有美國國家體製護城河杜絕外來競爭，所以有國家保護的都在接下來大基建中會受益。長期看，國家體製護城河是好是壞？見仁見智

中美都有國家體製保護的某些市場和行業，都不是全部開放競爭。

所有跟帖： 

• 美國政府通過《構建美國，購買美國法案》（BABA），對高達 424.5 億美元的寬帶公平、訪問與部署（BEAD）項目設定 -貔貔貅- ♀ (2354 bytes) () 05/12/2026 postreply 11:18:06

• 以前是美國逼迫中國開放，現在美國也要搞保護。 -自然之道- ♀ (24 bytes) () 05/12/2026 postreply 11:36:09

• 接下來幾年，看好特斯拉等硬件，硬件有國家保護，至少比軟件業安全點，軟件業門檻太低，國家不容易保護，除非把網絡斷開封閉。 -trimtip- ♂ (0 bytes) () 05/12/2026 postreply 11:40:33

• 軟件火了快20年，硬件火個3年不過分。正常調整。 -lanyin0314- ♂ (0 bytes) () 05/12/2026 postreply 11:43:20

• 也就是三年, 半導體投資周期魔咒無法打破, 軟件服務於所有行業, 硬件隻服務於軟件運營公司, 包括AI計算, -testmobile- ♂ (0 bytes) () 05/12/2026 postreply 11:46:09

• 光模塊才剛進入應用 還沒爆發 可能下一代技術瓶頸的突破就靠光通信 -貔貔貅- ♀ (0 bytes) () 05/12/2026 postreply 11:50:14

• 光通信沒啥技術突破, 這就是修路運金子, 路再寬金子挖不出來也沒用 -testmobile- ♂ (0 bytes) () 05/12/2026 postreply 12:16:30

• 光模塊在接下來小幾年是賺錢吃肉的階段，下一階段就是光芯片成熟量產開始吃肉了，再下個階段就該是量子芯片了。 -trimtip- ♂ (68 bytes) () 05/12/2026 postreply 12:20:48

• 台積電（TSMC）矽光子研發團隊由超過200名專家組成，正處於將矽光子技術從實驗室推向大規模商業化的關鍵節點。 -貔貔貅- ♀ (0 bytes) () 05/12/2026 postreply 12:25:18

• 矽光子還有量子計算和光纖通訊都不是一回事, 這種程度的技術突破和落地十年都見不著, 和壓縮技術突破一樣都是炒作 -testmobile- ♂ (0 bytes) () 05/12/2026 postreply 12:43:29

• 不過光通信板塊的漲幅已經提前反映了這些利好 -貔貔貅- ♀ (0 bytes) () 05/12/2026 postreply 12:32:58

• 單芯數據傳輸速率突破Pb/s級，光電共封裝（CPO）技術與800G/1.6T高速光模塊商業化落地，以及光纖與6G無線網絡 -貔貔貅- ♀ (722 bytes) () 05/12/2026 postreply 12:22:20

• 主要是數據傳播速度上的突破和降低耗能 另外台積電的矽光子好像是計劃今年底量產 -貔貔貅- ♀ (0 bytes) () 05/12/2026 postreply 12:24:08