2023年快過去11個月,光伏的“擴張”、“跨界”之聲依然時有發生;而一些固有規劃產能延期,以及有企業倒閉的消息,同時傳來。
目前光伏行業在產業鏈上中下遊均出現了整體供大於求的現象,價格持續下行,而不少企業希望依靠‘價格戰’占領市場份額的想法進一步加劇市場惡性競爭。
已成的事實是,產業階段性嚴重過剩,以及行業的階段性瘋狂“內卷”。
一半是火焰,一半是海水!對於產業而言,這是最好的時代,也是最壞的時代。“過剩”通常是競爭市場的常態,但“絕對的過剩”或巨量的過剩,特別是是落後產能的巨量過剩,必將引起慘烈競爭和強烈的洗牌。
瘋狂投資與擴張不可能無限繼續下去,瘋狂跨界的企業也並非“人人有飯吃”。本期文章梳理統計的光伏“內卷”的幾個維度,主要是數據呈現與統計:
1.產業價格下行之際,各大光伏巨頭繼續擴張,2023年以來8大光伏巨頭宣布擴產投資近3000億,未來的競局“馬太效應”,可能強者恒強。
2.多晶矽、矽片、電池、組件等核心環節產能都已出現階段性過剩。
3.2020年-2022年底,25000億砸向光伏,產業鏈各大環大幅擴張。
4.資本助力光伏狂飆,光伏行業出現超100起光伏新勢力融資事件。
5.企業瘋狂跨界光伏,數百起跨界事件統計。
【一】產業價格下行之際,各大光伏巨頭繼續擴張,2023年以來8大光伏巨頭宣布擴產投資近3000億,未來的競局“馬太效應”,可能強者恒強。
2023年以來,包括通威股份、晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能、TCL中環、東方日升、阿特斯等企業為代表的龍頭們持續擴產,黑鷹光伏發現,這8家巨頭可統計的擴產項目,累計投資預算接近3000億元。我們判斷,憑借一體化優勢,以及品牌、資本、渠道、研發等綜合優勢,在未來的競局中,產業將遵循“馬太效應”,這些龍頭將持續保持甚至進一步增強其在行業中的競爭地位。
【二】多晶矽、矽片、電池、組件等核心環節產能都會出現階段性過剩。
此部分內容參照“草根光伏”數據,加之黑鷹光伏已有的部分數據梳理,統計了多晶矽、矽片、電池、組件等幾個環節的既有產能及未來產能規劃。
【三】從2020年至2022年底,光伏累計可查的投資總額(公告)超過23000億元。如果加上2023年上半年的投資,光伏三年多時間的總投資規模將超過25000億元。
2020年-2022年,多晶矽環節,過往三年累計投資分別為207億、2200億和4500億,明顯加速度;矽棒/矽片的投資總額超2900億;電池與組件環節投資總額分別為3106億、2200億和超3000億,累計超8300億元;光伏玻璃產能投資分別達到216億、709億和129億,2021年成為擴張最激進的一年。此外,三年中,膠膜、金剛線、背板等核心輔材環節的投資額度分別達到182億、139億和190億。
【四】產業發展加速向前,一級市場對待光伏整體信心滿滿。根據投資界-VC情報局不完全統計,從2022年至今,光伏行業產生融資事件超過100起。
在光伏領域的崛起的新勢力中,備受矚目的企業,比如高景太陽能、麗豪半導體、宇澤半導體、華晟新能源、一道新能、大恒能源等等。黑鷹光伏發現,出現最多“獨角獸”企業的區域,還是集中在廣東、江蘇、浙江和上海等省市。
【五】過往數年,跨界成風,各種資本,大量金錢湧向光伏,衝擊並改變產業固有競爭格局!麵對新的價格戰與淘汰賽,新舊勢力如何出招,鹿死誰手,猶未可知。