1943年6月，史迪威的政治顧問戴維斯寫了一份備忘錄交給史迪威，後來又被送到了美國國務院。備忘錄的核心內容是：日投降後，如果國軍和八路軍發生衝突，國軍想要以武器上的優勢取得勝利是不大可能的。建議美國與八路軍建立聯係，向延安派駐觀察員。
戴維斯的建議受到了美國的重視。
1944年7月21日，以包瑞德為團長的第一批美軍觀察組成員抵達延安，他們的主要任務是詳細了解八路軍抗日力量的作戰價值。在延安期間，包瑞德深入到南泥灣，觀看了八路軍120師359旅的訓練。今天這組老照片，真實記錄了當時包瑞德和美軍觀察員看到的真實情景。為我們了解當時延安的情況提供了豐富材料。
美軍觀察組到達延安後，戴維包瑞德（中間者）與美軍觀察組成員檢閱第十八集團軍儀仗隊。包瑞德生於1892年，成年後在菲律賓工作，1924年被派往美國駐北京公使館擔任助理武官。包瑞德能說一口流利的中文，對中國文化和中國古建築十分癡迷。曾在回憶錄裏說他的夢想就是找個中國老婆。但是，包瑞德當時從事的主要是情報工作，當時美軍規定禁止軍事情報官與任何外國人結婚，包瑞德的願望未能實現，這成了他一生的遺憾。
美軍觀察組到達延安檢閱第18集團軍儀仗隊。第18集團軍就是由八路軍改編而成。
閱兵結束後，包瑞德上校用流利的中文進行演講。359旅的戰士們聽得十分認真。
在歡迎美軍觀察組的閱兵儀式結束後，359旅的士兵正在聆聽葉劍英將軍講話。閱兵台上方寫著閱兵台三個大字，閱兵台兩邊的文字分別是消滅法西斯主義，中美蘇英團結起來
包瑞德及觀察組成員視察359旅軍服廠。工廠裏的所有工人都是戰士。全旅的軍服都是這個工廠生產的。
包瑞德上校和觀察組成員正在參觀一個小型軍火庫。照片中，他們正在檢查地雷的導火線，這裏百分之八十的軍火都是從日軍手裏繳獲的。
戴維包瑞德視察359旅步兵靶場，正在指導一名訓練射擊的士兵。這是一把日本製造的步槍。359旅的裝備大部分是從日軍手中繳獲的。
士兵們正在為美軍觀察組表演秧歌。士兵們在傳統秧歌裏加入了抗日元素，使得秧歌在娛樂的同時更具備了宣傳抗日的作用。
士兵們正在為美軍觀察組表演秧歌。
一名八路軍戰士正在向包瑞德上校介紹359旅繳獲的戰利品，這是一把日本軍刀，是359旅從一名日本軍官身上繳獲的。
戴維包瑞德上校與岡野進行交流。岡野是延安日本工農學校的校長，這所學校的所有學員都是被俘虜的日本士兵，這些俘虜被改造後，成為對日本實施心理戰的重要參與者。讓包瑞德吃驚的是，延安竟然關押著150多名日軍俘虜，而當時重慶郊區關押的日軍戰俘是25名。這讓包瑞德大吃一驚。
一名日本戰俘正在紡紗。八路軍對日本戰俘比較優厚。這些日本戰俘經過思想改造，已經不再逃走，而是安心勞動。這是在日本工農學校拍攝的一張照片。
正在勞動的日本俘虜。這些俘虜大部分是主動投降了，還有一些是間諜。他們被改造後，成為生產者。
