2 月 14 日晚間,東方財富再度公告,提醒投資者在期限內將 " 東財轉 3" 轉股。
2 月 28 日(周一)," 東財轉 3" 將迎來最後可操作日(轉股或賣出)。按照 2 月 14 日收盤價計算,若持有 " 東財轉 3" 的投資者不操作,將虧損近 15%。
值得一提的是,截至 2 月 14 日收盤," 東財轉 3" 的未轉股餘額達 120.84 億元,占比達 76.48%。這意味著,留給東財轉 3 債券持有人的時間隻有 10 個交易日。
未來半個月,還有 9 隻可轉債將進入強贖倒計時,未轉股餘額合計達到 141 億元。
距強贖僅剩 10 個交易日
2 月 14 日晚間,東方財富公告,根據安排,截至 2 月 28 日收市後仍未轉股的 " 東財轉 3",公司將按照 100.18 元 / 張的價格強製贖回,本次贖回完成後," 東財轉 3" 將在深交所摘牌。目前 " 東財轉 3" 二級市場價格與贖回價格差異較大,投資者如未及時轉股,可能麵臨損失,特別提醒債券持有人注意在限期內轉股。這已經是東方財富第十一次發布可轉債贖回提示性公告。
截至 2 月 14 日收盤," 東財轉 3" 報 117.4 元 / 張。
2 月 28 日(周一)," 東財轉 3" 將迎來最後可操作日(轉股或賣出)。按照 2 月 14 日收盤價計算,若持有 " 東財轉 3" 的投資者不操作,將虧損近 15%。
根據公告,東方財富於 2021 年 4 月 7 日向不特定對象發行了 1.58 億張可轉換公司債券 " 東財轉 3",每張麵值 100 元,發行總額為 158 億元。" 東財轉 3" 初始轉股價格為 28.08 元 / 股,因公司實施 2020 年度權益分派方案,自 2021 年 5 月 27 日(除權除息日)起,轉股價格調整為 23.35 元 / 股。
據悉," 東財轉 3" 於 2021 年 10 月 13 日起進入轉股期。公司股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日連續 15 個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格(23.35 元 / 股)的 130%(30.36 元 / 股),已觸發有條件贖回條款。公司第五屆董事會決定行使 " 東財轉 3" 贖回權。
值得一提的是,截至 2 月 14 日收盤," 東財轉 3" 的未轉股餘額達 120.84 億元,占比達 76.48%,而東財轉 3 的轉股登記日為 2 月 28 日,留給東財轉 3 債券持有人的時間隻有 10 個交易日。
東方財富還提醒投資者,未開通創業板交易權限的投資者持有的 " 東財轉 3" 不能轉股。另外,根據相關規定," 東財轉 3" 流通麵值若少於人民幣 3,000 萬元時,自公司發布相關公告三個交易日後將停止交易,因此 " 東財轉 3" 實際停止交易時間可能提前,敬請廣大投資者及時關注公司公告。
可轉債市場迎來 " 贖回潮 "
進入 2 月中下旬,可轉債市場將迎來一波 " 贖回潮 "。2 月 17 日至 3 月 1 日,共有 9 隻可轉債將迎來贖回登記日。
具體來看,正元轉債將於 2 月 17 日迎來贖回登記日。2 月 22 日為比音轉債贖回登記日。2 月 23 日為中鼎轉 2 贖回登記日,2 月 24 日,銀河轉債、星帥轉債迎來贖回登記日,2 月 28 日,又有奧瑞轉債、東財轉 3 進入轉股或賣出最後一天。3 月 1 日,同德轉債、百川轉債等可轉債迎來贖回登記日。
其中,正元轉債僅剩 3 個交易日可以操作,未轉股餘額達 1.64 億元,占其債券發行總額的 93.45%。東財轉 3、中鼎轉 2 的未轉股比例也高於 60%。截至 2 月 14 日,這 9 隻可轉債未轉股餘額合計高達 141 億元。
值得一提的是,盡管上市公司多次發公告提醒,但此前仍有不少可轉債強贖到期後,還有部分投資者選擇不轉股," 坐等 " 被上市公司以基本上和發行價相當的價格贖回。例如,鈞達轉債 1 月 27 日迎來最後轉股日,但截止日過後,仍有 73.33 萬元債券餘額未轉股,雖然未轉股比例近 0.23%,這部分投資者至少要承擔 70% 以上虧損。
實際上,上市公司行使贖回權並不意味著公司希望以真金白銀贖回轉債,而是催促投資者盡快轉股。公司行使贖回權的動機主要有三:一是推動轉股進度,補充資本金;二是減少利息支出,節約財務費用;三是縮短轉債壽命,為再次融資騰出空間。