“特朗普交易”進入新階段 納指創2022年底以來最慘跌幅

上周六從賓夕法尼亞州射出的“子彈”，飛了足足四天，終於擊中了華爾街。前幾天還在興高采烈盤算“特朗普交易”利好哪些板塊的投資者，開始意識到盈虧同源的道理。

截至收盤，標普500指數跌1.39%，報5588.27點；納斯達克指數跌2.77%，報17996.92點，創2022年12月以來最大單日跌幅；道瓊斯工業指數漲0.59%，報41198.08點，續創曆史新高。

（納斯達克指數日線圖，來源：TradingView）

研究了一整天“特朗普最新談話後”，投資者們開盤就進入了瘋狂拋售科技股的狀態——到周三收盤，美股市值排名前十的個股中，除了巴菲特的伯克希爾搭上“價值輪動”的概念外，其餘9隻股票全部下跌，英偉達、台積電、Meta等個股的跌幅全都是5%起步。

換個角度來說，美股市值排名前十的股票，在昨夜今晨總共蒸發了超過6000億美元的市值。除此之外，市值蒸發接近5000億美元的半導體板塊裏還能找到更慘的例子——ASML美股跌了12.74%，AMD跌了10.21%、高通跌超8%。

半導體板塊周三跌成這樣，不隻是特朗普一篇專訪的問題，有關拜登政府相關政策的傳言也有影響。所以嚴格來講，周三費城半導體指數大跌6.81%，創下2020年3月以來最大單日跌幅，與兩個加起來159歲的老頭都有關係。

值得中國股民關注的是，這些科技股不僅是大市值權重，也是許多主動權益基金經理的“愛股”。所以手裏有美股QDII基金持倉的中國股民，大概率也已經遭到波及。

大量抱團科技股的資金慌忙逃竄，不僅推動藍籌價值股持續走高，推動道指再創新高，還催生了一些獨特的炒作思路。

在台積電、英偉達大跌之際，一些資金開始炒作“美國產替代”概念——格芯周三收漲6.82%，英特爾開盤後一度漲近8%，但投資者似乎想起來英特爾的代工業務連全球前十都擠不進，到收盤時漲幅隻剩下0.35%。

（23Q4全球晶圓代工營收排名，來源：TrendForce）

熱門股表現

周三美股科技巨頭多數慘痛下跌。蘋果跌2.53%、微軟跌1.33%、亞馬遜跌2.64%、META跌5.68%、穀歌-A跌1.58%、特斯拉跌3.14%、英偉達跌6.64%、英特爾漲0.35%、高通跌8.61%、AMD跌10.21%。

中概股同樣受到拖累，納斯達克中國金龍指數跌1.86%。阿裏巴巴跌1.71%、百度跌2.82%、拚多多跌2.96%、京東跌0.81%、網易跌0.03%、蔚來跌6.33%、理想汽車跌2.82%、小鵬汽車跌3.91%、晶科能源跌6.38%。

其他消息

【強生公司二季報超出預期】

截至周三收盤，道指成分股、製藥巨頭強生由於第二季度的業績超出預期，股價上漲3.69%。報告期內，公司調整後的每股收益為2.82美元，營收為244.5億美元。而分析師預測每股收益為2.70美元，收入為223.1億美元。公司同時宣布，將全年經調整後的每股收益指導範圍下調至9.97美元至10.07美元之間。

【美國國家運輸安全委員會計劃就阿拉斯加航空事故舉行聽證會】

當地時間7月17日，美國國家運輸安全委員會安排就1月份發生的阿拉斯加航空事故舉行20小時的聽證會。聽證會定於8月6日至7日舉行，每次聽證會將持續10小時，重點關注波音737 MAX的製造標準和檢查等方麵。此前，美國阿拉斯加航空公司1月5日一架波音737 MAX 9型客機發生事故，飛機機艙側麵的一處門塞在起飛後不久發生脫落。

【雲端軟件開發工具供應商GitLab吸引“收購興趣”】

雲端軟件開發工具提供商GitLab周三收漲9.34%。據報道，該公司吸引了收購興趣，正在與投資銀行合作進行出售程序。GitLab的投資者包括穀歌母公司Alphabet。消息稱，任何交易可能還需要幾周時間，且尚未達成任何協議。