蔣介石決定在上海開打是為了麵子。蘇嘉防線潰退後，決定守一下南京也是為了麵子。
中央軍將領和白崇禧在淞滬會戰中打傷了元氣，隻有唐生智敢守南京。打成那樣，至少比蘇嘉防線強。蘇嘉防線潰退，所以唐生智沉船，但沉船後稍撐一下仍潰散，損失更慘重，不如不沉船，其實還不如不守南京。
南京失守後，李宗仁在台兒莊打退日軍，蔣介石把李宗仁當救星，向徐州戰區調遣大量部隊，但最後仍不得不撤退，日軍南北成功會合。《八千裏路雲和月》有較大篇幅就是在徐州戰區演出和撤退。
後來日軍攻入李宗仁、白崇禧的老家廣西，威脅貴州，有抄重慶政權後路之勢，中央軍杜聿明率領第五軍鄭洞國、戴安瀾、邱清泉三個師向昆侖關浴血反擊。
邱清泉受傷，其新編二十二師副師長廖耀湘接任師長。後來以新編二十二師為基礎建立新六軍。宋子文係統的稅警總團改編成新編三十八師，是新一軍的基礎，師長孫立人。邱清泉留德，廖耀湘留法，孫立人留美，後來分別出任第五軍、新六軍、新一軍軍長。王耀武的部隊發展成七十四軍。陳誠嫡係十八軍。後來張靈甫、胡璉分別任七十四軍、十八軍軍長。這是國軍五大主力。
杜聿明入緬甸作戰，跟美國將領史迪威意見相左。戴安瀾跟杜聿明去野人山而戰死。孫立人的新三十八師跟史迪威去印度，後來廖耀湘的新二十二師等等部隊也去印度，組成新一軍、新六軍，吃得很好，反攻緬甸。戰後回國，夥食嚴重下降，新一軍很不適應。
