轉發一個詳細分析DeepSeek對NVDA衝擊的視頻和我的觀點

來源: tutututu 於 2025-01-26 10:03:04 [] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (2105 bytes)
本帖於 2025-01-26 10:33:10 時間, 由普通用戶 tutututu 編輯

https://www.youtube.com/watch?v=zDohPkU6AT4&t=29s

my 2 cents:

DeepSeek 的低成本訓練訓練優勢被誇大了，2024年國內從走私渠道買H100並不是一件難事，無非價格高一點而已。這也是為什麽拜登政府加緊出口管製的主要原因。

DeepSeek 是在OpenAI 的基礎上錦上添花，即便DeepSeek在LLM算法上有局部突破，沒有OpenAI 的0-->1 的創新是不可能的。所以對nvda GPU的算力需求依然存在不會減少

DeepSeek的開源是一件好事，如果有好的算法突破，很快就可以被其他大公司和Startup學習借鑒，加速AI發展的進程，進而刺激對AI算力的進一步需求，對nvda是長期利好

這個周末小道消息很多。DeepSeek V3發布已經一個月了，川總的$500B stargate，Microsoft的$80B，Meta的 $65B消息發布都是在DeepSeek V3之後。所以DeepSeek並不會改變目前的AI investment甚至在加速AI investment的發展

My 2 cents。DeepSeek的出現衝擊最大的應該是OpenAI 和相關的AI LLM startup。對MS，GOOG, Meta，AMZN影響有限，這些公司財力人力儲備雄厚，應該很快可以學習吸收後加快AI 的進展。NVDA作為賣鏟子提供AI ecosystem的公司，橫豎都是賺。

AI 的發展百花齊放百家爭鳴是好事，隻要能夠加速AI科技的發展，對投資者overall是好事。 

最後說一點，中美是AI的2個主要玩家，但美國明顯是AI落地最好的選擇。首先美國是AI breakthrough的原創地，海量的技術人才儲備；其次美國人工少人力成本高，天然是用AI提高生產效率的最佳經濟體。天朝希望在技術上追趕美國的步伐，但人多人力便宜加上政府管製，在AI落地上會困難重重。 所以AI的加速發展，最有利於美股市場特別是Nasdaq科技股over the long run. 

 

 

所有跟帖： 

• 國人創造力差， 模仿力強。 -short_pump- ♀ 給 short_pump 發送悄悄話 (126 bytes) () 01/26/2025 postreply 10:52:11

• 這句話也是說當年的日本和建國初的美國。任何落後國家要想趕上來都要經過的過程 -桃花潭- ♂ 給 桃花潭 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:53:55

• 最後一段的最後幾句話，我忍不住笑了。 -TalkToMi- ♂ 給 TalkToMi 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 10:55:15

• 讓我想起港口工人和汽車廠工人的罷工。 -TalkToMi- ♂ 給 TalkToMi 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 10:56:16

• 嗬嗬，AI在美帝“更容易落地”的話，不知道選川普上台的人會怎麽想。 -lanyin0314- ♂ 給 lanyin0314 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:07:26

• 相對容易很多，AI 取代人工降本增效在mag7 和科技公司已經是進行時了。這個在天朝還隻能是個概念，落地遙遙無期 -tutututu- ♂ 給 tutututu 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:22:00

• 天朝的蘿卜出租已經滿大街跑了，會ai的碼農更是以美帝幾倍的速度在更新換代。 -lanyin0314- ♂ 給 lanyin0314 發送悄悄話 (78 bytes) () 01/26/2025 postreply 12:06:59

• 蘿卜出租也是人工和技術結合的例子，用AI處理基本的場景，複雜的由後端接管，來實現Level 4 -testmobile- ♀ 給 testmobile 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 12:15:18

• 需要一個人管三台車，美國采用這種模式也有人工費用高的問題 -testmobile- ♀ 給 testmobile 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 12:16:26

• 這都什麽呀，算了，算我白說。 -TalkToMi- ♂ 給 TalkToMi 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 12:16:25

• 比方說，中國有很多攝像頭，在查案中作用很大，美國攝像頭就用處就不顯著 -testmobile- ♀ 給 testmobile 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:24:28

• 我後來發現是中國警方遇到大案可以組織大量人工來肉眼看視頻，美國的人工貴就很難做到。 -testmobile- ♀ 給 testmobile 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:26:04

• 你是來搞笑的嗎？現在大中城市基本更換成高清人臉識別。某省會城市有人沒戴頭盔騎電動車，第二天就受到交管的警告 -劍銘- ♀ 給 劍銘 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:31:39

• 現在高清人臉在視頻識別的結果很不穩定，比如照的角度不同，結果都不一樣，當然宣傳的準確率都是很好， -testmobile- ♀ 給 testmobile 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:35:06

• 沒戴頭盔這種識別很容易，因為明顯而且出現的例子不多，你讓智能識別在大街上有幾千人經過的視頻中找出罪犯來， 基本不可能 -testmobile- ♀ 給 testmobile 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:39:18

• 我想的方法是智能找出沒帶頭盔的，截取照片或短視頻， 再針對這些照片智能或人工看一下車牌號就能確定， 不需要複雜的人臉識別 -testmobile- ♀ 給 testmobile 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:50:30

• 現在AI產品的準確性主要是靠人工幹預提高的，這方麵中國有優勢，當然美國也可靠外包，但有些企業的數據和資料是不能外包的 -testmobile- ♀ 給 testmobile 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:28:05

• 最後一段毀了整篇帖子 -遼闊的海- ♂ 給 遼闊的海 發送悄悄話 遼闊的海 的博客首頁 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:29:24

• 確實，如果是反語還差不多 -TalkToMi- ♂ 給 TalkToMi 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 12:15:46

• Scale AI hires so some 240,000 data labelers in Africa -晚春123- ♂ 給 晚春123 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:49:12

• and Southeast Asia at low rates, sometimes less than $1/hr -晚春123- ♂ 給 晚春123 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:49:30

• 對， 所以現在AI在美國並沒創造多少技術工作崗位，因為先用GPU學一遍靠出現頻率來排序，在用外包便宜人工提高準確性， -testmobile- ♀ 給 testmobile 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:56:35

• 這種LLM/GPT的AI不需要太多enginner, 拚的是訓練資料的多少和準確性和及時性，還有人工幹預的力度和準確性 -testmobile- ♀ 給 testmobile 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 12:51:38

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