毛蔣談了一個多月，山西和蘇中都停下來，國慶日發布所謂“雙十協議”，裁軍，組建聯合政府具體細節在45年秋冬談的差不多了。第二年四月

蘇軍阻止國軍進入東北，讓共軍以自治軍等名義占領各大城市和重要據點周邊，蘇軍留下大量裝備，46年3，4月，蘇軍撤軍，共軍迅速占據各大城市和軍事據點，並得到大量裝備。但這時共軍多是烏合之眾，大量失業工人和原偽滿軍，沒有整合好，戰力不強。國軍先前欲從葫蘆島登陸，受到蘇軍阻止，隻好從山海關一路強攻強過來，雙方在四平激烈爭奪。 國軍攻下四平，並迅速占領哈爾濱以南各大城市。在馬歇爾壓力下停火。林彪陳雲分別在北滿南蠻訓練部隊，冬季開始反攻。國軍受到美國武器禁運，共軍能從朝鮮蘇聯得到武器和各種物質輸入。