“缺芯”加速巨頭擴產，ASML稱今年營收將增長30％

“缺芯”推動全球半導體巨頭擴產，上遊半導體設備廠商迎來黃金發展期。

光刻機巨頭ASML發布的2021年第一季度財報顯示，受益於裝機業務的增長，該公司第一季度的銷售額達到43.63億歐元，較上年同期增加78.8%；毛利率達到53.9%，淨利潤13.31億歐元，同比增加240.9%。

ASML總裁兼首席執行官溫彼得(Peter Wennink)表示，和三個月前相比，所有細分市場和產品組合的需求都顯著增加。“數字基礎設施的發展，伴隨長期增長的推動力包括5G、人工智能和高性能計算解決方案，推動了對邏輯和存儲業務中先進和成熟製程的需求。我們現在預計2021年的收入將比去年增長近30％。”

他表示，與3個月前相比，ASML看到來自所有細分市場和所有工藝節點（包括先進製程和成熟製程）的客戶需求都將顯著增長。

溫彼得稱，ASML在第一季度的新增訂單金額為47億歐元，其中23億歐元來自EUV係統訂單。“在EUV光刻上，我們看到客戶對該技術的信心不斷提高，這體現在邏輯芯片領域EUV的層數在增加，存儲器領域采用EUV的客戶在增加。許多客戶宣布擴大資本開支就表明了這一跡象，這些投資計劃包括EUV光刻上的投入。”

為緩解芯片產能危機以及鞏固市場地位，國際半導體巨頭紛紛擴張產能，從英特爾200億美元籌建新晶圓工廠到台積電三年內投資1000億美元強化半導體製造，再到韓國第二大芯片廠SK海力士千億美元擴產計劃獲批。

4月15日，在一季度財報會上，台積電總裁魏哲家表示：“需求仍然很強勁，產能短缺將持續今年全年，並可能延續到2022年。”台積電表示，公司正進入一個成長幅度更高的期間，預計未來幾年5G和高性能計算的產業大趨勢將驅動對於半導體技術的強勁需求。此外，疫情也加速了各個方麵的數字化。公司預計在接下來三年投入1000億美元增加產能，以支持領先技術的製造和研發。

SEMI（國際半導體產業協會）最新報告顯示，全球半導體行業有望連續三年創下晶圓設備支出新高。2020年晶圓廠設備支出增長16％，今年將增長15.5％，2022年預計將增長12％。在今明兩年，大部分晶圓廠投資將用於晶圓代工和內存領域。

ASML預計，2021年第二季度的銷售額在40億歐元和41億歐元之間，毛利率約在49%，研發投入約6.5億歐元。

溫彼得認為，今年和未來幾年的三大趨勢將帶來可觀的增長。首先，短期內是周期性問題，疫情影響導致2020年的需求延遲釋放。“產能短缺問題最初在汽車市場上很明顯，但最近也有跡象表明供應緊張會影響其他市場。我們預計，這將推動今年和明年對光刻係統的大量需求。”

其次是數字化轉型推動的長期增長趨勢，人與人和物與物之間的聯係變得更加緊密。在過去一年，隨著遠程活動的增加和對技術的依賴，這種轉變進一步加速。這些長期趨勢是由不斷擴大的終端市場應用（例如5G、AI和高性能計算）推動的。

溫彼得表示，從更長遠來看，需求也來自對包括半導體和矽基技術等更多技術主權的渴望。“不同政府出台供應鏈本地化的計劃，造成全球產業鏈脫鉤。在半導體供應鏈上，這將不可避免地造成某種程度的低效，並隨著全球戰略性地建設更多的晶圓廠而產生額外的設備需求。”