人工成本便宜一半，中國製造奔赴越南

5 月 17 日，中山新偉公司董事長唐紅生接到越南分公司負責人電話，對方希望追加設備。

十年前，唐紅生跟著製鞋龍頭企業到越南投資，做鞋子塑料件的配套供應商，兼做設備代理商，回報不錯，考慮增資。

不隻鞋企，中國家電電子企業也在增加投資。

TCL 近年在越南新建工廠，擴大彩電產能；京東方也在越南投建產線；萊克去年向越南增資，在越南營收近 5 億元；富佳越南吸塵器產能 2023 年將從目前 100 萬台擴至 120~150 萬台。

中國企業越南投資熱背後，究竟是中國供應鏈外溢，還是轉移？

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人力便宜，稅收寬鬆

唐紅生 2010 年到越南考察，2013 年在越南設廠，投資了近 600 多萬美元，選址在胡誌明市附近的平陽省。

" 那是越南一個工業省，越南的省相當於中國的縣，越南有 58 個省、5 個直轄市。" 他說，越南工業地產在升值，當年 60 美元 / 平方米，現漲到 150 美元 / 平方米。

" 客戶產業配套，要我們轉移。" 唐紅生說，他配套服務的是香港上市企業信星集團，信星在珠海也有製鞋工廠。

" 我們做鞋子裏的塑料片，在越南原來隻做鞋子後套，1000 萬雙，2 元一雙，就 2000 萬元營業額了。東西單一，量大，非常好做。"

談及越南的優勢，唐紅生說，一是人力便宜，約為珠三角人工成本一半，中山的工人月薪 5000 多元，越南的工人月薪（含加班）不到 3000 元，工作時長一樣；二是越南電力便宜，約 0.5 元 / 度，中山約 0.9 元 / 度；三是越南出口退稅順暢，稅率與中國差不多。

借鑒中國經驗，越南大部分工業區，都對外商給予 " 五年全免、兩年減半 " 的稅收優惠。

" 它們現在的稅收政策仍然比較寬鬆。" 唐紅生說。

越南產品麵向全世界，出口最多的是美國、歐洲、中國、日本、韓國。唐紅生說，越南產品價格有優勢，阿迪達斯、耐克的鞋子很多就是從越南賣到中國的。



" 我剛接到越南分公司的電話，每天加班加點，仍供不應求。" 唐紅生在越南的工廠，現在不隻做鞋子的塑料件，還做家具塑料件。

這兩年，他因為疫情沒過去越南，打算疫情平伏後，在當地增加投資，拓展電子家電企業的塑料件業務。

他有朋友做電腦、手機周邊配套的，也去越南投資了。做蘋果產品代工的立訊精密、做手機玻璃的藍思科技，也在越南設了工廠。

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核心設備，依賴中國

" 越南國土麵積較小，不可能承載所有製造業的轉移，上遊核心設備、材料的配套主要依賴於中國，其次是日本和韓國。"

唐紅生也看到了越南的短板，他還做設備貿易，越南的生產設備依靠中國、日本、韓國和歐美。

中國設備物美價廉，在越南大受歡迎。

總部在浙江寧波的海天集團，2010 年到越南設了工廠，做最終組裝和銷售服務。表麵是 " 越南製造 "，核心部件都在中國生產。

唐紅生兼做海天代理商，他說，海天注塑機在越南已占據 40% 以上的市場份額。

TCL 的模式也類似，彩電上遊的液晶麵板在中國生產，越南工廠做的是彩電組裝。



十多年前，王成曾任 TCL 多媒體越南分公司總經理，越南是 TCL 海外設廠的第一站。

現任 TCL 科技 COO 的他告訴記者， 2019 年 2 月，TCL 在越南開建新工廠，產能增加很多，TCL 還把國內大量配套供應商一起帶到越南。

TCL 智屏（以彩電為主）的銷量，在越南市場排名第四。TCL 越南彩電工廠的產品，還出口到東南亞和歐美市場。

越南出口歐美的關稅較低，又離中國供應鏈近，可快速響應。

" 我們在越南、印度的布局，基本上都是裝配。" 王成說，TCL 核心技術、產品留在國內。

他認為，核心技術、核心能力留在國內，裝配、勞動密集型環節，要離市場更近，也能利用當地資源稟賦，這是下一個階段中國製造出海的新邏輯。

" 全球化產業布局也可以帶動出口，不要把走出去與出口割裂開來。"TCL 創始人、董事長李東生公開說，TCL2021 年海外營收增長 65%，出口增長 70%。

產業的全球化，把產業端輸出去的同時，可以帶動國內核心器件、材料、裝備的出口，把蛋糕做大，出口自然也能夠拉動。

據奧維睿沃（AVC Revo）的研報，TCL 越南平陽工廠，預計年產能 300 萬台，有助於擴大 TCL 華星液晶麵板的 " 出海口 "。

另一麵板巨頭京東方也在越南投建了一條產線，年產能達 420 萬台。

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梯度轉移，替代尚早

過去，中國企業在越南的投資，更多是主動布局，近年來，被動布局較多。

短期看，越南人力成本有優勢；長期看，由全球貿易關稅、物流因素驅動。為避開關稅壁壘，中國領先電子企業的部分產能，在往東南亞走。

中國機電進出口商會家電分會秘書長周南向記者分析，全球製造業從歐美日韓向中國轉移，部分再從中國向東南亞、印度轉移，一直是梯度轉移的態勢。



" 風物長宜放眼量，與其被動應對，不如主動去做。" 周南舉例說，全球冰箱壓縮機 80% 在中國生產，全球空調壓縮機 90% 在中國生產。" 中國企業利用供應鏈優勢和 RCEP（區域全麵經濟夥伴關係協定），可以在東南亞乃至亞洲，打造融合供應鏈。"

"越南不可能完全取代中國的地位，承接中國工業能力輸出的也不隻越南。"

唐紅生分析說，勞動密集型、牽涉貿易摩擦的產業，如珠三角的鞋、服裝、家具產業，會向低人工成本的越南轉移；隨著越南人工、土地成本上升，一些台灣製鞋企業計劃，下一步把工廠設在孟加拉、印度。

越南本土企業也在努力成長，一家本土電動車企業的老板已成越南首富。



越南首富潘日旺

向唐紅生購買生產設備的越南企業中，以前多是當地外資公司，現在本地企業谘詢增多。

據他觀察，越南本土製鞋廠已把一些台資製鞋廠 " 拚下去 " 了，它們生產的每雙鞋，比台資廠便宜 1 美元，相當於便宜 5%。

在附加值更高的裝備領域，越南企業無法與中國企業競爭。比如，越南的鋼鐵產量，難以支持做出物美價廉的設備。

"沒必要把越南當作單純的競爭對象。" 周南說，越南承接了中國部分電視、吸塵器、白家電的產能，泰國承接了部分空調的產能，中國龍頭企業在海外因地製宜，可在競合中可重塑全球供應鏈。

短期內，越南成本有競爭力，有機會在某些細分領域對中國形成壓力，但是，替代中國產業鏈地位，為時尚早。