我認為AI 是比互聯網大的多得多的泡沫

互聯網泡沫的時候

網店有amazon,

拍賣網站有ebay,

買票訂賓館的priceline,

網上支付有paypal,

門戶網站有yahoo,

電子信箱完全免費的hotmail和yahoo

免費的即時通訊的msn, yahoo message和icq

當年還有類似AOL提供全套的各種上網服務，並且像google之類的雖然還沒上市但是公司已經進入運營。

並且各種網絡病毒，反病毒軟件行業也日臻成熟。

是一個全方位多角度立體的，一個完整的體係。誠然股價被炒太高了成了泡沫，但是全都是有實實在在麵向客戶可以落實到具體應用的能賺錢的項目。初期賺錢少是因為大眾群體接受網絡的太少以及早期網速太慢。

 

AI呢？隻聽見生產芯片的喊得響，難道生產出來的芯片都碾碎了當肥料嗎？麵向客戶真正的盈利在哪裏？甚至於有能實核盈利的項目嗎？其實做這方麵研究的報告有不少，都被媒體和市場刻意的忽略掉了。

小紮喊的起勁，實際都知道meta受益於裁員，而且最近兩個季度小劄實實在在減持自家股票。估計他還會跟著打嘴炮一段時間，畢竟他持倉那麽多。meta暴跌的前年他可是一股都沒賣。

而且互聯網時代公司估值不高，所以大都急切上市圈錢繼續發展。現在的公司，還沒上市已經圈錢融資到字母EF以後了。

這個AI其實跟前些年中國的小黃車，以及“下周回國”的樂視很像，沒有盈利靠飛機上掛喇叭掄起來吹。

也許不遠將來一地雞毛的時候，蘋果的股東會感慨，幸虧蘋果沒有大規模搞AI。

 

還有人爭論時間，我就補在下麵：

互聯網公司比如amazon, yahoo這個時代的，基本上成立時間都是90年代中期，到了public並且上市一般都是96-98年以後的事情，然後到了2000年就廢了，大概也就是2-4年的時間。

這股所謂的AI浪潮，現在看到的主力公司當然早在2020年以前就成立並且上市。浪潮其實是從2020年左右開始的，到今年大概已經是第3到第4個年頭，其實已經在2021和2023炒作過兩輪了。

其實我上麵說的重點是，這次的AI根本就沒盈利點，甚至連個像樣的盈利模式都還沒有，基本都集中在上遊芯片。比起當年互聯網差距不是一般的大。隻不過因為疫情以來的美國政府史無前例的舉債燒錢導致不盈利也能扛得久一點，但是也快要到時間了。

 

 

 

所有跟帖： 

• 1997-8 就有人天天喊泡沫。但是NQ triple until crashed. 螳臂擋車沒用的。對了 -godzilla- ♂ (33 bytes) () 03/08/2024 postreply 21:45:12

• 97-98有人喊互聯網泡沫？你還真胡話張嘴就來。 -害怕- ♂ (271 bytes) () 03/08/2024 postreply 21:52:08

• 你從去年12月喊狼來了，狼來了嗎？接著喊，有你對的時候。 -godzilla- ♂ (42 bytes) () 03/08/2024 postreply 21:57:32

• 至少我不會滿嘴胡話，說出來小學生都說不出來的充滿矛盾的話。97-98那會兒互聯網公司就沒幾個能上市的，泡沫？？？？ -害怕- ♂ (0 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:02:13

• 98 你可能小學都沒上吧? 聽過pet.com, diaper.com 嗎？ -godzilla- ♂ (0 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:07:14

• 精彩！看你是如何滿嘴胡話扯淡的。看起來你真的連小學文化都夠嗆，小學生也知道用google了，還是免費的。 -害怕- ♂ (355 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:14:12

• 說明沒人說bubble? 你有邏輯嗎？你開始人生攻擊了。我不回了。 -godzilla- ♂ (0 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:18:09

• 你有邏輯，所以發現自己說胡話了？你提出的97-98泡沐論，然後舉例的公司是2000年才上市，請問你的邏輯在哪裏？ -害怕- ♂ (0 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:21:47

• half of company in your post went IPO from 96-98 :) -三心三意- ♂ (0 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:24:00

• 吵贏了又怎麽樣？讓他說吧。 -godzilla- ♂ (0 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:27:05

• 對啊，然後過了2-4年泡沫破了。 -害怕- ♂ (197 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:32:14

• 所以說現在不是”2-4”年。而是”現在” -三心三意- ♂ (0 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:37:00

• 人家是有任務的。你吵不贏他的。 -godzilla- ♂ (0 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:41:35

• 你說這種話真的有心理疾病 -害怕- ♂ (155 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:43:32

• lol, all I have to say is “see everyone on 5/22” :) -三心三意- ♂ (0 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:53:00

• 按照你的意思，2000年的時候很多人也跟你一樣說"現在" -害怕- ♂ (0 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:44:44

• 正好說明現在是1995，而非1999 -三心三意- ♂ (0 bytes) () 03/08/2024 postreply 21:47:00

• 服了，無知者無畏。 -害怕- ♂ (226 bytes) () 03/08/2024 postreply 21:53:45

• 太好了。那 NVDA　PE可以到100， 還有幾倍的回報。 -薄利多收- ♂ (0 bytes) () 03/08/2024 postreply 21:53:05

• 你說少了，可以到100億倍。看起來你一點信心都沒有。 -害怕- ♂ (0 bytes) () 03/08/2024 postreply 21:54:38

• 如果你是某做空機構想來製造恐慌。你找錯地方了。DQ 都很精的 -godzilla- ♂ (59 bytes) () 03/08/2024 postreply 21:53:18

• 我怎麽覺得從他說的更應該現在大量買入啊。這隻是泡沫的初期。 -薄利多收- ♂ (0 bytes) () 03/08/2024 postreply 21:55:24

• talk is cheap. data is real. NVDA PE 34 only -三心三意- ♂ (0 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:01:00

• forward PE是real? 嗬嗬，下遊企業沒盈利，隻要過了臨界點，那些訂單沒人要了就全都是虧損了。 -害怕- ♂ (0 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:05:07

• as I said, not in 2024 -三心三意- ♂ (0 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:08:00

• 要看你說的not 2024指的是什麽，顯然不可能在2024破產倒閉。 -害怕- ♂ (0 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:15:49

• in 2024, NVDA will beat estimate every quarter. clear now? -三心三意- ♂ (0 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:26:00

• 我認為最晚下下個季度就會miss。而且有可能下個季度就開始miss。 -害怕- ♂ (90 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:30:35

• maybe NVDA will crash, but not now, not in 2024 -三心三意- ♂ (0 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:01:00

• 國內那一套在這裏行不通的。DQ不少Ph.D. MD,教授。你在這忽悠浪費時間。 -godzilla- ♂ (0 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:04:06

• 你估計連中學學曆都是混的，所以也看不懂我說的什麽。 -害怕- ♂ (134 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:06:25

• 資本主義就是泡沫的boon and bust. 目前不是bust 的時候。 -godzilla- ♂ (75 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:14:38

• 我是缺乏思考，我是打死也想不明白2000年上市的股票怎麽就能在97-98製造股市泡沫呢？你太高明了，你的思考能力太強了 -害怕- ♂ (0 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:17:40

• 俺不從眾 有信念 而且 -xionger_- ♂ (530 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:21:42

• 頂真實。我不敢做空。如果不喜歡就放過，找其他低估的行業。 -薄利多收- ♂ (0 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:58:57

• 兄弟算你說的對。你說去年10月買的NVDA現在該怎麽辦啊？鎖利？ -薄利多收- ♂ (0 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:46:06

• 最簡單的辦法是拿著，按照自己定義減倉清倉比例處理。我一直都在說nvda因為是最上遊所以出事應該是最晚。你也可以賣call -害怕- ♂ (43 bytes) () 03/08/2024 postreply 22:50:46

• 泡沫 -庭卉- ♀ (375 bytes) () 03/08/2024 postreply 23:07:12

• OpenAI 靠LLM就營收超過1B了，profit margin非常高。這個是顛覆了所有之前10幾年NLP，客服等行業。如今又 -天氣晚來秋- ♂ (0 bytes) () 03/09/2024 postreply 03:21:00

• AI 是每個大公司都不能錯過的機會，晚了落後了就被淘汰了。這是AI熱的主要原因。 -天氣晚來秋- ♂ (0 bytes) () 03/09/2024 postreply 03:24:00

• 害怕 -gastank1289- ♂ (0 bytes) () 03/09/2024 postreply 08:37:36

• 上上上，下周全上，反正我會注資加倉，泡沫破滅前都會相當美麗，讓我們盡情享受那段美麗吧！ -與牛熊共舞- ♂ (0 bytes) () 03/09/2024 postreply 09:45:45