廷帝國的軍事重鎮阿德裏亞堡時,起到了積極的決定性作用。此後,奧斯曼人每年總要渡海到色雷斯和黑海沿岸進行劫掠,以積聚大量掠奪來的財富。1349年,奧爾漢再次應嶽父坎塔丘濟那的請求,派遣兩萬騎兵渡海助其抗擊塞爾維亞人的人侵。從此,奧斯曼人的勢力逐漸地由小亞細亞延伸到歐洲的東南部。1354年,巴爾幹地區發生了一次嚴重的地震,毀壞了達達尼爾海峽歐洲海岸線上的格利博盧的城牆。駐紮在附近的奧斯曼軍隊衝進了格利博盧城,聲稱偉大的真主已把該城賜給了他們,所以不再返回小亞細亞,並將大量的奧斯曼人遷徙到了該城,因為當地的大部分居民,已因大地震所引起的在巴爾幹地區到處蔓延的鼠疫而喪失了性命。統治拜占廷帝國的坎塔丘濟那因怕奧斯曼人在巴爾幹地區的勢力發展壯大,直接威脅拜占廷帝國在歐洲的統治,所以,曾經想借用塞爾柱人的力量,迫使奧斯曼人從巴爾幹地區退回小亞細亞,但最終以軍事上的失敗而未能實現這一目標,而奧斯曼人則乘勝占領了達達尼爾海峽歐洲沿岸的整個加裏波裏半島。此後,坎塔丘濟那與奧爾漢的翁婿關係也遂即宜告終止。這樣,加裏波裏半島就成了奧斯曼人進軍歐洲的橋頭堡,整個歐洲向奧斯曼人敞開了它的大門。
長年的征戰和繁忙的公務,嚴重地損害了奧爾漢的健康,使他身患多種疾病。1359年奧爾漢不幸病逝,穆拉德一世即位。穆拉德一世是奧爾漢和尼魯弗爾的小兒子,拜占廷帝國的皇帝坎塔丘濟那的外孫。穆拉德一世像他的父親一樣,具有一種生龍活虎的性格,卓越的組織才能和駕馭局勢的夭份。他踏著父親的足跡,率領著奧斯曼人,發起一個戰役接著一個戰役,猛烈地向北方和西方進攻,直指巴爾幹地區。此時拜占廷帝國的皇位爭奪者,塞爾維亞和保加利亞的皇帝,希臘獨立的王公們,威尼斯和熱那亞的諸城邦,基督教的教皇們及十字軍,經常為了爭權奪利鬧得巴爾幹地區餛亂不堪,永無寧日,致使穆拉德一世在出征侵占巴爾幹地區時,並不用擔優他們會聯合起來共同反對他,而在穆拉德一世的營帳中,卻時常有許多基督教同盟者。
在奧斯曼人凶猛地攻擊下,拜占廷帝國境內的一些重要的城池相繼陷落。此時奧斯曼人對整個巴爾幹地區的征服,已經是作為國家有組織的軍事行動,而非早期,信仰武士的任意出擊。奧斯曼人通過武力首先兼並了保加利亞,隨後進襲阿爾巴尼亞,並一直打到亞德裏亞海岸。長期以來,作為拜占廷帝國中央核心之地的巴爾幹地區,現已完全被奧斯曼人所控製,徹底切斷了拜占廷帝國與巴爾幹地區其餘部分的聯係,拜占廷帝國的首都君士坦丁堡幾乎已是一座四而楚歌的孤城。1363年,拜占廷帝國的皇帝被迫向奧斯曼人乞和,承認奧斯曼人在巴爾幹地區的主權,且被貶為奧斯曼人的一個落屬國,按時向奧斯曼人交納賦稅。同時,一批又一批的奧斯曼人,源源不斷地渡過達達尼爾海峽,定居在巴爾幹地區。特別是在1365年至1366年間,穆拉德一世把奧斯曼人的首都,從亞洲的布魯薩遷至歐洲的埃德爾納。奧斯曼人的這一重大行動,開始了把他們的政治重心由亞洲向歐洲轉移的過程。
此時,穆拉德一世在亞洲也同樣積極地進行對外擴張。他率軍攻取了小亞細亞的軍事重鎮安卡拉,並且同時利用威望、實力、金錢和外交等手段,把他在小亞細亞的領地擴大了將近一倍。特別是他指使他的兒子巴耶濟德同屈塔希亞突厥公國酋長的女兒結婚,從而把整個屁塔希亞突厥公國作為嫁妝帶了過來,並且迫使哈米德突厥公國的酋長,把他領土的大部分出售給了奧斯曼人,並答應把其餘部分等其死後無償地遺留給奧斯曼人。穆拉德一世也率軍討伐過卡臘曼和特克等突厥公國,但成就不大,收效甚微。其主要原因,是穆拉德一世手下的加齊們不願意同他們認為是“信仰武士”的人作戰。所以在征討小亞細亞的這些突厥公國的戰鬥中,穆拉德一世主要依靠的那些最忠誠的支持者,是他的斯拉夫盟軍和信仰基督教的外國雇傭軍。
奧斯曼人在歐洲的對外擴張,也並不是一帆風順的,他們也遭到了巴爾幹地區各國人民的強烈反抗。1371年,在塞爾維亞國王的領導下,由塞爾維亞人、保加利亞人、羅馬尼亞人和匈牙利人組成聯軍,共同抗擊奧斯曼人對巴爾千地區的征略。在開始的時候,聯軍憑借著高昂的士氣,接連取得了幾次戰鬥的勝利,兵鋒幾乎迫近奧斯曼人的首都埃德爾納。然而,他們被勝利衝昏了頭腦,使他們自命不凡,肆無忌憚地輕敵冒進。1371年7月26日,在馬裏紮河畔的戰役中,目空一切,為所欲為的聯軍,中了奧斯曼人的埋伏。在奧斯曼人淩厲的攻勢下,雖然聯軍也聞訊起兵相迎,並且也經過一番拚死的廝殺,但終因寡不敵眾,最終全軍覆沒而奧斯曼人則乘勝追擊,侵占了塞爾維亞南部的大片領土。巴爾幹聯軍在馬裏紮河戰役中遭受到的慘敗,使得巴爾幹地區各國君主深感處境危險,對奧斯曼人有一種徹骨的恐懼。為了迅速改變巴爾幹地區各國所處於的極為不利的境地,他們雲集各方顯要數百人,經過共同的磋商,一致推舉塞爾維亞的拉紮爾公爵為統帥,再次組成新的聯軍,以阻遏奧斯曼人咄咄逼人的進攻。
1389年6月,拉紮爾公爵統帥兩萬聯軍與穆拉德一世率領的3萬奧斯曼人,在塞爾維亞南部的科索沃原野展開了一場具有決定性曆史意義的大會戰。奧斯曼人的大軍分三路殺來,中路軍由70高齡的穆拉德一世親自率領,左右兩翼的部隊分別由他的兒子巴耶濟德和傑姆希德擔任指揮。雙方酣戰,累日不斷,互有傷亡。6月15日,塞爾維亞的一位愛國者,貴族米洛什·奧比裏奇詐降奧斯曼人,乘穆拉德一世封賜他時,行刺了穆拉德一世。數日後,被刺中要害的穆拉德一世,因傷勢過重而亡。但是雙方之間的戰鬥並沒有因此而受阻,穆拉德一世的兒於,外號“雷霆”的巴耶濟德一世接替了奧斯曼大軍的指揮權。
拉紮爾公爵指揮的聯軍一度打得十分英勇,全軍將士舍命而戰。受到重創的奧斯曼軍隊,已經出現了軍心動搖,棄城潰逃的跡象。但是,在巴耶濟德一世嚴厲的督戰下,奧斯曼軍隊拚死相爭,英勇作戰,最終扭轉了戰局,反敗為勝,轉危為安。在激烈的戰鬥中,拉紮爾公爵陣亡,許多將領戰死,大批士兵被俘,失敗的場而慘不忍睹。隨著聯軍一敗塗地,巴爾幹地區同盟的解體,威風凜凜的巴耶濟德一世乘勝長驅直人,使得一踞不振的塞爾維亞被迫稱臣納貢,除賠償戰爭損失費外,還要為奧斯曼人的軍隊提供義務兵員5000人,聽憑巴耶濟德一世的隨意調遣。
此時的奧斯曼人,己由一個小亞細亞邊疆信仰武士們組成的突厥小公國,在100年的時間裏,逐漸演變成為了一個橫跨歐、亞兩大洲的帝國。但這一時期的奧斯曼帝國,還是一個極為鬆散的帝國,它僅由小亞細亞和巴爾幹地區兩部分組成,是由信仰武士們征服和封建附庸等方式拚揍起來的,其脆弱性在穆拉德一世被塞爾維亞貴族米洛什·奧比裏刺殺身亡以後的事態發展中暴露了出來。當穆拉德一世的死訊一傳開,小亞細亞一些臣服的突厥公國和巴爾幹地區的一些附庸們,便紛紛謀求擺脫奧斯曼人的統治。穆拉德一世的繼承人,外號“雷霆”的巴耶濟德一世乘機發難,以這種行為實屬不忠為理由,把奧斯曼人對外征服的形式,推進到了第二個曆史發展階段,那就是恩威兼施,迅速地平息了各種叛亂,並取消了那些叛亂者以前的附庸地位,對其領土實行直接的控製。為了達到此目的,精明強幹,英武蓋世的巴耶濟德一世,親自統帥奧斯曼大軍,在歐亞大陸之間威風凜凜,殺氣騰騰地來回穿梭,並通過一係列摧枯拉朽的軍事戰役,以實現他清剿那些反叛奧斯曼人的突厥公國和巴爾幹地區統治者的計劃和目標。巴耶濟德一世所發動的一係列犀利無比、所向披靡的軍事行動,集中於一個偉大的政治目標,那就是順利地完成他的先輩們功敗垂成,還沒有完成的征服壯舉,創建一個牢固龐大的,具有伊斯蘭特色的奧斯曼帝國。