觸底回升。
這麽做，受益的不再是所有城市，而是有競爭力的城市，哪些城市會受益？
我個人認為，最受益的城市是一線城市，其中深圳最為典型。
為什麽？因為深圳的城中村大家都知道，大概占據了深圳住房的一半，深圳麵積太小，開發度太高了，深圳未來最大的受限也在這裏。
目前，深圳的紅本商品房僅有17%，大概有一千多萬人住在城中村，占深圳常住人口的60%。
換句話說，城中村舊改，將給這約60%的人口帶來影響。
那這波是不是又要富一批深圳人？
答案是不一定。
當然深圳舊改，對深圳人來講都是好事，但不是說改到、拆到你的房子你就又成了富人，這次城中村改造的其中一個目的，是為了讓大家都住上更舒適的房子，拆到你的房子，自然你也要花錢再去買別的房子住，不再是過去那種給錢+安置。
但不管怎麽說，一線城市最受益的肯定就是深圳，核心城市最受益的則是蘇州，蘇州的新房庫存是5萬套，而蘇州的城中村拆遷要消化1.4萬套住宅。
2024年上半年，蘇州新房成交了1.37萬套，也就是說，一個拆遷項目，就頂半年的銷量。
我們對比到上一輪的拆遷情況，數據顯示，從2014-2017年，全國棚改貨幣安置比例分別為10%、29.9%、48%和60%。
2014-2017年期間，棚改貨幣化轉化的商品房成交量分別為47萬套，180萬套，294萬套，以及365萬套。
從商品房的銷售額增長看，2014-2017是非常明顯的。
仔細看下圖，2014年，我國商品房成交額同比還是-6.4%，但在棚改貨幣化後勁釋放出來之後，也就是2015年，商品房成交額迅速上升，其中2015年同比上漲14.1%，2016年同比上漲34.2%，2017年同比上漲13.38%。
也恰好，在這輪棚改的帶動下，樓市逐漸反彈，而且進入一個火爆的狀態。
總結一下，這輪城中村改造，我認為有以下影響：
1、一線及強二線城市棚改拆遷後，資金大概率依舊沉澱在本地樓市進行買房，而像其它一些弱二線城市和三四五線城市拆遷後，相當一部分資金則可能會流出本地，流向更強的一二線城市。
簡單說，這次“城中村改造”會成為一種催化劑，加速了不同城市間房價的分化。
2、目前全國整體樓市的庫存周期在18個月左右，而2020-2022年最後一批“上量“的房地產項目最晚會在2026年前後入市，這次如果“城中村改造”能消化未來兩年的庫存壓力。那麽2026年後的房價，就值得期待。
3、隨著改造範圍擴大，涉及的居民、企業和開發商的參與將大幅增加，市場需求也將隨之上升。
