圖源：江蘇銀行官微
掛出逾70億元個人不良貸款，無疑是江蘇銀行一次前所未有的大規模轉讓處置動作。
楚小強|文
被視為城商行“優等生”的江蘇銀行，正在處置一批逾期3年的個人“壞賬”。
近期在銀登中心，江蘇銀行接連掛出4批個人不良貸款轉讓項目，未償本息合計超過70億元，逾期時間3年左右。
這些壞賬涉及的借款人數接近33萬人，平均每人欠了江蘇銀行2萬元以上，借款人的平均年齡38歲上下，單人最高欠款金額高達62.71萬元。
4批不良貸款都是個人網貸產品，江蘇銀行已悉數核銷，如今打包擺上貨架，計劃於3月13日以線上公開競價的方式轉讓，4批壞賬起始價合計僅為3.47億元。
如果這些壞賬最終以起始價成交，意味著江蘇銀行曾經放出的70多億元個人網貸，將損失達67億元，損失率超過95%。
對一家城商行來說，67億元不是一筆小數目。縱觀A股42家上市銀行，以2023年淨利潤計，有4成以上一年賺不到這一數字。
01
個貸不良率持續“抬頭”
作為江蘇省最大的法人銀行，江蘇銀行的資產質量放在整個行業並不差，其不良貸款率連續多年控製在1%以下，低於行業平均水平。不過，在宏觀經濟增速放緩的大背景之下，此番處置巨額個人不良貸款的背後，該行個人貸款的不良貸款率呈現逐年抬頭之勢。
從財報得知，江蘇銀行的個人貸款主要包括個人房貸、個人消費貸、個人經營貸、信用卡四大業務。其中，個人消費貸所占比重最大，幾乎占到個人貸款的“半壁江山”。
截至2024年6月末，江蘇銀行個人貸款餘額6346億元，較上年末下降2.76%。其中個人消費貸為3009億元，較上年末下滑4.29%。可見江蘇銀行個人貸款增長放緩，主要是受個人消費貸增長的拖累。
此番對外處置的70多億元個人網貸“壞賬”，正是逾期3年左右的個人消費貸。截至2024年6月末，江蘇銀行個人貸款的不良率為0.98%，較上年末上升0.19個百分點。
如果將時間線拉長來看，這已經是江蘇銀行連續第6年個人貸款不良率“抬頭”。2019年至2023年，江蘇銀行個人貸款的不良率分別為0.49%、0.55%、0.66%、0.70%、0.79%。
02
關注類貸款增長明顯
在2024年業績快報中，江蘇銀行披露公司最新的資產質量情況，該行整體不良貸款率為0.89%，與期初持平。但衡量抵禦風險能力的指標——撥備覆蓋率較上年末下降近40個百分點，跌至350.1%。
另外，據wind數據顯示，江蘇銀行以往波動平穩的關注類貸款，自2020年開始逐年攀升。尤其是2024年三季度末，關注類貸款已達303.62億元，較上年末增長近26%，漲幅呈擴大趨勢，關注類貸款的占比也由上年末1.32%升至1.45%。
關注類貸款是指借款人有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響因素的一類貸款。該指標通常被視為判斷銀行信貸風險的重要先行指標。
從業績快報得知，截至2024年末，江蘇銀行總資產39518億元，較上年末增長16.12%。全年實現營業收入為808.15億元，同比增長8.78%；歸屬上市公司股東淨利潤318.43億元，同比增長10.76%。基本每股收益為1.65元，同比下降2.37%。
03
加快不良處置核銷
江蘇銀行於2007年1月掛牌開業，為江蘇省內最大法人銀行，也是全國20家係統重要性銀行之一，總部位於江蘇南京。
該行下轄17家分行和蘇銀金融租賃、蘇銀理財、蘇銀凱基消費金融、江蘇丹陽蘇銀村鎮銀行4家子公司，業務版圖不僅遍布江蘇省內各縣域，還橫跨長三角、珠三角、環渤海三大經濟發達地區。
2016年，江蘇銀行在上交所上市，短短幾年該行便成為城商行中的“三好學生”。若以淨利潤排列，江蘇銀行在A股已成為最能賺錢的城商行“一哥”，將北京銀行、上海銀行等一眾老頭部機構甩在身後，發展勢頭領同行眼紅。
不過，近年來在宏觀經濟增速放緩的大背景之下，地方債務、房地產、個人貸款等重點領域均處於風險釋放期，加之銀行業息差不斷收窄，不少銀行不但業績增長放緩，而且資產質量也出現承壓。
江蘇銀行盡管資產質量走在同行前列，但其也未雨綢繆，加快了處置不良資產的步伐。
早在2022年時，江蘇銀行直接向第三方轉讓不良貸款的規模僅為7.05億元，2023年升至29.20億元 。
此番在銀登網公開掛牌轉讓逾70億元個人不良貸款，無疑是江蘇銀行一次前所未有的大規模轉讓處置動作。
江蘇銀行控製資產質量的原則主要是“降舊控新”。降舊方麵，一是加大不良貸款催收及訴訟清收力度；二是與各類資產管理公司、金融資產交易中心及互聯網平台合作，開展債權轉讓業務；三是不良貸款的內部核銷；四是加大對已核銷貸款的清收力度。
控新方麵，該行稱通過數據監測、專項核查、現場走訪等手段，強化信貸“三查”，嚴控不良新增。
不過，江蘇銀行70億壞賬以“骨折價”轉讓，也為銀行業提了個醒——在宏觀經濟增速放緩與居民消費疲軟的雙重壓力下，如何平衡“放貸衝動”與“風控底線”，成為每個銀行值得深思的問題。
