戴爾美光希捷西數這些低技術含量的公司正是科技界的“commodity”。大漲不光是因為ai紅利，還因為地緣政治

把好好的供應鏈打亂隔絕產生了稀缺性。成為了蒜你狠豆你玩。

這些公司在浪潮來時就是典型的“豬都會飛”，但是浪潮過去之後大概率會跌得很慘。個人也認為這些大風股質量並不高，可以炒，但不值得長持。

所有跟帖： 

• 反正類似SANDISK WESTIN DIGI TAL都在矽穀邊緣地帶，CAMPUS看著土不啦嘰 -bond_007- ♀ (94 bytes) () 01/17/2026 postreply 23:30:15

• 好像美光在那偏遠山區，半導體製造業公司都是遠離大都市的。 -HBW- ♂ (0 bytes) () 01/18/2026 postreply 03:18:27

• 總部在Boise, Idaho。在灣區237高速邊上也有一棟大樓，不過估計隻是用來挖灣區精英的。 -lanyin0314- ♂ (0 bytes) () 01/18/2026 postreply 11:20:55

• 這個東西其實邏輯占不住腳，因為任何東西都是有成本的 -bond_007- ♀ (426 bytes) () 01/18/2026 postreply 00:24:52

• 盈利跟不上暴漲的capex把公司壓死的例子屢見不鮮，參考dotcom。繼續發展下去肯定不是什麽好事，軟件板塊的差表現 -lanyin0314- ♂ (33 bytes) () 01/18/2026 postreply 01:01:16

• 有個發展的先後順序吧？基建搭好了才開始應用 -輕攜秋水攬星河- ♂ (0 bytes) () 01/18/2026 postreply 06:40:08

• AI基建和DOTCOM基建不一樣, DOTCOM隻要光纖網絡和無線基站建好後就不用投資了, AI因為電力瓶頸,是需要長期 -testmobile- ♀ (0 bytes) () 01/18/2026 postreply 08:08:04