歐美海風供需缺口大，中國企業“乘風出海”訂單多

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2023年，國內風電裝機量實現高增長。國家能源局數據顯示，2023年1-11月全國風電新增裝機容量41.39GW，同比增長83.8%。

以歐洲為主的全球主要發達經濟體海風市場增速強勁，中國企業順勢“乘風出海”。大金重工、東方電纜、中天科技和明陽智能等風電企業紛紛拿下海外大單。“從技術、產品、產能、經驗等角度來看，中國風電企業均具備了全麵參與國際市場競爭的實力。”中國可再生能源學會風能專委會秘書長秦海岩告訴《華夏時報》記者。

展望2024年，海上風電有望迎來高增長。同時，隨著歐洲多國上調海風規劃目標，產能擴張速度無法滿足市場需求的增長速度，也將為中國企業繼續出海帶來機遇。

2023年風電裝機高增長

今年以來，國內風電新增裝機量同比高增長，行業景氣度呈回升態勢。國家能源局數據顯示，2023年1-11月全國風電新增裝機容量41.39GW，同比增長83.8%；全國風電累計建設投資完成額為2020億元，同比增加33.7%；全國風電利用小時數為2029小時，同比增加1.0%。2023年11月全國風電新增裝機4.08GW，同比增加195.7%，環比增長6.5%。

全球方麵，據全球風能理事會（GWEC）《2023 全球風能報告》，預計全球2023年風電新增裝機量115GW，同比增長51.3%，截至2023年年底，全球風電累計裝機容量有望達1021GW，較2022年增長12.7%，增速高出2022年3.4%，今年全球風電裝機容量增長步伐加快，景氣度顯著回升。

盡管增長迅速，但相比於年初的預期還是有一定差距。2023年年初，部分業內觀點認為，今年風電裝機總量有望突破80GW大關。對於裝機不及預期的原因，遠景集團高級副總裁田慶軍此前接受媒體采訪時表示，今年“三北”大基地的風電裝機進度慢於預期。記者了解到，“三北”地區指內蒙古、河北和新疆，是國內風電裝機的主要地區，國家能源局數據，今年前三季度“三北”地區風電新增裝機量占全國新增裝機量的65%。

2023年海風裝機量也經曆下修調整，從年初預期的全年10GW-12GW下調到6GW左右。對於裝機量下調原因，財信證券指出，主要是廣東青洲五六七共3GW、帆石一二共2GW和江蘇三大競配項目共2.65GW，上述合計約8GW海風項目停滯不前所導致。

需要指出的是，今年下半年風電行業好消息頻出。7月開始主機廠發貨計劃環比顯著提升，8月零部件發貨情況顯著好轉，部分省份招標項目啟動，9月底，傳統海風大省江蘇和廣東停滯項目出現拐點，給市場打了一劑強心針。反應在資本市場上，9月以來風電板塊迎來了一波相對持續的上漲。

中國企業“乘風出海”

12月20日，大金重工公告稱，全資子公司蓬萊大金與某歐洲能源開發企業簽署了《海上風電單樁基礎產能保留協議》，將為歐洲北海地區某海上風電項目提供單樁產品，合同總金額超過13億元人民幣。

上述項目是一周內大金重工公告的第二份海外訂單。12月18日，大金重工公告稱，全資子公司蓬萊大金於2023年5月與某歐洲能源開發企業簽署了《海上風電單樁基礎優選供應商協議》，供應德國北海地區某海上風電群項目，合同總金額折合人民幣約48.48億元。

今年以來風電企業出海消息不斷，紛紛宣布簽署海外訂單。5月東方電纜公告海外訂單，合同總金額近3.5億元。11月13日，中天科技在投資者互動平台表示，已在2023年半年報中披露海洋業務在手訂單86億元，其中包含在歐洲的多個海上風電項目。12月1日，明陽智能中標塞爾維亞黑峰150MW風電項目，折合人民幣7.86億元。

我國風電行業經曆2020年陸風搶裝潮、2021年海風搶裝潮後，行業快速發展，產能擴張的同時，也造成了過剩。而以歐洲為主的全球主要發達經濟體海風市場增速強勁，產能滿足率出現空缺，為中國企業出海創造了條件。

根據全球風能理事會（GWEC）發布的報告，隨著全球減排目標紅線迫近及全球經濟逐漸恢複，2023年全球風電裝機量將再創曆史新高，達到115GW。產能方麵，除中國地區外，全球海上風電基礎設施的產能滿足率僅不到70%。

中國風電企業的競爭力不斷加強，也為出海奠定了基礎。秦海岩告訴《華夏時報》記者，我國風電技術在全球範圍內處於領跑位置，技術創新下形成了豐富的風電機組產品譜係，同時中國也是全球最大的風電裝備製造基地，再加上風電機組成本的大幅下降，中國風電企業可以為全球提供極具技術、質量、價格競爭力的機組產品組合，讓更多地區的風能資源得到高效開發。

2024年海風有望持續高增長

根據全球風能理事會（GWEC）發布的報告，未來五年，全球風電新增並網容量將達到680GW，即平均每年風電新增裝機達到136GW，達到15%的複合增長率；其中，陸上風電的年複合增長率為5.9%，海上風電的年複合增長率為18.9%，海上風電增長明顯快於陸上風電增長。

國內方麵，陸上風電預計將平穩發展。中金證券指出，2024年中國風電新增裝機量有望實現70GW-80GW，保持小幅增長，陸上風電達到60GW以上，同比基本持平或小幅增長。從更長期的維度來看，由於“三北”地區土地資源的限製，以及好的風資源區逐漸開發完畢，預計國內陸上風電新增裝機將進入平穩增長階段。

國內企業將受益於歐美自身供給不足帶來的需求。根據全球風能理事會（GWEC）的報告，由於歐洲和美國沒有新建風電設備生產基地的相關規劃，到2026年，歐美的本土產能將不足以滿足其實現陸上風電規劃目標的產能需求。

海上風電方麵，2024年有望開啟新成長周期。根據“十四五”規劃目標和已實現的裝機量，市場預計海風2023-2025年將累計新增27.9GW裝機量，有望重回高增長時期。國金證券預測，2023年、2024年和2025年海風新增裝機將達6GW、10GW和19GW，年複合增速將達73%。

此外，歐洲多國提高了海風規劃目標。2022年5月，歐洲四國(德國、丹麥、比利時和荷蘭)於北海峰會上簽署《埃斯比約宣言》，承諾2030年海風累計裝機量達65GW，到2050年累計裝機量達到150GW。其中，根據德國修正後的《海上風電法案》，德國將2030年海上風電裝機規模目標由20GW提高到30GW，2035年和2040年目標分別設定和提高到40GW和70GW。

需求高增下歐洲產能問題加劇，國內企業出海機遇有望延續。根據歐洲主要海工企業擴產計劃，2026年底將完成各自擴產，但據分析，2026年擴產完成以後，產能滿足率僅為55%，不升反降，產能擴張速度仍無法滿足市場需求的增長速度。此外，美國也將在2025年麵臨海上風機供不應求的情況。