碧桂園成功發行兩期中票 最終票麵利率3.80%

5 月 8 日，碧桂園地產 2023 年度第一期、第二期中期票據完成發行。其中第一期（23 碧桂園 MTN001）規模為 8 億元，期限 2 年，最終票麵利率3.80%；第二期（23 碧桂園 MTN002）規模為 9 億元，期限 2 年，最終票麵利率3.95%。

公開資料顯示，碧桂園地產此前已於 2023 年 1 月 31 日獲批 200 億元中票儲架式注冊發行額度。此次兩期中票於 5 月 5 日、5 月 6 日及 5 月 8 日薄記建檔，主承銷商分別為建設銀行、工商銀行等，均由中債信用增進公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任擔保。

中債信用增進公司是我國首家專業債券信用增進機構，於 2009 年在中國人民銀行的指導下由中國銀行間市場交易商協會聯合多家實力國企共同發起成立，此次是該公司第三次為碧桂園中期票據提供全額無條件不可撤銷的連帶責任擔保。所謂 " 全額無條件不可撤銷的連帶責任擔保 "，即當被擔保對象發生違約後，擔保方要全額、無條件、不可撤銷地履行被擔保人應盡的全部義務，可以視為是對債權人權益保障力度最強的擔保措施。

2022 年第四季度以來，中債信用增進全額擔保發債的方式，給民營房企融資開了一個閘口，碧桂園、龍湖、新城控股等由監管部門選定的示範性民營房企首批破冰。此次發行，中債信用增進再次為碧桂園提供 " 全額擔保 "，展現出監管層對優質民營企房企堅定的支持，同時也認可了碧桂園作為行業標杆的企業基本麵。

據悉，碧桂園是迄今為止行業內為數不多的仍然能夠進行全品種融資的民營房企，各類融資渠道暢通。在政府監管部門和金融機構的支持下，2022 年以來先後成功發行公司債、中票、ABS、可轉債等直接融資產品，完成多次股權融資。此外，還獲得多家銀行超 3000 億元意向性綜合授信支持。進入 2023 年，碧桂園成為春節後獲批儲架式注冊發行的首家房企，也是獲批規模最大的民營房企之一。公告顯示，3 月 14 日，碧桂園地產 2023 年麵向專業投資者公開發行公司債券獲上交所受理，債券類別為小公募，擬發行金額為 186 億元。同月 31 日，碧桂園控股公告獲大豐銀行提供 9.5 億港元 3 年期貸款融資。在此輪市場調整期中，優質民營房企的融資通道正在加速修複。