回複：為什麽同一收入我要交兩遍稅?

2005年初，我在填寫2004年稅表時，開始以為可以有&3，500（當年的Limit)IRA免稅額度，於是給FIDELITY打入$3,500的IRA。後來我發現計算錯誤，隻有$400的IRA免稅額度。於是給FIDELITY打電話，那裏的Expert讓我填了一個表，作為distribution，退回我$3,100。不久我收到了FIDELITY的$3,100。當然，我在1040表裏，最終在IRA欄裏填的是$400（這點最重要，說明你已經交了那$3,100的稅）。
2007年11月左右，我收到稅務局的信，說我應繳那$3,100的稅，他們認為我沒交那$3,100的稅，加上罰款和利息，總共約$1,300(具體多少記不清了）。限期讓我答複。
收信後，我去了一趟當地稅務局，把情況給接待人解釋後，他認為我隻須付early distribution的罰款（不到59.5歲），他查好並告我約$300多。他並建議我回複時幹脆付上一張$400的支票（反正多退少補）。我問他我回信時能否寫上他的名字和工號，他說當然可以，並告訴我，信裏就說是他的觀點。我一一照辦，最近受到回信，他們接受我的解釋。
但願我的經曆對你有所幫助。

所有跟帖： 

• 謝謝, 那你後來有沒有收到 -小熊- ♀ (150 bytes) () 02/05/2008 postreply 13:44:47

• 我在2005年收到FIDELITY的1099-R。 -wdwxc- ♂ (0 bytes) () 02/05/2008 postreply 14:40:50

• 那上麵有沒有TAXABLE INCOME？ -小熊- ♀ (74 bytes) () 02/05/2008 postreply 20:36:03

• 回複：那上麵有沒有TAXABLE INCOME？ -wdwxc- ♂ (14 bytes) () 02/06/2008 postreply 13:51:36

• 回複：那上麵有沒有TAXABLE INCOME？ -wdwxc- ♂ (85 bytes) () 02/07/2008 postreply 07:23:08

• 太感謝了。 -小熊- ♀ (0 bytes) () 02/08/2008 postreply 19:09:49