1944年9月——1945年4月,日本1號作戰,日本40萬人,國軍不到200萬人,國軍大敗。

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此時國際上斯大林格勒戰役勝利,蘇軍大反攻,美軍對日軍大反攻。正因為國軍戰敗,才使美國擔心中國戰場,擔心國軍沒有能力擊敗關東軍,收回東北,所以才請蘇軍進東北,作為回報,中國的蒙古就被美私下給了蘇聯。在國軍失敗時,八路趁日軍兵力空虛,攻城掠寨,拿下了至少6個縣城及百萬人口。

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