光伏組件商大洗牌，全球前三大龍頭都變了

2023年光伏組件排名整體出現較大改變，頭部企業洗牌，並多了四位新麵孔。

2月9日，行業資訊媒體InfoLink Consulting更新了2023年全球組件出貨排名。與上年相比，全球前三大組件龍頭位置均發生改變。

其中，全球組件老大的位置被晶科能源(688223.SH)奪取，這是其時隔三年重回第一的寶座。隆基綠能(601012.SH)下降一位，與上升一位的天合光能(688599.SH)並列第二。根據該機構規則，出貨總量相差不超過5%的廠家並列排名。

晶澳科技(002459.SZ)仍為第四位，連續兩年保持該位置。

InfoLink Consulting表示，自2019年以來，Top 4垂直整合廠都堅守在前四崗位，大者恒大的趨勢在近年來更加明顯，與排名靠後的廠家相比，出貨量有明顯差距。2022年，前四大龍頭與第五名開始的廠家量體差距20 GW，2023年前四大龍頭起跳量高達60 GW，與第五名差距擴增到30 GW。

經該機構測算，前四大龍頭出貨量約占Top10榜單裝機量的六成。

2022年、2023年全球組件出貨排名 圖片來源：InfoLink Consulting

去年，第二梯隊廠家競爭也十分激烈。其中，通威股份(600438.SH)自2022年首度上榜全球前十名後，去年已升至第五位，與阿特斯(688472.SH)並列。

通威股份已是全球矽料和光伏電池老大，2022年下半年剛剛入局組件環節。截至2023年上半年末，其已形成高純晶矽年產能超42萬噸，太陽能電池年產能達到90 GW，組件年產能55 GW。按照該公司此前計劃，去年底組件產能將達80 GW。

InfoLink Consulting稱，憑借供應鏈上下打通的優勢，通威股份去年組件出貨量同比增262%，也是唯一電池片與組件皆入榜單前十的廠家。

正泰新能排名和上年相比沒有變化，仍為第七位。正泰的N型產品占比較高，占總產能的比重超過80%。

東方日升(300118.SZ)則從連年第六的位置，跌落至第八位。該公司主要押注異質結技術，在TOPCon出貨及占比大幅提升的背景下，出貨略顯滯後。

一道新能作為TOPCon領域的頭部企業，充分享受了技術紅利，首度上榜便居於第九位。去年12月29日，深交所官網顯示，一道新能源科技股份有限公司(下稱一道新能)IPO已獲受理，該公司計劃在創業板上市。

一道新能和央企三峽集團關係頗深。招股書顯示，2022年以及2023年上半年，三峽集團是一道新能的最大客戶，且銷售金額占比不斷提升。

根據中國光伏行業協會調研統計，2022年一道新能生產的N型TOPCon組件市場占有率在國內排名前三。

2023年InfoLink Consulting統計的第十名有四家企業並列，分別是First Solar、協鑫集成(002506.SZ)、英利能源、橫店東磁(002056.SZ)。First Solar是榜單上唯一一家海外廠家，與2022年相比下降兩位；韓國公司韓華已掉出前十位。

協鑫集成和英利能源均為老牌組件企業，它們再調整業務、卸下曆史包袱後重新上榜。協鑫集成大尺寸TOPCon產能陸續落地，去年業績大幅增長152.9%-270.9%。

英利在2008-2010年一度是全球組件老大，經曆債務危機、司法重組等調整後，英利能源以“國企”身份亮相。據界麵新聞了解，該公司計劃到2024年將實現組件產能超30 GW，N型電池產能達20 GW。

InfoLink Consulting表示，老品牌回歸前十榜單，也預示競爭激烈的局勢將延燒至2024年

橫店東磁同樣是此榜單的新麵孔。不過，在另一光伏行業媒體PV-Tech的2022年統計中，橫店東磁當年已經上榜。

橫店東磁成立於1980年，2009年進軍光伏產業，2016年進軍鋰電產業，目前主要業務涉及“磁材+新能源”兩大產業群相關產品。

該公司預計2023年歸母淨利潤17.6億-19.2億元，同比上漲5.44%-15.02%，全年完成光伏產品出貨約10 GW。

InfoLink Consulting統計顯示，榜單之後的廠家：尚德、錦州陽光、韓華Q-Cells、環晟、賽拉弗等廠家，出貨量體也攀升至7-10 GW體量。

該機構認為，考慮榜單上廠家出貨目標，測算2024年全球組件出貨規劃高達700 GW，其中新型技術產品出貨規劃占比約70%以上，甚至部分規劃占比達90-100%，其中以TOPCon規劃為主。前四大廠家出貨目標大幅提升至約90 GW以上的水平、甚至達120 GW，與第二梯隊廠家仍有明顯差異。

InfoLink預測，2024年組件需求增幅將出現放緩，年增率僅約11%，量體約460-519 GW。這意味著今年行業競爭激烈的態勢將持續。