吳王夫差起師伐越，越王句踐起師逆之。大夫種乃獻謀曰：“夫吳之與越，唯天所授，王其無庸戰。夫申胥、華登簡服吳國之士於甲兵，而未嚐有所挫也。夫一人善射，百夫決拾，勝未可成也。夫謀必素見成事焉，而後履之，不可以授命。王不如設戎，約辭行成，以喜其民，以廣侈吳王之心。吾以卜之於天，天若棄吳，必許吾成而不吾足也，將必寬然有伯諸侯之心焉。既罷弊其民，而天奪之食，安受其燼，乃無有命矣。”越王許諾，乃命諸稽郢行成於吳，曰：“寡君句踐使下臣郢不敢顯然布幣行禮，敢私告於下執事曰：昔者越國見禍，得罪於天王。天王親趨玉趾，以心孤句踐，而又宥赦之。君王之於越也，醫起死人而肉白骨也。孤不敢忘天災，其敢忘君王之大賜乎！今句踐申禍無良，草鄙之人，敢忘天王之大德，而思邊垂之小怨，以重得罪於下執事？句踐用帥二三之老，親委重罪，頓顙於邊。
“今君王不察，盛怒屬兵，將殘伐越國。越國固貢獻之邑也，君王不以鞭棰使之，而辱軍士使寇令焉。句踐請盟：一介嫡女，執箕掃以晐姓於王宮；一介嫡男，奉盤匜以隨諸禦；春秋貢獻，不解於王府。天王豈辱裁之？亦征諸侯之禮也。
“夫諺曰：‘狐埋之而狐搰之，是以無成功。’今天王既封植越國，以明聞於天下，而又刈亡之，是天王之無成勞也。雖四方之諸侯，則何實以事吳？敢使下臣盡辭，唯天王秉利度義焉！”
吳王夫差乃告諸大夫曰：“孤將有大誌於齊，吾將許越成，而無拂吾慮。若越既改，吾又何求？若其不改，反行，吾振旅焉。”
申胥諫曰：“不可許也。夫越非實忠心好吳也，又非懾畏吾兵甲之強也。大夫種勇而善謀，將還玩吳國於股掌之上，以得其誌。夫固知君王之蓋威以好勝也，故婉約其辭，以從逸王誌，使淫樂於諸夏之國，以自傷也。使吾甲兵鈍弊，民人離落，而日以憔悴，然後安受吾燼。夫越王好信以愛民，四方歸之，年穀時熟，日長炎炎。及吾猶可以戰也，為虺弗摧，為蛇將若何？”吳王曰：“大夫奚隆於越，越曾足以為大虞乎？若無越，則吾何以春秋曜吾軍士？”乃許之成。
