吳王夫差還自黃池，息民不戒。越大夫種乃唱謀曰：“吾謂吳王將涉吾地，今罷師而不戒以忘我，我不可以怠。日臣嚐卜於天，今吳民既罷，而大荒薦饑，市無赤米，而囷鹿空虛，其民必移就莆蠃於東海之濱。天占既兆，人事又見，我蔑卜筮矣。王若今起師以會，奪之利，無使夫悛。夫吳之邊鄙遠者，罷而未至，吳王將恥不戰，必不須至之會也，而以中國之師與我戰。若事幸而從我，我遂踐其地，其至者亦將不能之會也已，吾用禦兒臨之。吳王若慍而又戰，奔遂可出。若不戰而結成，王安厚取名而去之。”越王曰：“善哉！”乃大戒師，將伐吳。楚申包胥使於越，越王句踐問焉，曰：“吳國為不道，求殘我社稷宗廟，以為平原，弗使血食。吾欲與之徼天之衷，唯是車馬、兵甲、卒伍既具，無以行之。請問戰奚以而可？”包胥辭曰：“不知。”王固問焉，乃對曰：“夫吳，良國也，能博取於諸侯。敢問君王之所以與之戰者？”王曰：“在孤之側者，觴酒、豆肉、簞食，未嚐敢不分也。飲食不致味，聽樂不盡聲，求以報吳，願以此戰。”包胥曰：“善則善矣，未可以戰也。”王曰：“越國之中，疾者吾問之，死者吾葬之，老其老，慈其幼，長其孤，問其病，求以報吳。願以此戰。”包胥曰：“善則善矣，未可以戰也。”王曰：“越國之中，吾寬民以子之，忠惠以善之。吾修令寬刑，施民所欲，去民所惡，稱其善，掩其惡，求以報吳。願以此戰。”包胥曰：“善則善矣，未可以戰也。”王曰：“越國之中，富者吾安之，貧者吾與之，救其不足，裁其有餘，使貧富皆利之，求以報吳。願以此戰。“包胥曰：“善則善矣，未可以戰也。”王曰：“越國南則楚，西則晉，北則齊，春秋皮幣、玉帛、子女以賓服焉，未嚐敢絕，求以報吳。願以此戰。”包胥曰：“善哉，蔑以加焉，然猶未可以戰也。夫戰，智為始，仁次之，勇次之。不智，則不知民之極，無以銓度天下之眾寡；不仁，則不能與三軍共饑勞之殃；不勇，則不能斷疑以發大計。”越王曰：“諾。”
越王句踐乃召五大夫，曰：“吳為不道，求殘吾社稷宗廟，以為平原，不使血食。吾欲與之徼天之衷，唯是車馬、兵甲、卒伍既具，無以行之。吾問於王孫包胥，既命孤矣，敢訪諸大夫，問戰奚以而可？句踐願諸大夫言之，皆以情告，無阿孤，孤將以舉大事。”大夫舌庸乃進對曰：“審賞則可以戰乎？”王曰：“聖。”大夫苦成進對曰：“審罰則可以戰乎？”王曰：“猛。”大夫種進對曰：“審物則可以戰乎？”王曰：“辯。”大夫蠡進對曰：“審備則可以戰乎？”王曰：“巧。”大夫皋如進對曰：“審聲則可以戰乎？”王曰：“可矣。”王乃命有司大令於國曰：“茍任戎者，皆造於國門之外。”王乃命於國曰：“國人欲告者來告，告孤不審，將為戮不利，及五日必審之，過五日，道將不行。”
王乃入命夫人。王背屏而立，夫人向屏。王曰：“自今日以後，內政無出，外政無入。內有辱，是子也，外有辱，是我也。吾見子於此止矣。”王遂出，夫人送王，不出屏，乃闔左闔，填之以土，去笄側席而坐，不掃。王背簷而立，大夫向簷。王命大夫曰：“食土不均，地之不修，內有辱於國，是子也；軍士不死，外有辱，是我也。自今日以後，內政無出，外政無入，吾見子於此止矣。”王遂出，大夫送王不出簷，乃闔左闔，填之以土，側席而坐，不掃。
王乃之壇列，鼓而行之，至於軍，斬有罪者以徇，曰：“莫如此以環瑱通相問也。”明日徙舍，斬有罪者以徇，曰：“莫如此不從其伍之令。”明日徙舍，斬有罪者以徇，曰：“莫如此不用王命。”明日徙舍，至於禦兒，斬有罪者以徇，曰：“莫如此淫逸不可禁也。”
王乃命有司大徇於軍，曰：“有父母耆老而無昆弟者，以告。”王親命之曰：“我有大事，子有父母耆老，而子為我死，子之父母將轉於溝壑，子為我禮已重矣。子歸，歿而父母之世。後若有事，吾與子圖之。”明日徇於軍，曰：“有兄弟四五人皆在此者，以告。”王親命之曰：“我有大事，子有昆弟四五人皆在此，事若不捷，則是盡也。擇子之所欲歸者一人。”明日徇於軍，曰：“有眩瞀之疾者，以告。”王親命之曰：“我有大事，子有眩瞀之疾，其歸若已。後若有事，吾與子圖之。“明日徇於軍，曰：“筋力不足以勝甲兵。誌行不足以聽命者歸，莫告。”明日，遷軍接酥，斬有罪者以徇，曰：“莫如此誌行不果。”於是人有致死之心。王乃命有司大徇於軍，曰：“謂二三子歸而不歸，處而不處，進而不進，退而不退，左而不左，右而不右，身斬，妻子鬻。”於是吳王起師，軍於江北，越王軍於江南。越王乃中分其師以為左右軍。以其私卒君子六千人為中軍。明日將舟戰於江，及昏，乃命左軍銜枚泝江五裏以須，亦令右軍銜枚泝江五裏以須。夜中，乃命左軍、右軍涉江鳴鼓中水以須。吳師聞之，大駭，曰：“越人分為二師，將以夾攻我師。”乃不待旦，亦中分其師，將以禦越。越王乃令其中軍銜枚潛涉，不鼓不噪以襲攻之，吳師大北。越之左軍、右軍乃遂涉而從之，又大敗之於沒，又郊敗之，三戰三北，乃至於吳。越師遂入吳國，圍王台。吳王懼，使人行成。曰：“昔不穀先委製於越君，君告孤請成，男女服從。孤無奈越之先君何，畏天之不祥，不敢絕祀，許君成，以至於今。今孤不道，得罪於君王，君王以親辱於弊邑。孤敢請成，男女服為臣禦。”越王曰：“昔天以越賜吳，而吳不受，今天以吳賜越，孤敢不聽天之命，而聽君之令乎？“乃不許成。因使人告於吳王曰：“天以吳賜越，孤不敢不受。以民生之不長，王其無死，民生於地上，寓也；其與幾何？寡人其達王於甬句東，夫婦三百，唯王所安，以沒王年。”夫差辭曰：“天既降禍於吳國，不在前後，當孤之身，實失宗廟社稷，凡吳土地人民，越既有之矣，孤何以視於天下！”夫差將死，使人說於子胥曰：“使死者無知，則已矣，若其有知，君何麵目以見員也！”遂自殺。
越滅吳，上征上國，宋、鄭、魯、衛、陳、蔡執玉之君皆入朝。夫唯能下其群臣，以集其謀故也。
