AAPL, ADBE, and GOOGL

來源: 四季常新於 2024-03-21 19:12:51 [檔案] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次 (9952 bytes)

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年初到現在一直關注的三個大科技股。GOOGL年初盈利點設的太低，忘記調整，賣出後，兩三個星期前買回。同期在跌的AAPL，因為考慮到賬戶的平衡和安全，緩了緩沒買，然後漲上去，今天又跌回來。ADBE季報後錯過了買點，現在還在等。

這些大科技股，大家也看到了。漲起來慢慢騰騰，跌起來毫不含糊，對中長期持有者，真是耐心和信仰的雙重考驗。以下是我淺薄的認知和觀點，麻煩指正補充。大科技，基本麵和前瞻都要有，以下從這兩個方麵說。TA也帶一點，但我隻懂皮毛，全當是觀點。

GOOGLE的基本麵沒有問題，產品多樣化，收入多源，用戶基礎大忠實度高，有目共睹。GOOGL是AI的應用開發先驅，估計自己把自己吹的催眠了，被OpenAI鬧鈴叫醒，發現排不上號了，老三都是抬舉。Gemini不斷出幺蛾子。但是十幾年的R and D錢不是白花的，技術累計和實力都在，Gemini也是業界認可的有競爭力的AI產品之一。前瞻上潛力可期。

AAPL基本麵也沒大問題。手機市場競爭加劇，但用戶基礎很強大。用慣了果子手機，Mac，和IPad產品的用戶忠實度還是很高的（譬如我家這樣的果子粉）。AI基本上是抓瞎了。可能好些年前果子發布會的酷炫印記太深，之前查詢的時候，心裏無數個問號。果子怎麽沒有AI？怎麽可以沒有AI？但事實上就是沒有拿得出手的成型甚至雛形的AI商業應用。連搗鼓了不少年的EV都失敗了（扯偏了）。現買AI應用公司發現來不及，隻好捉住Google Gemini來救火。這一波怎麽也趕不上了。一顯頹勢，喝涼水都塞牙縫，DOJ的官司本來也沒什麽，一天就能跌百分之四。圖形上雙頂明顯，168再次出現，165-168並沒有那麽強的阻力。當然我不會畫線，這些TA都是瞎猜。

ADBE財報和前瞻都出了問題。前瞻上被橫空出世的Sora斬了一刀，財報上又為商業收購計劃失敗自砍一刀，股價掉了一大截。Figma 收購失敗，支付1B 合約終止費，造成上季度Earning 腰斬。除此之外，產品營收上沒有什麽問題。ADBE是圖形文本處理的老大，2022年起研發推廣的Firefly是不錯的text-base GenAI 圖形生成處理係統。功能強大，細節到位。加上ADBE專業圖形數據積累，還有專業人士領域常年積累的口碑和用戶基礎，前景可期。前幾天碰到幾個做outreach和media的朋友，已經接受firefly的培訓。對於公司，機構和專業人士，隻要產品好用，需要額外支付的license費不算什麽（對比傳統方式的昂貴費用）。ADBE AI插件也在加入其它產品服務上。總體來說，可以算AI-image 籃子裏一顆雞蛋。

AI洗牌，這些big tech長期的風險是，如果落了後，不拚勁全力追趕，現在的峰頂可能永遠回不去了。所以不管長持短炒，一定要設好止損止盈。

看這些股主要是為中長期做打算，不作為投資建議。如果遺漏了什麽，有錯誤的理解，麻煩指正。