巴菲特減持蘋果、清倉摩根大通！什麽信號？

當地時間本周二，巴菲特、索羅斯等一眾華爾街大鱷公布了其去年四季度的持倉報告，聰明的投資者又可以從中窺探出一些投資信號了。

根據美國證監會（SEC）規定：股票資產超過1億美元的機構，都需要在每個季度結束的45天內向SEC提交該季度末的股票持倉報告，即13F文件。

巴菲特：減持蘋果(133.19,-2.18,-1.61%)、清倉摩根大通(144.65,3.40,2.41%)

“股神”巴菲特的持倉動向一直都是市場關注焦點。

13F文件顯示，截至去年12月31日，巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋股票組合總資產升至2699.3億美元，高於前一季度末的2359.4億美元。

當季，“股神”股票調倉方麵的操作頗為頻繁，對蘋果公司、摩根大通、美國合眾銀行(48.65,1.01,2.12%)等個股進行減持，清倉巴裏克黃金，並增持美國通信巨頭威瑞森(54.15,-0.05,-0.09%)。

具體來看，伯克希爾·哈撒韋去年四季度將蘋果公司的持倉減少6%至8.87億股左右，期末價值約為1177億美元，約占其投資組合的43.6%左右。蘋果公司目前仍是巴菲特持倉規模最大的股票。



重倉蘋果對巴菲特來說是個不錯的選擇。去年四季度，蘋果公司股價累計上漲14.2%，全年漲逾77%。得益於股價上漲，當季巴菲特對蘋果公司持倉的期末市值仍高出此前一個季度約60億美元。

多位分析師近期上調蘋果公司的前景預期。加拿大皇家資本銀行分析師羅伯特·穆勒（Robert Muller）將蘋果目標價上調至145美元，周二該公司股價收於133.19美元。國際投行高盛(311.96,5.64,1.84%)分析師羅德 霍爾（Rod Hall）認為，鑒於消費者需求強勁，預計蘋果公司將第二季度也有良好表現。

當季，巴菲特還持有1.467億股威瑞森股票，價值86.2億美元。而在去年三季度末，該公司持有5840萬股威瑞森股票，價值34億美元。目前，該公司已成為巴菲特的第六大重倉股，占其投資組合的比重約為3.19%。



市場分析認為，增持威瑞森符合巴菲特的投資價值理念，因為威瑞森的股票估值處於合理區間，且股價表現持續落後於大市，是比較好的買入時機。

從披露的數據來看，巴菲特去年四季度持有雪佛龍(93.13,1.87,2.05%)約4850萬股，較上一季度末增加約422.6萬股。由於市場對經濟複蘇預期強烈，油價持續上漲。去年四季度開始，雪佛龍股價不斷回升，當季累計漲逾9%。今年以來，公司股價漲超6%。



其他個股方麵，巴菲特增持了T-Mobile和Abbvie，並減持了富國銀行(34.79,1.26,3.76%)、通用汽車(53.46,-0.14,-0.26%)9%，還清倉了摩根大通、輝瑞(34.69,-0.03,-0.09%)公司、巴裏克黃金和美國M&T銀行等。

索羅斯：建倉固態電池企業

當地時間周二，另一位投資大鱷索羅斯的持倉情況也浮出水麵。

索羅斯去年四季度建倉做多固態電池企業QuantumScape，當季大手筆買入331.5萬股，期末價值約為2.8億美元，位居索羅斯第四大重倉股。



QuantumScape是前斯坦福大學研究人員於2010年在美國聖何塞成立的公司，主要從事固態電池研發工作。去年，QuantumScape公司宣布研發出最新固態電池技術，並稱固態電池能將電動汽車的續航裏程提高80%，並能在15分鍾內充滿80%的電量，將於2024年投入生產，引發市場廣泛關注。



摩根士丹利(76.05,1.44,1.93%)分析師亞當·喬納斯（Adam Jonas）上周在研究報告中首次覆蓋QuantumScape，他認為該公司開發的固態電池將會“顛覆格局”，並給予其跑贏大市的評級，並將其目標價定為70美元。截至周二收盤，該公司股價收於50.64美元。

索羅斯當季還增持了新興市場ETF-iShares MSCI，並增持動視暴雪(102.96,-0.85,-0.82%)、迪士尼(186.35,-1.32,-0.70%)、穀歌(2121.9,17.79,0.85%)等，但清倉DraftKings、微芯科技(162.24,2.69,1.69%)。新建倉買入禮來(205.76,-1.53,-0.74%)動保和聯合汽車金融公司等。

總體來看，索羅斯去年四季度持倉組合的總市值為52.95億美元，較此前一個季度的40.84億美元上升近30%。

投資大鱷關注消費股

對新能源汽車股態度分化

去年四季度，消費股受到了華爾街的關注。

當季，橋水基金買入強生(165.07,-1.51,-0.91%)公司80.4萬股，期末價值為2.3億美元。此外，增持可口可樂(50.27,-0.42,-0.83%)近250萬股、百事公司78.4萬股，增持開市客（Costco）26.78萬股，並買入波士頓啤酒公司。

可口可樂目前仍是巴菲特的第三大重倉股，“股神”對強生、寶潔(127.92,0.30,0.24%)公司等倉位保持不變。

機構對新能源汽車類公司態度分化。橋水基金當季清倉特斯拉(796.22,-19.90,-2.44%)，增持小鵬汽車約3.8萬股。先鋒領航則增持特斯拉1453.3萬股，期末價值約408億美元。

特斯拉第一大股東Baillie Gifford去年四季度也減持特斯拉近740萬股。中國新能源汽車三巨頭小鵬汽車、蔚來(59.23,-0.62,-1.04%)汽車、理想(30.4,-1.45,-4.55%)汽車清一色遭到高瓴清倉。

電商中概股持續走俏

互聯網電商股一如既往是華爾街眼裏的“香餑餑”。

橋水基金去年四季度增持阿裏(270.7,2.85,1.06%)巴巴、拚多多(202.81,6.22,3.16%)、京東(103.43,4.12,4.15%)。當季增持阿裏巴巴26.64萬股，較去年三季度期末持股數量增加近20%，在十大重倉標的中排名第6位。對拚多多的增持幅度達29%，在十大重倉標的中排名第10位。

高瓴資本增持拚多多2.3萬股，持股數量上升至1023萬股，持股市值高達18.18億美元，成為高瓴第一大重倉股。

京東位居老虎基金持倉首位，拚多多是該公司第三大重倉股。