NVDA 和 AVGO

來源: wavegreen 於 2024-12-17 14:05:02 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (1191 bytes)

 AVGO的老大上次季報的時候宣稱他們的有技術突破，新技術可以降低成本，節省能耗 ，提高芯片運行效率， bla bla ，好多大客戶（暗示 Amazon, Meta, Apple...都找他們做專用ASIC  AI 芯片， Google 不在其中，他是自己做ASIC  AI 芯片） 並樂觀的預估未來會占有一定比例的AI 芯片市場，現在是 NVDA 的GPU 占了90% AI 芯片市場 ， 並依靠壟斷市場地位攫取高額利潤。 其實NVDA 的GPU不是最優的 AI 芯片 ， 隻是現有的最適合的AI 芯片。 但高價格和供不應求還有其他的一些原因讓大用戶不得不考慮第二條道路專用 ASIC  AI 芯片。 市場不喜歡不確定性。 對NVDA繼續保持壟斷地位維持高額利潤率的懷疑導致這次NVDA 的下跌和 AVGO的瘋漲。 如果 AVGO能帶來競爭，AVGO得到的每個市場份額都是從 NVDA 那裏搶來的。而且一旦有競爭有選擇NVDA的高利潤率沒法維持。 今天是買 AVGO的良機。 而NVDA需要更多的觀察可能的競爭怎樣影響未來1~2的財報，買入要謹慎了。 

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