我當時聽到LISA SU說年底SUPPLY CONSTRAIN就沒了，馬上判斷AMD股票要跌了。理由如下：
如果AMD GPU年底還有SUPPLY CONSTRAIN，那麽AMD的客戶可能很多，2024賣4BILLIONS的AI GPU可能 隻是因為供貨跟不上。 現在AMD GPU 年底就沒有SUPPLY CONSTRAIN了，AMD也隻有4 BILLIONS REVENUE，說明客戶需求隻有4 BILLIONS，需求很弱。如網友指出的，NVIDIA AI REVENUE 2024年可能達到100BILLIONS， 不但如此，NVIDIA說了 它的BLACKWELL GPU SUPPLY CONSTRAINS是非常嚴重的，年底也遠遠無法滿足客戶需求。。。對比之下，AMD AI GPU到年底就賣不動了，可見NVIDIA和AMD的差距之大。
As expected , AMD 股價在季度報告後一路下跌。我在CONFERENCE CALL時就知道它會跌了。 如果說AI 有泡沫，這個泡沫就在AMD身上吧。除非AMD能迅速趕上，否則這個差距會越來越大。
以上隻是我的推理，歡迎理性討論。杜絕醋缸子。
