消費貸利率“內卷”，銀行拚了

《中國經濟周刊》 記者 張燕丨北京報道

“尊敬的客戶，鑒於您是我行的優質用戶，已獲批我行某某貸30萬元的額度，請及時登錄APP領取以防過期。”

“XX先生您好，這裏是某某銀行，我是您的客戶專員。本次來電特為您推薦我行新推出的優惠活動，貸款30萬元可享優惠利率……”

“鋪天蓋地都是銀行的消費貸短信和電話。”一句感歎道出了不少消費者最近的感受。與被“騷擾”頻次成正比的是，銀行推送的消費貸產品額度越來越大，利率優惠也越來越多。

從卷額度到卷利率，銀行消費貸為何火力全開？

一降再降！消費貸款利率降至“2字頭”

消費貸利率降了多少？

公開資料顯示，2020年，各大銀行的消費貸利率普遍在5%到6%區間。2023年，消費貸利率逐漸向4%以下下探。融360數字科技研究院的數據顯示，2023年11月，全國性銀行線上消費貸最低可執行平均利率為3.41%。

2024年剛剛開始，消費貸利率空間繼續下探。多家銀行都打出了“貸款利率3%”的“攬客”廣告，個別銀行的消費貸利率甚至低至“2字頭”。

如興業銀行的“興閃貸”，在利率折扣券的加持下，優惠後年化利率（單利）低至3%起；浦發銀行推出“浦閃貸”，符合要求的客戶有機會領取1年期浦閃貸2.9%年化利率(單利)優惠券，每周二定時可搶3%利息券；北京銀行的“京e貸”，利率從原本的3.2%降到了2.98%，最高可借50萬元；交通銀行一款現金分期貸款業務，對12期及24期中長期分期貸款業務的利率給予優惠，折扣1.8折起，折算下來相當於年化貸款利率低至約2.97%。

為了吸引更多客戶，銀行還打起了“拚團”的主意，多人組團貸款可享更多利率優惠。以興業銀行為例，參與拚團活動的客戶，在7日內邀約1位客戶成功申請並審批通過，每位參團客戶可獲得1張8折利率優惠券；邀約3位及以上客戶成功申請並審批通過，每位參團客戶可獲得1張7.5折利率優惠券。

淨息差收窄，銀行發力消費貸

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，近年來，監管引導市場利率合理下行，以此助力消費加快恢複。同時，市場利率中樞持續下移也為銀行下調消費貸利率打開了空間。

2023年9月，國家金融監督管理總局發布《關於金融支持恢複和擴大消費的通知》，要求各金融機構“滿足居民合理消費信貸需求”，其中重點提到降低消費金融成本，“最大限度降低利費水平”。

為進一步釋放流動性，央行在去年3月和9月兩次降準，使得銀行有能力下調消費貸款利率。此外，去年來國有銀行、股份製銀行定期存款利率普遍全麵下調，也使得銀行的負債成本再次降低。

與此同時，各地政府也在提供助力。2023年12月，湖北省、四川省等地發布消費貸款貼息政策，對符合條件的消費貸給予年化利率1.5%的貼息。

多管齊下，個人貸款總額出現了小幅提升。1月12日，中國人民銀行網站發布的《2023年金融統計數據報告》顯示，2023年全年人民幣貸款增加22.75萬億元，同比多增1.31萬億元。其中，住戶短期貸款增加1.78萬億元。

長遠來看，消費貸款利率降低，有助於降低金融消費者利息支出，提高消費者申請消費貸款的意願，從而有助於促進消費、擴大內需。中國信息協會常務理事、國研新經濟研究院創始院長朱克力在接受媒體采訪時表示，消費貸為消費者提供額外購買力、促進商家銷售增長與製造商的盈利增長，在促消費環節發揮重要推動作用。

對於銀行來說，發力消費貸，除了政策刺激的因素，更多是基於淨息差下行帶來的壓力。國家金融監督管理總局數據顯示，2023年三季度，商業銀行淨息差為1.73%，環比減少0.01個百分點，同比減少0.21個百分點。

作為衡量商業銀行收入狀況的重要指標之一，淨息差收窄則意味著銀行收入壓力增大。也正因如此，消費貸成為銀行當下發力的“C位”業務。

“隨著房地產市場的變化，原本占銀行貸款大頭的中長期貸款規模在下降，銀行貸款業務發展麵臨一定壓力。”某商業銀行的業務經理告訴《中國經濟周刊》記者，去年下半年以來，其所在支行的攬儲壓力相對往年下降不少，但公司普惠類貸款、個人消費貸和信用卡推新成為目前壓力最大的主要業務。

零門檻、低利率的消費貸，有些隻是“聽起來很美”

盡管利率誘人，但在實際申請中，銀行的超低利率消費貸款還存在一定門檻，並不是所有客戶都可以享受。

“目前我行的消費貸利率優惠主要針對兩類客戶。一類是本身在銀行有一定的存款，且期限達到一定標準以上，才會被認定的優質客戶，他們會收到消費貸利率活動的邀請。此外，我們還針對新客戶推出了專門的消費貸活動，利率也十分具有吸引力。”上述商業銀行的業務經理告訴記者，最終年利率將根據個人還款能力、信用記錄等由係統審批確定，並不是每個申請貸款的消費者都可以享受宣傳的最低利率。

記者注意到，為避免誤解，各家銀行均在活動頁麵提示，“以上數據不代表產品實際數據，具體以活動方案與審批結果為準”。

此外，不少銀行還針對特定人群推出了專屬消費貸產品，達到一定門檻才能申請這類貸款。

農業銀行廣州分行近日推出了“新市民個人信貸服務專區”，並上線了最高額度100萬元的“農行集團e貸”，貸款期限最長5年，貸款利率年化最低至3.45%，主要麵向政府機關、事業單位、上市公司、國企等優質單位職工，以及農行房貸、貴賓和代發工資客戶。惠州農商行推出的“卓越貸”產品，同樣要求申請客戶需滿足政府認定高級人才，國有企業、上市公司及其全資子公司、銀行金融機構的副總經理級別（含）以上正式員工。最高貸款金額為100萬元，最長授信期限10年，貸款年利率為3.75%。

以超低貸款利率吸引的客戶群體，會否給銀行和消費者帶來風險？

招聯首席研究員董希淼表示，消費貸款利率的降低，對銀行資產質量幾乎沒有影響。利率下調隻是降低價格，不等於放低風控標準，且消費貸款在銀行貸款總量中占比不高，對息差影響比較小。此外，董希淼同時建議，應將虛構貸款用途、挪用信貸資金的行為納入征信係統，提高借款人違規成本，金融機構則可以適時建立“灰名單”“黑名單”等製度。

（本文刊發於《中國經濟周刊》2024年第2期）