1922年8月，蘇聯派出駐華全權代表越飛抵達北京，曾致函吳佩孚和孫中山，希望建立合作關係，並希望吳佩孚與孫中山合作，吳佩孚也表示“親俄”[11]。但是後來南方戰局改觀，11月18日越飛寫信指責吳佩孚：「孫逸仙對您的懷疑倒是更有根據的」，兩天後，吳佩孚回信與越飛決裂，並表示「蒙古屬於中國」[12]。越飛在兩個多月後與孫中山簽署《孫越宣言》，裏麵也表示「（蘇俄）從無欲在外蒙實施帝國主義政策，或使其脫離中國之意與目的」。
孫中山改組國民黨時，派孔祥熙作為代表與馮玉祥見麵，並帶來《建國大綱》等孫中山的政治著作，得到馮玉祥一定程度的認同。[21]:2531923年底，馮玉祥開始傾心於蘇俄，由基督教轉而仰慕社會主義，還在室內懸掛列寧肖像。馮玉祥部隊紀律嚴明，蘇俄的外交官越飛對他評價很高，加拉罕稱其為“中國解放運動的柱石”
