1935年4月上旬紅軍由貴陽撤走，開往昆明，蔣介石和陳誠等人商討的結果，認 為紅軍的真正作戰意圖還是想渡金沙江，便命薛嶽督率各縱隊迫擊，企圖將紅軍消 滅在金沙江南岸。薛嶽尚未弄清紅軍的確實位置，紅軍已經化裝成國民黨軍，賺開 了祿勸、元謀、武道三座縣城，搶占了渡口，於5月8日在絞車渡渡過了金沙江，直 向大渡河逼近。5月20日，蔣介石率陳誠等人飛抵昆明，部署大渡河作戰，並用飛機 散發傳單，聲稱要讓朱德、毛澤東做第二個石達開。5月下旬，紅軍分別由安順場和 滬定橋渡過大渡河。
蔣介石進入四川後，見四川形勢險要，物產豐饒，便決定建為將來對日作戰的 後方基地。研討控製四川的辦法，陳誠認為，對於四川若扶植擁護南京的劉湘，使 之統一四川必然養成尾大不掉之勢，而現在就由南京政府直接控製四川，也辦不到。 最好的辦法是，略為提高劉湘的地位，各軍番號仍保留，統一編製，逐漸樹立南京 政府在四川的權威。蔣介石采納了陳誠的意見。1935年10月峨嵋山訓練團一結束， 蔣介石便讓陳誠著手整頓川軍。
1935年11月，陳誠受蔣介石命，組織宜昌行營，負責指揮對由紅二、六軍團組 成的紅二方麵軍的“圍剿”。陳誠指揮徐源泉、孫連仲、劉建緒和樊嵩甫部，以在 江西對付中央紅軍的辦法，對紅二、六軍團進行圍攻。按照陳誠的計劃，“圍剿” 工作分3期完成。這一計劃從10月10日開始執行，第一期尚未完成，紅二方麵軍於1 1月19日從桑植的劉家坪和轎子埡地區出發，在慈利和大康之間的溪口附近突破封鎖， 強渡灃水，向沅陵、漵浦疾進。隨後離開湖南，向貴州、雲南挺進，沿中央紅軍前 進路線，開始長征。陳誠一麵派部追擊，一麵組織軍隊，對留守在湘西的紅軍進行 “圍剿”。
閻錫山要留陳誠在山西指揮軍事，蔣介石致電閻錫山：“中正不可一日無辭修。”
1935年10月，中央紅軍在毛澤東、彭德懷率領下到達陝北，和原在陝北的第十 五軍團會合。陝北地廣民稀，地處偏僻，確實是躲避蔣介石“圍剿”的好地方，但 也存在問題，人員稀少使紅軍難以補充兵員，經濟落後，糧食供應不足使現有紅軍 都難以生活。這樣，如果紅軍守在陝北不動，無疑等於坐以困斃。為了打破這種困 難局麵，1936年2月，紅軍以“擴紅”和“籌款”為目的。發兵東征，部隊渡過黃河， 進攻山西。
