英偉達是賣鏟子的，需要盡快開發出自己的可持續收入平台，不然會產生斷崖

昨天英偉達GTC，利好消息一大堆，  但NVDA 股價卻沒有按照常規隨著好消息上漲，反而下跌。 股市上從來沒有無緣無故的漲，也沒有無緣無故的跌， 隻是你不知道為什麽漲為什麽跌罷了。

英偉達是AI淘金時代賣鏟子的，需要並買得起鏟子的都是大戶，大戶們買了hopper, 訓練大語言模型， 得到AI產品，GPT4， PaLM2,  Grok， Gemini, LLama,,,,, 英偉達獲得暴利， 隨著產能提高，利潤率不可能一直維持這麽高。

當AI產品，尤其是AGI取得突破性進展之後， 市場對鏟子的需求可能會減少。 AGI將成為智能平台， 被廣泛應用於各個專門應用上，比如機器人，自動化，自動駕駛，設計， 影視，，，等等。

昨天老黃介紹了英偉達6大發展，黑井，與巨頭合作，機器人，數據中心， 主權人工智能，和6G AI雲平台。 個人認為最後一項6G AI雲平台是可以讓英偉達成為微軟那樣靠SaaS持續賺錢的方向， 其它5項目都是賣鏟子。 但是雲平台的必要條件是英偉達有自己的主權AGI， 如果沒有自己的AGI， 一切都是烏有。 隨著黑井芯片發力， 訓練大模型的速度越來越快，時間越來越短，也許1個月就能搞出一個AI。 但AGI會是一個贏者通吃的遊戲， 如果openAI 一馬當先， 那對英偉達也不是好消息。 如同馬斯克開源了GroK, 出來即落後的東西， 沒有競爭力。

YMYD

 

所有跟帖： 

• 太落伍了，每個NVDA GPU要付450年費才可使用CUDA AI 軟件軟件。僅這個收入已經突破1B/Y，還在快速增長 -KYCHO- ♂ (0 bytes) () 03/19/2024 postreply 09:43:20

• 謝謝補充，英偉達現在處於暴利收入階段， 隨著利潤率降低，需要更大的市場來維持目前的股價 -300K- ♂ (0 bytes) () 03/19/2024 postreply 09:46:06

• 應該是$4,500/GPU/year，而不是$450. 少了一個0. -酒綠春濃- ♀ (0 bytes) () 03/19/2024 postreply 10:25:35

• 今天Mr Huang也說了，他們準備建立一個巨大的computer platform讓中小企業可以使用；另外這次GTC -酒綠春濃- ♀ (79 bytes) () 03/19/2024 postreply 09:43:38

• 我也期待他們這個6G雲平台的成功， 隻是不清楚最後會是什麽樣，中小企業需要的是AI還是運算 -300K- ♂ (0 bytes) () 03/19/2024 postreply 09:47:44

• You didn't listen to yesterday's key note, did you? -spookyoldtree- ♂ (78 bytes) () 03/19/2024 postreply 09:45:51

• 我一直看好英偉達，也持有英偉達，隻是現在有了一點不同思考 -300K- ♂ (0 bytes) () 03/19/2024 postreply 09:50:35

• AI生態, 如果openAI 在AGI成功之後，AI生態是圍繞英偉達還是圍繞openAI ? -300K- ♂ (0 bytes) () 03/19/2024 postreply 09:59:40

• 女大現在在做一個係統，OpenAI還沒有 -spookyoldtree- ♂ (105 bytes) () 03/19/2024 postreply 10:12:32

• CUDA is the only game in the town -KYCHO- ♂ (0 bytes) () 03/19/2024 postreply 10:16:28

• "NVDA has access to the $100Trillion AI opportunity" 老黃 -spookyoldtree- ♂ (41 bytes) () 03/19/2024 postreply 10:53:43

• OpenAI 分分鍾可能被meta和goog替代，他們的算力和資本是他們超越的基準 -天氣晚來秋- ♂ (0 bytes) () 03/19/2024 postreply 10:57:00